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AI算力、芯片概念股集體異動(dòng)！

8月12日，A股三大指數(shù)集體走強(qiáng)，截至收盤時(shí)，滬指漲0.50%錄得7連陽，深證成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%。值得關(guān)注的是，AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，算力、芯片概念股盤中大幅拉升，“龍頭股”寒武紀(jì)20cm漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；工業(yè)富聯(lián)漲超9%，同樣創(chuàng)出新高。

消息面上，福建通信管理局近日印發(fā)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃。其中提出，到2027年，數(shù)據(jù)中心布局進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長，全省互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模達(dá)9 EFLOPS。稍早之前，四川省通信管理局等十四部門聯(lián)合印發(fā)《四川省信息基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)基賦能行動(dòng)方案（2025-2027年）》，提出到2027年，全省基礎(chǔ)電信企業(yè)算力規(guī)模較2024年底翻兩番。

此外，今日A股收盤后，廣州也傳來算力領(lǐng)域的利好消息。廣州市人民政府近日印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見實(shí)施方案》。其中提到，加強(qiáng)對(duì)區(qū)塊鏈、人工智能等關(guān)鍵數(shù)字服務(wù)機(jī)構(gòu)的招商引資力度，培育本土優(yōu)質(zhì)數(shù)字服務(wù)機(jī)構(gòu)。支持在南沙建設(shè)區(qū)塊鏈、人工智能等關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)與金融場景融合應(yīng)用的數(shù)據(jù)算力中心、研發(fā)認(rèn)證中心、測(cè)評(píng)中心以及監(jiān)管平臺(tái)等機(jī)構(gòu)。

有券商表示，AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長，看好下半年乃至明年國產(chǎn)算力的投資機(jī)會(huì)。

算力概念股集體異動(dòng)

8月12日，在A股市場上，AI算力概念股大幅拉升，寒武紀(jì)午后強(qiáng)勢(shì)漲停，單日成交額超過150億元，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。工業(yè)富聯(lián)也大幅拉升，股價(jià)刷新歷史新高至39.71元/股，總市值逼近7900億元。

截至下午收盤時(shí)，寒武紀(jì)依然封死20cm漲停，市值突破3500億元；工業(yè)富聯(lián)漲9.24%，市值報(bào)7886億元。其他算力概念股方面，英維克、芯原股份漲超9%，新易盛漲超6%，中國長城、中際旭創(chuàng)漲超5%，佳力圖、通富微電等漲超4%。其中，新易盛、英維克股價(jià)再創(chuàng)新高。

工業(yè)富聯(lián)8月10日晚間發(fā)布的半年報(bào)顯示，二季度，該公司整體服務(wù)器營收增長超50%，云服務(wù)商服務(wù)器營收同比增長超150%，AI服務(wù)器營收同比增長超60%。GB200系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)爬坡，良率持續(xù)改善，出貨量逐季攀升。

從消息面來看，算力板塊近期利好消息不斷。近日，福建省通信管理局印發(fā)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027年）。其中提出，加快算力設(shè)施規(guī)?；l(fā)展。充分整合利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心資源，著力提升通用算力資源利用率，加快實(shí)現(xiàn)智能算力資源供需平衡。鼓勵(lì)規(guī)?；?、集約化建設(shè)涵蓋通用計(jì)算、智能計(jì)算、超級(jí)計(jì)算的融合算力中心與存算一體的新型數(shù)據(jù)中心，形成新一代超算、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等多元算力供給體系。到2027年，數(shù)據(jù)中心布局進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長，全省互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模達(dá)9 EFLOPS。

強(qiáng)化樞紐網(wǎng)絡(luò)傳輸調(diào)度能力。加快部署單波400G超高速、超大容量光傳送系統(tǒng)，試點(diǎn)驗(yàn)證單波800G C+L波段超高速光傳輸技術(shù)。推動(dòng)全光調(diào)度（OXC）布局建設(shè)，提升光層動(dòng)態(tài)調(diào)度能力，加快建設(shè)福建至長三角、粵港澳大灣區(qū)國家算力樞紐一跳直達(dá)直連網(wǎng)絡(luò)及省內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)省干網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)推動(dòng)大陸直達(dá)臺(tái)灣本島的海峽光纜1號(hào)海纜擴(kuò)容工作。到2027年，打造市域1ms、省域5ms、到粵港澳、長三角國家算力樞紐10ms、全國20ms的福建算網(wǎng)協(xié)同體系“1-5-10-20”四級(jí)時(shí)延圈。

