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日前，國際EDA巨頭傳出被美國要求未經(jīng)許可不得對華供應(yīng)的消息。盡管官方尚未明確澄清，但5月29日A股EDA概念股已紛紛強(qiáng)勢上漲，廣立微、概倫電子漲停，華大九天上漲14.71%。

官方尚未回應(yīng)

據(jù)媒體報(bào)道，美國商務(wù)部日前已通知部分公司未經(jīng)許可不得向中國供應(yīng)技術(shù)，并撤銷了已授予某些供應(yīng)商的許可證，受影響的產(chǎn)品包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件和化學(xué)品、丁烷和乙烷、機(jī)床和航空設(shè)備。對此，國際EDA巨頭之一Synopsys（新思科技）首席執(zhí)行官Sassine Ghazi在5月28日業(yè)績會議上表示，公司尚未收到信函，也沒有收到負(fù)責(zé)執(zhí)行出口管制的消息，但預(yù)計(jì)中國市場（收入）將同比下降。

證券時(shí)報(bào)記者分別向西門子EDA（Siemens EDA）、鏗騰電子（Cadence）與新思科技分別發(fā)函求證，截至發(fā)稿尚未回應(yīng)。另據(jù)芯智訊報(bào)道，鏗騰電子中國區(qū)高管表示并不清楚，但公司對中國客戶的技術(shù)支持沒有變化。

據(jù)新思科技披露，2024財(cái)年來自中國市場的銷售額接近10億美元，約占其總收入的16%；Cadence中國市場的銷售額在總收入占比從上年度17%下降到12%。

另外，多數(shù)國產(chǎn)IC設(shè)計(jì)公司向證券時(shí)報(bào)記者表示未收到上述廠商EDA停供通知，即便停供要看涉及的EDA產(chǎn)品具體范圍；也有一家IC設(shè)計(jì)廠商向記者表示情況屬實(shí)，但目前使用不受影響。

據(jù)了解，EDA分為很多品類，且每家的產(chǎn)品各有特色，IC設(shè)計(jì)廠商會根據(jù)需要購買對應(yīng)國際廠商出色的產(chǎn)品，所以通常國際三大家EDA都會采購，國產(chǎn)EDA也有使用一些成熟的產(chǎn)品。

此前，EDA廠商對中國市場就面臨先進(jìn)制程方面限制。

2022年8月，美國商務(wù)部頒發(fā)規(guī)定，限制用于3nm及以下先進(jìn)半導(dǎo)體制程工藝芯片設(shè)計(jì)的EDA軟件的對華出口，以限制中國芯片設(shè)計(jì)廠商向3nm及以下先進(jìn)制程的突破。

在EDA限售消息影響下，5月28日，美股西門子股價(jià)下跌2.57%，鏗騰電子下跌10.67%，新思科技盤中下跌9.64%。

國產(chǎn)EDA性能逐步提升

EDA行業(yè)市場集中度較高，全球EDA行業(yè)主要由楷登電子、新思科技和西門子EDA壟斷。根據(jù)TrendForce此前預(yù)估，2021年新思科技、鏗騰電子和西門子EDA的市場份額分別為32%、30%和13%，三者合計(jì)市場份額達(dá)75%。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，國際EDA廠商在國內(nèi)占比約七成。而近年來，國產(chǎn)EDA性能在逐步提升，市場份額有望擴(kuò)大。

不過，受行業(yè)周期、研發(fā)費(fèi)用等影響，國產(chǎn)主要EDA上市公司2024年業(yè)績下滑。另一方面，今年來頭部上市公司在加速資本運(yùn)作。3月，華大九天出手收購芯和半導(dǎo)體，構(gòu)建從芯片到系統(tǒng)級EDA解決方案；4月概倫電子籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得銳成芯微100%股權(quán)及納能微45.64%股權(quán)。

在日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研中，華大九天高管介紹，公司將采取自主研發(fā)、合作開發(fā)和并購整合相結(jié)合的模式加速EDA全流程布局和核心技術(shù)的突破，加速EDA工具國產(chǎn)化進(jìn)程，不斷擴(kuò)展市場份額。

目前華大九天與玄戒在內(nèi)的國內(nèi)主要集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司EDA工具軟件產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋模擬電路設(shè)計(jì)、存儲電路設(shè)計(jì)、射頻電路設(shè)計(jì)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)、平板顯示電路設(shè)計(jì)、晶圓制造、先進(jìn)封裝設(shè)計(jì)和3DIC設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。

在回應(yīng)用戶習(xí)慣壁壘時(shí)，概倫電子高管日前指出，在國產(chǎn)替代的大趨勢下，用戶習(xí)慣并不是一個(gè)無法跨越的難題。從市場競爭力和需求層面來看，贏得客戶信賴和選擇更重要的還是靠產(chǎn)品性能。隨著國產(chǎn)EDA產(chǎn)品性能的逐步提升，在部分領(lǐng)域達(dá)到甚至超過國際領(lǐng)先水平，產(chǎn)品及習(xí)慣的切換均成為可能。

據(jù)介紹，從行業(yè)趨勢來看，行業(yè)EDA工具授權(quán)以固定期限授權(quán)模式為主，隨著部分客戶前期采購境外EDA產(chǎn)品授權(quán)期限的逐步到期，在國產(chǎn)替代的大趨勢下，業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作加速示范性項(xiàng)目落地，也會促進(jìn)國內(nèi)客戶對國產(chǎn)EDA工具的支持。