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28日，滬指盤中圍繞3600點(diǎn)窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%。截至收盤，滬指漲0.12%報(bào)3597.94點(diǎn)，深證成指漲0.44%報(bào)11217.58點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.96%報(bào)2362.6點(diǎn)，滬深北三市合計(jì)成交17665億元，較此前一日減少520億元。行業(yè)方面，煤炭、鋼鐵、石油、有色等板塊走低，保險(xiǎn)、醫(yī)藥、傳媒等板塊拉升，PCB概念、復(fù)合銅箔、6G概念等活躍。

華龍證券表示，市場(chǎng)在政策面、基本面、資金面、情緒面、消息面等有利因素的影響下，保持穩(wěn)健向上運(yùn)行，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境仍保持積極因素占主導(dǎo)，接下來(lái)可關(guān)注一些短期因素的邊際變化，包括中美新一輪談判、美國(guó)關(guān)稅談判進(jìn)展以及美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議等，總體上市場(chǎng)向上運(yùn)行的大趨勢(shì)不會(huì)有較大的變化，可積極關(guān)注行業(yè)層面的配置機(jī)會(huì)。

今日投資機(jī)會(huì)解析

育兒補(bǔ)貼政策落地

7月28日，中辦、國(guó)辦印發(fā)《育兒補(bǔ)貼制度實(shí)施方案》。明確從2025年1月1日起，無(wú)論一孩、二孩、三孩，每年均可領(lǐng)取3600元補(bǔ)貼，直至年滿3周歲。

中信證券指出，這一國(guó)家級(jí)政策的落地，標(biāo)志著生育補(bǔ)貼從“地方試點(diǎn)探索”升級(jí)為全國(guó)性制度安排，整體體現(xiàn)“民生為大、務(wù)實(shí)可行”的政策導(dǎo)向。方案賦予了財(cái)政實(shí)力強(qiáng)、人口流入多的省份更大自主權(quán)，鼓勵(lì)其結(jié)合本地需求額外增加補(bǔ)貼。投資建議上，推薦乳制品、母嬰連鎖、嬰幼兒用品、產(chǎn)后護(hù)理服務(wù)四大領(lǐng)域。

華西證券認(rèn)為，未來(lái)地方育兒補(bǔ)貼政策在國(guó)家補(bǔ)貼的指引下有望持續(xù)出臺(tái)，短期看，育兒補(bǔ)貼直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，下沉市場(chǎng)更加受益，利好母嬰消費(fèi)品（母嬰零售渠道商、母嬰用品品牌商及制造商、兒科藥品制造商等）、月子中心；長(zhǎng)期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

人工智能賦能場(chǎng)景落地加速

2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議于2025年7月26日至28日在上海舉辦，本次人工智能大會(huì)有超800家參展商攜3000余展品參加，全面多樣地展示了人工智能、具身智能的最新發(fā)展，其中應(yīng)用落地明顯加速，包括各類工業(yè)和巡檢機(jī)器人的應(yīng)用、氣象交通等垂類大模型和自動(dòng)駕駛等。大會(huì)發(fā)表了《人工智能全球治理行動(dòng)計(jì)劃》，其中特別提到要加快全球清潔電力、新一代網(wǎng)絡(luò)、智能算力、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

中信建投證券認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施將得到進(jìn)一步重視，AI在工業(yè)、建筑、交通和智慧城市等領(lǐng)域?qū)⒌玫礁鼮閺V泛地應(yīng)用。

深海科技關(guān)注度持續(xù)提升

近日國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，宣布9月3日舉行閱兵式，水下作戰(zhàn)等新型作戰(zhàn)力量參閱。中信證券表示，2025年兩會(huì)報(bào)告寫入“深?？萍肌?，體現(xiàn)了高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)深海開發(fā)的重視，深海安全為資源開發(fā)保駕護(hù)航，有望得到率先發(fā)展。由于深海黑暗高深的特性，深海感知通信等多采用聲學(xué)技術(shù)，深潛平臺(tái)需采用鈦合金打造，關(guān)注聲學(xué)及鈦材投資機(jī)會(huì)。

