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多則利好消息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注！

近日，高盛將未來12個(gè)月MSCI中國(guó)指數(shù)的目標(biāo)從85上調(diào)至90。同時(shí)，高盛將保險(xiǎn)與材料板塊評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”。

日前，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開。其中提到，制定增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性助力擴(kuò)大消費(fèi)行動(dòng)方案；啟動(dòng)促進(jìn)工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育壯大新動(dòng)能行動(dòng)，完善人形機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、高端儀器儀表等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。

此外，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提出，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券；擴(kuò)大人工智能大模型應(yīng)用，發(fā)放3億元模型券。支持新一代通用人工智能、智能芯片、具身智能、智能軟件、腦機(jī)接口等重點(diǎn)前沿方向的技術(shù)創(chuàng)新。

來看詳細(xì)報(bào)道！

高盛上調(diào)MSCI中國(guó)指數(shù)目標(biāo)

周一（7月28日），國(guó)際知名投行高盛上調(diào)了對(duì)中國(guó)股市的目標(biāo)，將MSCI中國(guó)指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)點(diǎn)位從85點(diǎn)上調(diào)至90點(diǎn)。這意味著，MSCI中國(guó)指數(shù)較最新收盤價(jià)還有10%~11%的上漲空間。此外，高盛維持對(duì)中國(guó)股市“超配”的立場(chǎng)。

年初至今，MSCI中國(guó)指數(shù)已上漲超過25%。在此背景下，高盛將投資策略轉(zhuǎn)向聚焦個(gè)股，將保險(xiǎn)和材料板塊的投資決策上調(diào)至“增持”，但對(duì)銀行與房地產(chǎn)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

高盛指出，中國(guó)股市近期突破震蕩區(qū)間，MSCI中國(guó)指數(shù)與滬深300指數(shù)分別創(chuàng)下四年新高和年內(nèi)高點(diǎn)。其中，國(guó)際貿(mào)易緊張局勢(shì)的緩和是關(guān)鍵因素，其他利好因素包括二季度GDP數(shù)據(jù)強(qiáng)勁、部分重點(diǎn)行業(yè)“反內(nèi)卷”、港股IPO市場(chǎng)復(fù)蘇等。更重要的是，外資對(duì)中資股興趣增加。

高盛6月及7月的全球路演回饋顯示，投資者對(duì)中資股的興趣已攀升至近年高位，主要得益于投資者對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的多元化投資需求、人民幣升值的可能性、DeepSeek等人工智能模型或AI應(yīng)用的涌現(xiàn)、中資股估值較全球主要股市大幅折讓等。

高盛強(qiáng)調(diào)，投資者可關(guān)注民營(yíng)龍頭企業(yè)與高股息主題。高盛還調(diào)整了“民營(yíng)十巨頭”名單，加入寧德時(shí)代（03750.HK），剔出安踏體育（02020.HK）。其余9家分別為騰訊控股（00700.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集團(tuán)（01810.HK）、比亞迪股份（01211.HK）、美團(tuán)（03690.HK）、網(wǎng)易（09999.HK）、美的集團(tuán)（00300.HK）、恒瑞醫(yī)藥（01276.HK）及攜程集團(tuán)（09961.HK）。

上海將發(fā)放6億元算力券

人工智能產(chǎn)業(yè)，又迎來政策支持。7月28日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》。

其中提出，降低智能算力使用成本。發(fā)放6億元算力券，加強(qiáng)算力調(diào)度平臺(tái)建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。對(duì)租用智能算力的主體，市級(jí)給予最高30%租金補(bǔ)貼，并推薦申報(bào)國(guó)家智能券補(bǔ)貼，按照“補(bǔ)早補(bǔ)小”原則，市區(qū)協(xié)同給予最多1年、最高100%的租金補(bǔ)貼。對(duì)自主智能算力設(shè)施部署項(xiàng)目，給予最高10%建設(shè)支持，加速培育人工智能自主生態(tài)。

擴(kuò)大人工智能大模型應(yīng)用。發(fā)放3億元模型券，對(duì)調(diào)用云平臺(tái)部署的第三方大模型API，或采用第三方大模型私有化部署方式，推進(jìn)大模型垂類應(yīng)用的主體，給予核定合同額最高50%、最高500萬(wàn)元補(bǔ)貼。

