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孫憲超
2025-05-23 21:53
云南銅業(yè)(000878)收購涼山礦業(yè)40%股份并募集配套資金的交易正穩(wěn)步推進。
5月23日晚間，云南銅業(yè)披露重組預案，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買云銅集團持有的涼山礦業(yè)40%股份，并向中鋁集團、中國銅業(yè)發(fā)行股份募集配套資金。交易對方云銅集團系公司控股股東，募集配套資金認購方中鋁集團、中國銅業(yè)分別為公司最終控股股東、間接控股股東。
涼山礦業(yè)主營業(yè)務為銅等金屬礦的開采、選礦及冶煉。公司在此次交易前已持有涼山礦業(yè)20%股份，通過此次交易收購涼山礦業(yè)40%股份后，涼山礦業(yè)將成為公司的控股子公司，可充分發(fā)揮公司與涼山礦業(yè)的業(yè)務協(xié)同性。公司股票將于5月26日開市時起復牌。
云南銅業(yè)主營業(yè)務涵蓋了銅的勘探、采選、冶煉，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工以及貿(mào)易等領域，是我國重要的銅、金、銀和硫化工生產(chǎn)基地，在銅以及相關有色金屬領域建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，是具有深厚行業(yè)積淀的銅企業(yè)。
公告顯示，本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。具體來看，經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，本次云南銅業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格確定為9.31元/股，鑒于本次交易的最終交易對價尚未確定，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量尚未確定。本次交易預計不構成重大資產(chǎn)重組。
同時，本次募集配套資金總額不超過15億元且不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。其中中鋁集團認購不超過10億元，中國銅業(yè)認購不超過5億元。
本次交易標的公司涼山礦業(yè)主營業(yè)務為銅等金屬礦的開采、選礦及冶煉。涼山礦業(yè)擁有優(yōu)質銅礦資源儲備，具有儲量和品位優(yōu)勢，同時具備豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和先進的工藝技術優(yōu)勢。
涼山礦業(yè)系中國銅業(yè)下屬的核心銅資源生產(chǎn)冶煉基地之一，持有的紅泥坡銅礦、拉拉銅礦、海林銅礦等優(yōu)質銅礦資源截至2025年3月底保有銅金屬量77.97萬噸，銅平均品位1.16%，高于云南銅業(yè)目前0.38%的銅平均品位。其中，拉拉銅礦已運營多年，銅精礦產(chǎn)出穩(wěn)定。紅泥坡銅礦目前正處于建設階段，已累計查明資源儲量礦石量4160.60萬噸，平均銅品位1.42%，銅金屬量59.29萬噸；項目建成后，將有效提升冶煉環(huán)節(jié)的資源自給率。此外，涼山礦業(yè)于2024年競拍取得四川省會理市海林銅礦勘查探礦權，礦區(qū)面積48.34平方公里，進一步提高了涼山礦業(yè)的資源儲備潛力。
此外，涼山礦業(yè)擁有豐富的礦山及冶煉管理經(jīng)驗，擁有先進的銅等金屬的開采、選礦、冶煉生產(chǎn)技術及工藝設備條件，極大地提升了采選冶全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的金屬回收率及資源綜合利用率。
業(yè)績方面，2024年度和2025年一季度，涼山礦業(yè)分別實現(xiàn)營收95.33億元、30.68億元，凈利潤分別為2.65億元、9805.95萬元。
云南銅業(yè)表示，公司通過本次交易進行同業(yè)整合，可實現(xiàn)在資源儲備和產(chǎn)能布局等方面的有效加強，進一步促進主業(yè)發(fā)展，提高上市公司的業(yè)務體量和質量，提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力以及核心競爭力。
