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本刊編輯部 | 王飛

還剩兩個(gè)交易日，12月即將畫上句號(hào)，但從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，12月份卻是不盡完美，整體以回調(diào)為主。

不過，從資金流向來看，仍有部分主力資金在堅(jiān)持做多。數(shù)據(jù)顯示，在11月，北上資金這一主力資金曾豪擲600億元增倉A股，12月以來，再次加碼超300億元。具體到個(gè)股層面，北上資金的增倉方向與“超級(jí)牛散”們的持倉有很多重合……

豪擲超900億！

他們的“心水股”與“超級(jí)牛散”陳發(fā)樹重合

市場(chǎng)在11月整體一路向上，12月則迎來震蕩調(diào)整，但作為目前看多A股的重要資金之一，以北上資金為代表的外資仍在不斷加碼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北上資金11月凈流入A股600.95億元。12月以來，北上資金繼續(xù)加碼，目前已累計(jì)凈流入A股達(dá)321.12億元，這一規(guī)模在年內(nèi)排名月度第三。

從北上資金加碼的行業(yè)來看，其12月以來凈買入食品飲料行業(yè)的規(guī)模最高為178.11億元，醫(yī)藥生物和家用電器行業(yè)緊隨其后，分別為98.27億元和73.85億元。從北上資金加碼的個(gè)股來看，也是相關(guān)行業(yè)的公司最受青睞，如12月以來北上資金凈買入規(guī)模最高的是食品飲料行業(yè)的五糧液，高達(dá)53.08億元，同行業(yè)的貴州茅臺(tái)、山西汾酒、水井坊同期的凈買入規(guī)模也在10億元以上。此外，家用電器行業(yè)的美的集團(tuán)的凈買入規(guī)模為39.94億元，在所有上市公司中排名第二，而其11月的凈買入規(guī)模排名第一（見表1）。

在北上資金加碼的同時(shí)，部分公司背后出現(xiàn)了知名牛散的身影。最為典型的是免稅行業(yè)龍頭中國(guó)中免，其是“超級(jí)牛散”陳發(fā)樹最愛的公司之一。據(jù)了解，截至今年三季度末，陳發(fā)樹共出現(xiàn)在中國(guó)中免、隆基綠能、雷電微力、新華都、必創(chuàng)科技、森特股份和祥源文旅7只股票的十大股東之中，持股市值合計(jì)達(dá)124.82億元，其中持有中國(guó)中免21.81億元，這在陳發(fā)樹的持倉名單中僅次于排名第一的隆基綠能。

從建倉時(shí)間來看，陳發(fā)樹是在2020年一季度首次進(jìn)入中國(guó)中免的前十大流通股股東名單的，持股周期相對(duì)較長(zhǎng)。而陳發(fā)樹介入的時(shí)點(diǎn)也較為精準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)由于新冠疫情剛剛暴發(fā)，旅游行業(yè)遭到重創(chuàng)，中國(guó)中免更是在一季度首次錄得業(yè)績(jī)虧損，公司股價(jià)也在一季度大幅回撤近20%。但隨著免稅店等利好政策的刺激，中國(guó)中免股價(jià)迎來大爆發(fā)，在當(dāng)年二季度至2021年一季度期間，最高漲幅達(dá)4.67倍左右。與此同時(shí)，陳發(fā)樹選擇在2020年第四季度至2021年三季度接連減持精準(zhǔn)套現(xiàn)，收獲頗豐（見圖1）。

此外，北上資金在12月以來還增持了多家公司，而這些公司背后也多有知名牛散現(xiàn)身（見表2）。

這家北上資金增倉的公司

曾讓劉益謙和王薇夫婦“折戟”

陳發(fā)樹的造富神話被爭(zhēng)相傳頌，劉益謙超強(qiáng)的賺錢能力也時(shí)常被人提及，但翻看劉益謙的持倉可以發(fā)現(xiàn)，部分公司卻成了他少有的折戟案例，12月以來北上資金增倉的主營(yíng)為安全芯片類產(chǎn)品和負(fù)極材料的國(guó)民技術(shù)就是其中之一。

