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證券時(shí)報(bào)記者 郭潔

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月以來，海外機(jī)構(gòu)對93家上市公司進(jìn)行調(diào)研。分行業(yè)來看，海外機(jī)構(gòu)調(diào)研主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)。電子行業(yè)的公司數(shù)量最多，達(dá)18家。

中泰證券研報(bào)表示，在人工智能投資與消費(fèi)電子補(bǔ)貼等支持下，一季度電子行業(yè)業(yè)績大幅回暖。二季度電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企，人工智能熱潮帶動算力芯片及相關(guān)硬件需求旺盛，企業(yè)資本開支增加，半導(dǎo)體板塊維持高增長態(tài)勢。下游云計(jì)算和汽車電子訂單充裕，二季度相關(guān)公司業(yè)績有望超出市場預(yù)期。

8家公司均獲超10家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。匯川技術(shù)獲59家海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，居首。匯川技術(shù)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司已在全球設(shè)立18家子公司及辦事處，海外團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過600人。公司已發(fā)展超130家海外分銷商，分布于東南亞、東亞、歐洲、印度、中東北非、美洲等地區(qū)。

奧普特獲31家海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，居次席。奧普特表示，以2024年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2025年度營業(yè)收入增長率不低于20%。公司將繼續(xù)在研發(fā)方面加大投資力度，在運(yùn)營層面加強(qiáng)管理與成本控制，在保持2025年?duì)I業(yè)收入增長的同時(shí)，凈利潤增長率不低于營業(yè)收入增長率。

怡合達(dá)獲27家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，排名第三。目前，公司海外業(yè)務(wù)通過靈活運(yùn)用戰(zhàn)略伙伴合作、代理商模式和跨境電商平臺等多種手段，覆蓋了全球30多個(gè)國家和地區(qū)，跨越了亞洲、北美洲、歐洲、南美洲、大洋洲等多個(gè)地區(qū)。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司7月以來股價(jià)平均上漲10.07%，顯著跑贏滬指。18家獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司月內(nèi)股價(jià)均上漲超20%，其中中大力德、鵬鼎控股、仕佳光子、東山精密等公司股價(jià)漲幅均超40%。

從業(yè)績來看，月內(nèi)獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司中，有28家公布了2025年上半年業(yè)績預(yù)告，按照預(yù)告中值（無中值則取公告數(shù)值）來看，*ST鋮昌業(yè)績預(yù)計(jì)扭虧。中際旭創(chuàng)的凈利潤規(guī)模最高，公司7月獲7家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤約36億元至44億元，同比增長52.64%至86.57%。公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，2025年上半年，公司的歸母凈利潤和扣非凈利潤同比和環(huán)比均呈現(xiàn)較快增長。毛利率延續(xù)了逐季度提升的趨勢，第二季度毛利率相較第一季度有較大提升，主要得益于800G等高速光模塊的占比提升、設(shè)計(jì)改進(jìn)等因素。得益于收入和毛利的增長，凈利潤率也達(dá)到了歷史較高水平。

新易盛、藏格礦業(yè)、小商品城、柳工上半年凈利潤規(guī)模居前。從業(yè)績增幅來看，北方稀土、新易盛、雙鷺?biāo)帢I(yè)、泰凌微等10家公司上半年凈利潤增幅預(yù)計(jì)均超100%。

北方稀土業(yè)績增幅最高，月內(nèi)獲1家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。北方稀土表示，公司不是國內(nèi)唯一生產(chǎn)釤的企業(yè)，但生產(chǎn)量是最大的，目前公司生產(chǎn)的釤產(chǎn)品只在國內(nèi)銷售。公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤約9億元至9.6億元，同比增長1882.54%至2014.71%。