支持采購(gòu)高質(zhì)量語(yǔ)料。發(fā)放1億元語(yǔ)料券，加強(qiáng)語(yǔ)料公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，對(duì)購(gòu)買非關(guān)聯(lián)方的語(yǔ)料進(jìn)行大模型、垂類應(yīng)用、智能體等研發(fā)和應(yīng)用的主體，給予核定合同額最高30%、最高500萬(wàn)元采購(gòu)補(bǔ)貼。

支持人工智能基礎(chǔ)理論、方法和工具、新一代通用人工智能、智能芯片、具身智能、智能軟件、腦機(jī)接口、智算系統(tǒng)等重點(diǎn)前沿方向的技術(shù)創(chuàng)新，按照核定項(xiàng)目總投資給予最高30%、最高5000萬(wàn)元支持。支持各類創(chuàng)新主體參與國(guó)家重大項(xiàng)目、戰(zhàn)略平臺(tái)、揭榜掛帥等任務(wù)，申報(bào)市級(jí)配套項(xiàng)目，給予最高5000萬(wàn)元支持。對(duì)具有戰(zhàn)略性、公益性的關(guān)鍵項(xiàng)目，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后可給予最高50%支持。

值得關(guān)注的是，在二級(jí)市場(chǎng)上，算力硬件股7月28日再度爆發(fā)，生益科技、勝宏科技等多股再創(chuàng)歷史新高。有券商表示，國(guó)內(nèi)算力緊平衡的狀態(tài)將持續(xù)，國(guó)產(chǎn)算力的卡脖子環(huán)節(jié)如先進(jìn)制程產(chǎn)能、先進(jìn)封裝產(chǎn)能、大模型適配、HBM供給等，隨著時(shí)間推移均將被逐步攻克，產(chǎn)業(yè)鏈好消息預(yù)計(jì)將持續(xù)不斷催化市場(chǎng)，看好下半年乃至明年國(guó)產(chǎn)算力的投資機(jī)會(huì)。

東方證券指出，國(guó)內(nèi)AI大模型的持續(xù)發(fā)展、國(guó)產(chǎn)AI芯片性能的持續(xù)提升、AI應(yīng)用的百花齊放，有望使得我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)AI發(fā)展的信心有望持續(xù)增強(qiáng)。

工信部：完善人形機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

據(jù)工信部消息，7月28日，全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開。

其中提到，啟動(dòng)促進(jìn)工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育壯大新動(dòng)能行動(dòng)，完善人形機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、高端儀器儀表等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。完善服務(wù)型制造創(chuàng)新發(fā)展政策措施，提升工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展水平，大力發(fā)展工業(yè)文化，促進(jìn)文化與產(chǎn)業(yè)深度融合。

實(shí)施新一輪十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)，充分發(fā)揮工業(yè)大省引領(lǐng)作用。制定增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性助力擴(kuò)大消費(fèi)行動(dòng)方案，加快人工智能終端、超高清視頻、智能穿戴、無(wú)人機(jī)等技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用推廣。

制定數(shù)據(jù)要素賦能新型工業(yè)化、加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)施意見。完善基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展政策。完善中國(guó)開源體系，建設(shè)國(guó)家級(jí)人工智能開源社區(qū)。抓好制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點(diǎn)、中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型百城試點(diǎn)。推動(dòng)“人工智能+制造”行動(dòng)走深走實(shí)，加強(qiáng)底座攻關(guān)和重點(diǎn)場(chǎng)景應(yīng)用。分級(jí)分類深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，培育一批工業(yè)智能體。

推動(dòng)5G和千兆光網(wǎng)普及提質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)，加大萬(wàn)兆光網(wǎng)試點(diǎn)推進(jìn)力度。有序推進(jìn)算力中心建設(shè)布局，提升智算資源供給能力和資源利用效率。

鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)綜合整治成效，加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理，以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。

中信建投指出，光伏已成為“反內(nèi)卷”代表性行業(yè)，近期在整治低于成本價(jià)銷售的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格端已取得初步成效，硅料、硅片、電池已成功順價(jià)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注組件端順價(jià)情況。銀河證券也表示，光伏行業(yè)作為國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”重點(diǎn)行業(yè)之一，政策紓困或技術(shù)迭代有望加速供給出清，板塊估值修復(fù)空間大。

排版：汪云鵬

校對(duì)：廖勝超