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司迪
2025-08-12 18:49
天岳先進（02631.HK）的H股招股已于8月11日啟動，至8月14日結束，預計8月19日在港交所主板掛牌上市，中金公司、中信證券聯席保薦。
據了解，天岳先進擬全球發(fā)售4774.57萬股H股，其中95%為國際發(fā)售、5%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權。每股發(fā)售價42.80港元，每手100股，入場費4323.17港元，最多募資約20.44億港元。經扣除公司就全球發(fā)售（假設超額配股權未獲行使）應付的包銷傭金及其他估計發(fā)售開支后，公司估計將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約19.38億港元。其中，約70%將用于擴張8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能；約20%將用于加強研發(fā)能力，保持公司在創(chuàng)新方面的領先地位；另外10%將用于運營資金及其他一般企業(yè)用途，以支持公司的日常運營及未來業(yè)務發(fā)展。
天岳先進此次港股IPO的基石投資者陣容亮眼，包括多家產業(yè)投資者和多家國際長線資金。具體來看，總共引入5名基石投資者，合共認購約7.402億港元的發(fā)售股份，其中濟南能源集團通過國能環(huán)保認購5000萬美元，未來資產證券認購1500萬美元，山金資產代表客戶賬戶認購1億港元，和而泰(002402.SZ)通過和而泰香港認購8000萬港元，深圳君宜私募創(chuàng)始人、執(zhí)行董事蘭坤認購5000萬港元。
天岳先進深耕寬禁帶半導體材料行業(yè)，專業(yè)技術實力雄厚，自成立以來即專注于碳化硅襯底的研發(fā)與產業(yè)化。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年碳化硅襯底的銷售收入計，公司是全球排名前三的碳化硅襯底制造商，市場份額為16.7%。公司的碳化硅材料為新能源與AI兩大產業(yè)提供核心支撐，驅動未來科技進步。公司的碳化硅襯底可廣泛應用于電動汽車、AI數據中心、光伏系統、AI眼鏡、軌道交通、電網、家電及先進通信基站等領域。
據透露，目前公司已與舜宇光學子公司OmniLight達成戰(zhàn)略合作，推動碳化硅光波導鏡片的產業(yè)化。同時有市場消息稱，公司已與多家全球消費電子領導者合作，探索AI眼鏡與智能手機方向。
憑借技術創(chuàng)新能力、強大的量產能力、產品組合、與上下游市場參與者建立的緊密合作生態(tài)及高效的管理能力，公司正在引領碳化硅行業(yè)蓬勃向前發(fā)展。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2025年3月31日，公司是全球少數能夠實現8英寸碳化硅襯底量產、率先實現2英寸到8英寸碳化硅襯底的商業(yè)化的公司之一，也是率先推出12英寸碳化硅襯底的公司，并且是率先使用液相法生產P型碳化硅襯底的公司之一。
