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在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)的情況下，多路資金快步入市。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，7月私募信心指數(shù)和加倉(cāng)意愿指數(shù)環(huán)比均小幅提升。截至6月末，倉(cāng)位在五成及以上的私募占比更是超過90%，環(huán)比5月末有所提高。與此同時(shí)，今年以來(lái)已有10余家險(xiǎn)企設(shè)立或增資私募證券投資基金，入市總規(guī)模預(yù)計(jì)超過2000億元。

除了機(jī)構(gòu)資金，今年上半年個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年私募新備案產(chǎn)品數(shù)量環(huán)比去年下半年增長(zhǎng)超100%。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，伴隨著基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，政策發(fā)力下經(jīng)濟(jì)有望逐步回暖，下半年港股和A股結(jié)構(gòu)性行情或進(jìn)一步演繹。

私募倉(cāng)位顯攻勢(shì)

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月排排網(wǎng)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為123，相較6月上漲0.74%。

私募看多的同時(shí)也在做多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月末，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位為77%。其中，倉(cāng)位在五成及以上的私募基金占比高達(dá)93.1%，環(huán)比5月末上漲0.9個(gè)百分點(diǎn)，25%的私募處于滿倉(cāng)及加杠桿狀態(tài)，相較5月末上漲2.7個(gè)百分點(diǎn)。

多位頭部私募基金經(jīng)理認(rèn)為，下半年，雖然國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩帶來(lái)的不確定性依然存在，但國(guó)內(nèi)政策的積極取向不會(huì)改變，人工智能、無(wú)人駕駛、新消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)也將層出不窮，優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)正在持續(xù)改善和向好，當(dāng)前尋找并逢低布局比倉(cāng)位擇時(shí)更重要。

基于對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的樂觀預(yù)期，私募整體加倉(cāng)意愿近期有所提升。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年A股市場(chǎng)7月倉(cāng)位增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為113.73，環(huán)比上漲0.6%。

機(jī)構(gòu)資金快步入場(chǎng)

除了私募基金，今年險(xiǎn)資入市節(jié)奏也持續(xù)加速。

近日，金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)同意陽(yáng)光資產(chǎn)運(yùn)用自有資金1000萬(wàn)元，全資設(shè)立陽(yáng)光恒益私募基金管理有限公司（下稱“陽(yáng)光恒益私募”）。

公開資料顯示，陽(yáng)光資產(chǎn)為陽(yáng)光保險(xiǎn)旗下資管公司。5月16日，陽(yáng)光保險(xiǎn)曾發(fā)布公告稱，子公司陽(yáng)光資產(chǎn)擬發(fā)起設(shè)立全資子公司陽(yáng)光恒益私募作為基金管理人，并由陽(yáng)光恒益發(fā)起設(shè)立陽(yáng)光和遠(yuǎn)私募證券投資基金，子公司陽(yáng)光人壽擬出資200億元投資該基金，占基金發(fā)售份額的100%。

據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、泰康保險(xiǎn)等十余家大小險(xiǎn)企密集設(shè)立或增資私募證券投資基金，目標(biāo)投資規(guī)模超過2000億元。

“今年以來(lái)，險(xiǎn)資加速布局權(quán)益資產(chǎn)，一方面緣于保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)的持續(xù)推進(jìn)，另一方面則緣于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行背景下，機(jī)構(gòu)資金增配權(quán)益資產(chǎn)的需求顯著提升。”一位量化私募合伙人稱，險(xiǎn)資不僅設(shè)立私募基金，今年還積極加碼量化多頭策略產(chǎn)品。

基金發(fā)行漸顯“暖意”

機(jī)構(gòu)入市搶籌的過程中，個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步改善，基金發(fā)行市場(chǎng)有所回暖。

第三方平臺(tái)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月共有1100只私募證券投資基金完成備案，創(chuàng)下年內(nèi)月度數(shù)據(jù)的次新高，環(huán)比增長(zhǎng)26.44%。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，上半年新備案私募證券投資基金數(shù)量高達(dá)5461只，較去年上半年同比增長(zhǎng)53.61%，較去年下半年環(huán)比增幅達(dá)100.48%。

股票策略依然是上半年備案的“主力軍”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年新備案股票策略私募產(chǎn)品數(shù)量高達(dá)3458只，占備案產(chǎn)品總量的63.32%。

“去年含權(quán)益的產(chǎn)品無(wú)人問津，今年則是‘熱鬧非凡’。”一位渠道人士坦言，伴隨著無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率下行，股票策略產(chǎn)品業(yè)績(jī)亮眼，今年高凈值客戶重新配置需求升溫，部分私募新發(fā)規(guī)模超過30億元。后續(xù)如果基金業(yè)績(jī)延續(xù)震蕩上行態(tài)勢(shì)，資金借基入市或?qū)⑦M(jìn)一步提速。