此外，四川省通信管理局等十四部門近日聯(lián)合印發(fā)《四川省信息基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)基賦能行動(dòng)方案（2025-2027年）》。其中提出，到2027年，全省累計(jì)建成5G基站超32萬個(gè)，第五代移動(dòng)通信演進(jìn)（5G-A）、萬兆光網(wǎng)整體水平國內(nèi)領(lǐng)先，基礎(chǔ)電信企業(yè)算力規(guī)模較2024年底翻兩番，融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)安全保障能力全面加強(qiáng)，信息通信業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)賦能帶動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)。

上述行動(dòng)方案提出，加快建設(shè)智能化超高速全光骨干網(wǎng)，400G/800G高速光傳送網(wǎng)規(guī)模部署。提升算力設(shè)施綜合供給水平，推進(jìn)中國電信云錦天府智算中心、中國移動(dòng)成渝樞紐天府集群智算中心、中國聯(lián)通天府信息中心四期等算力項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮算力互聯(lián)互通平臺(tái)“算網(wǎng)大腦”的核心作用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高質(zhì)量流動(dòng)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、低空智聯(lián)網(wǎng)等融合信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成西部地區(qū)信息通信業(yè)發(fā)展高地、國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略備份基地。

機(jī)構(gòu)：關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈延伸機(jī)會(huì)

近期，海內(nèi)外AI大模型技術(shù)不斷迭代。8月8日凌晨，OpenAI正式發(fā)布GPT-5模型；8月5日，Google DeepMind宣布推出Genie 3；7月27日，在2025年世界人工智能大會(huì)（WAIC 2025）上，阿里巴巴攜最新開源的三款大模型亮相；7月10日，馬斯克旗下人工智能公司xAI推出Grok 4。

此外，2025年，全球多家大型云服務(wù)商對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資本開支延續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)，AI算力投入持續(xù)火熱。

第一上海證券表示，繼續(xù)強(qiáng)烈看好AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長，海內(nèi)外AI應(yīng)用進(jìn)入普及的拐點(diǎn)時(shí)刻，國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈共振。該券商指出，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)大廠來年資本開支計(jì)劃火熱探討中，算力景氣持續(xù)。國內(nèi)算力緊平衡的狀態(tài)將持續(xù)，國產(chǎn)算力的卡脖子環(huán)節(jié)如先進(jìn)制程產(chǎn)能、先進(jìn)封裝產(chǎn)能、大模型適配、HBM供給等，隨著時(shí)間推移均將被逐步攻克，產(chǎn)業(yè)鏈好消息預(yù)計(jì)將持續(xù)不斷催化市場，看好下半年乃至明年國產(chǎn)算力的投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注高端PCB、光模塊、服務(wù)器ODM等細(xì)分行業(yè)。

中金公司認(rèn)為，全球算力需求呈系統(tǒng)性擴(kuò)張，GPU及ASIC正經(jīng)歷顯著放量，同時(shí)疊加高頻高速等材料（M9、石英布等）的應(yīng)用與高階高多層的設(shè)計(jì)有望顯著提升單板價(jià)值量，驅(qū)動(dòng)PCB行業(yè)量價(jià)齊升。2025、2026年AI相關(guān)PCB市場規(guī)?？偭坑型_(dá)56億美元/100億美元。

上述券商指出，盡管國內(nèi)PCB廠商正加速擴(kuò)產(chǎn)，但高端產(chǎn)能釋放效率仍將滯后于需求增速，供需缺口仍將持續(xù)存在。此外，新工藝迭代升級(jí)有望帶來全新的市場需求增量。未來，AI對(duì)PCB工藝技術(shù)路徑有望持續(xù)迭代，其體現(xiàn)方式包括結(jié)構(gòu)融合（CoWoP、載板化）、功能升級(jí)（正交背板替代銅連接）及材料突破（M9、PTFE、石英布等）。

排版：楊喻程

校對(duì)：祝甜婷