券商中國
時謙
2025-07-29 15:21
大連圣亞(600593）定增預(yù)案最新出爐。
7月28日晚間，大連圣亞披露了向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)公告，此次定增股票獲得產(chǎn)業(yè)投資人同程旅行（00780.HK）旗下子公司上海潼程企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的全部認購，定增價格為24.75元/股，交易對價約9.56億元。定增完成后，上海潼程持有大連圣亞股份比例為23.08%。公司股票7月29日起復(fù)牌。
與此同時，公司股東楊子平及其一致行動人蔣雪忠與上海潼程簽署表決權(quán)委托協(xié)議，約定楊子平將其持有的全部1059萬股公司股份、蔣雪忠將其持有的全部247萬股公司股份對應(yīng)的表決權(quán)自協(xié)議生效日至本次發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不可撤銷地委托給上海潼程行使。
由此，大連圣亞控股股東將發(fā)生變更。公告顯示，本次發(fā)行前，大連圣亞控股股東為星海灣投資，實際控制人為大連市國資委。通過定增及表決權(quán)委托事項，上海潼程將持有公司3864萬股股票，占公司總股本23.08%，并通過表決權(quán)委托安排合計取得大連圣亞30.88%的表決權(quán)，上海潼程將成為公司控股股東，由于上海潼程的間接控股股東同程旅行無實際控制人，因此本次發(fā)行后公司無實際控制人。
公告還顯示，在取得上市公司控制權(quán)后，產(chǎn)業(yè)投資人擬以上市公司作為其文旅運營板塊的核心平臺，以“有利于推動上市公司現(xiàn)有項目”、“有利于上市公司發(fā)展大連本地文旅”、“有利于整合大連旅游資產(chǎn)”為目標，通過資金支持和未來可能的資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)同，基于“行業(yè)龍頭賦能+管理層高效管理+地方國資支持”的運作方式和理念，爭取共同將上市公司打造成為全球性“文旅+IP+數(shù)字化”領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，做大做強上市公司。
此外，為保持上市公司獨立性，上海潼程及間接控股股東同程旅行已出具《關(guān)于保持上市公司的獨立性的承諾函》收購?fù)瓿珊?，大連圣亞保持現(xiàn)有經(jīng)營團隊的穩(wěn)定性和獨立性。
另外，大連圣亞擬與公司股東楊子平及龍悅天程簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高上市公司盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、提升東北旅游經(jīng)濟為合作原則，通過各方展開多層次、多領(lǐng)域、全方位的合作，通過支持大連圣亞發(fā)展大連本地文旅，依托產(chǎn)業(yè)投資人上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源及IP運營經(jīng)驗等優(yōu)勢，實現(xiàn)上市公司從“區(qū)域運營商”向“文旅生態(tài)平臺”的躍升。
大連圣亞相關(guān)負責人表示，此次定增將成為大連圣亞發(fā)展歷程中的重大轉(zhuǎn)折點。本次戰(zhàn)略合作將以聚焦主業(yè)、加強產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高大連圣亞盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、提升東北旅游經(jīng)濟為合作原則。定增完成后，大連圣亞將與同程旅行充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，進一步整合文旅資源，持續(xù)提升公司盈利水平。
回溯來看，7月21日晚間，大連圣亞公告，公司正在籌劃向特定對象發(fā)行股票事項，若該事項進展順利，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。上述事項尚存在重大不確定性，公司股票自7月22日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。當天公司股價漲超5%，報收34.30元/股。
資料顯示，大連圣亞成立于1994年，是國內(nèi)唯一海洋公園概念的A股上市公司，目前經(jīng)營的主要景區(qū)包括大連圣亞海洋世界、圣亞極地世界以及哈爾濱極地公園海洋館、恐龍館等項目，其中大連圣亞海洋世界是世界第一座情景式海洋主題樂園、國家級文化產(chǎn)業(yè)基地。大連圣亞還擁有豐富的海洋物種資源及成熟的繁育技術(shù)，海洋館業(yè)態(tài)投資運營管理模式成熟。
7月15日，大連圣亞發(fā)布2025年半年報業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤-1907.84萬元至-1271.90萬元，與上年同期相比由盈轉(zhuǎn)虧；預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤15.08萬元至22.61萬元，同比減少97.54%至98.36%。對于上半年業(yè)績變化的原因，上市公司表示，主要系報告期景區(qū)客流下降，營業(yè)收入減少及確認投資損失、按照訴訟判決計提訴訟遲延利息等原因綜合所致。