農(nóng)藥行業(yè)景氣有望修復(fù)

近日，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于開展農(nóng)藥行業(yè)“正風(fēng)治卷”行動(dòng)的通知。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)藥行業(yè)存在的隱性添加、非法生產(chǎn)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等突出問題，在全行業(yè)開展“正風(fēng)治卷”三年行動(dòng)。通過開展“正風(fēng)治卷”行動(dòng)，預(yù)計(jì)到2027年底：市場(chǎng)秩序明顯改善，行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)得到有效遏制，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升，非法生產(chǎn)行為得到根本遏制，企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)顯著增強(qiáng)。

東海證券認(rèn)為，通過打擊非法生產(chǎn)、抵制企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)行為，農(nóng)藥行業(yè)供給格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，農(nóng)藥價(jià)格有望走出底部。建議關(guān)注揚(yáng)農(nóng)化工、廣信股份、潤(rùn)豐股份、江山股份等。

其他影響市場(chǎng)的消息

工信部：新一輪十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)將實(shí)施

7月28日，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開。會(huì)議指出，將推動(dòng)實(shí)施新一輪十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)，充分發(fā)揮工業(yè)大省引領(lǐng)作用。制定增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性助力擴(kuò)大消費(fèi)行動(dòng)方案，加快人工智能終端、超高清視頻、智能穿戴、無(wú)人機(jī)等技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用推廣。

在推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合方面，工業(yè)和信息化部將啟動(dòng)促進(jìn)工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育壯大新動(dòng)能行動(dòng)，完善人形機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、高端儀器儀表等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。完善服務(wù)型制造創(chuàng)新發(fā)展政策措施，提升工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展水平，大力發(fā)展工業(yè)文化，促進(jìn)文化與產(chǎn)業(yè)深度融合等。

國(guó)家能源局：全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)年底前初步建成

日前，國(guó)家能源局在京召開2025年第二次能源監(jiān)管工作例會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)電力供需監(jiān)測(cè)預(yù)警，強(qiáng)化能源保供和供電服務(wù)監(jiān)管，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制保供作用，保障迎峰度夏電力穩(wěn)定可靠供應(yīng)。推進(jìn)省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)“1+6”基礎(chǔ)規(guī)則體系落地實(shí)施，統(tǒng)一規(guī)范各地市場(chǎng)制度規(guī)則，加強(qiáng)各層次市場(chǎng)、交易品種、交易時(shí)序和價(jià)格機(jī)制等高效銜接，確保全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)年底前初步建成。

智譜發(fā)布新一代旗艦?zāi)Ｐ虶LM-4.5

7月28日，智譜發(fā)布新一代旗艦?zāi)Ｐ虶LM-4.5，這是專為智能體應(yīng)用打造的基礎(chǔ)模型。Hugging Face與ModelScope平臺(tái)同步開源，模型權(quán)重遵循MIT License。GLM-4.5在包含推理、代碼、智能體的綜合能力達(dá)到開源SOTA，在真實(shí)代碼智能體的人工對(duì)比評(píng)測(cè)中，實(shí)測(cè)國(guó)內(nèi)最佳。API已上線開放平臺(tái)BigModel.cn，可以一鍵兼容Claude Code框架。同時(shí)，也可以上智譜清言(chatglm.cn)和z.ai免費(fèi)體驗(yàn)滿血版。

阿里開源電影級(jí)視頻模型通義萬(wàn)相2.2

阿里通義7月28日晚間發(fā)布新的開源模型——電影級(jí)視頻生成模型通義萬(wàn)相Wan2.2。據(jù)介紹，Wan2.2直接將光影、色彩、鏡頭語(yǔ)言三大電影美學(xué)元素裝進(jìn)模型，可以隨意組合60多個(gè)直觀可控的參數(shù)，大幅提升電影級(jí)畫面的制作效率。目前該模型單次可生成5s的高清視頻，用戶可通過多輪提示詞進(jìn)一步完成短劇制作。未來(lái)，通義萬(wàn)相還將繼續(xù)提升單次視頻生成的時(shí)長(zhǎng)，讓視頻創(chuàng)作更高效。