據(jù)梳理，劉益謙在2014年第一季度末即進(jìn)入了國(guó)民技術(shù)的前十大流通股股東名單，當(dāng)時(shí)持有1114.20萬股，持股市值達(dá)2.60億元。彼時(shí)至今，國(guó)民技術(shù)股價(jià)幾度大起大落（見圖2），劉益謙卻僅有兩次調(diào)倉，一次是2015年第一季度期間，增持120.37萬股，持股市值達(dá)4.91億元；另一次是2018年第二季度期間，大幅減倉1569.85萬股至899.28萬股，持股市值降至1.00億元。

而在2014年劉益謙建倉期間，國(guó)民技術(shù)區(qū)間成交均價(jià)為13.42元/股，在劉益謙大幅減倉期間，區(qū)間成交均價(jià)為10.84元/股。由此測(cè)算，劉益謙這次減倉很可能是“割肉”出局。而截至今年三季度末，劉益謙仍持有國(guó)民技術(shù)899.28萬股，持股市值微增至1.20億元。也就是說，自減倉至今，劉益謙僅浮盈2000萬元。

劉益謙妻子王薇則浮虧明顯。據(jù)梳理，王薇是在2021年第三季度末首次進(jìn)入國(guó)民技術(shù)前十大流通股股東名單的，當(dāng)時(shí)公司股價(jià)正值歷史高點(diǎn)，并創(chuàng)下42.26元/股的歷史新高。在此后的2021年第四季度和2022年第一季度，王薇再次大手筆增持國(guó)民技術(shù)，而此時(shí)公司的股價(jià)仍處于歷史相對(duì)高位。在第二、第三季度，王薇則持股未變，而國(guó)民技術(shù)的股價(jià)卻迎來深度調(diào)整，區(qū)間累計(jì)跌幅接近30%。因此，王薇在國(guó)民技術(shù)上浮虧規(guī)模較大。

綜合而言，陪跑近九年，劉益謙和王薇夫婦在國(guó)民技術(shù)上的收益很可能為負(fù)。

從基本面角度來看，國(guó)民技術(shù)的股價(jià)表現(xiàn)與公司的業(yè)績(jī)相匹配。據(jù)國(guó)民技術(shù)公告，公司在今年第二季度結(jié)束了業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)，并有所下滑。在今年第三季度，公司更是錄得虧損，歸母凈利潤(rùn)同比下滑達(dá)158.70%。公司回應(yīng)稱，業(yè)績(jī)下滑與終端需求疲弱、國(guó)內(nèi)疫情等多種因素有關(guān)。

如今，國(guó)民技術(shù)不僅獲得了劉益謙夫婦的堅(jiān)守，同時(shí)又獲得了北上資金的增倉，其接下來是否會(huì)有不一樣的表現(xiàn)呢？

需要注意的是，在國(guó)民技術(shù)之外，目前劉益謙還持有廣晟有色和天茂集團(tuán)兩家公司，王薇則還持有天茂集團(tuán)、數(shù)源科技和金?；と夜?，這些公司則普遍為劉益謙和王薇夫婦帶來了一定的收益。如廣晟有色，自2019年第四季度入駐以來，劉益謙的持股數(shù)量始終為762.05萬股，而持股市值卻由2.65億元增至2.96億元，劉益謙因此產(chǎn)生浮盈超3000萬元。

“牛散F4”的持倉接連被北上資金選中

在A股市場(chǎng)上，多數(shù)牛散是喜歡聯(lián)合作戰(zhàn)的，且多是夫妻檔，如夏重陽和張素芬、高雅萍和蔣仕波、劉益謙和王薇等，但也有更多人的組合，毛幼聰、李東璘、魏娟意和魏巍就是這樣的一個(gè)有“牛散F4”稱號(hào)的四人組。他們經(jīng)常同時(shí)出現(xiàn)在一家上市公司的前十大流通股股東名單，并且往往能夠功成身退。

在北上資金增持的且有牛散入駐的一眾公司中，主營(yíng)光纖通信和電力傳輸?shù)闹刑炜萍际亲罹叩湫偷墓局?，因?yàn)槠湟欢仍茿股市場(chǎng)中知名的“牛散F4”的重倉股之一。

據(jù)梳理，毛幼聰、李東璘、魏娟意和魏巍在去年第四季度末首次同時(shí)出現(xiàn)在中天科技的前十大流通股股東名單，在接下來的今年一季度至今年三季度期間，四人幾乎是同時(shí)接連減倉中天科技。只不過，魏巍由于在今年一季度期間減倉規(guī)模較大，退出了中天科技的前十大流通股股東名單，但在今年二季度期間再次買成大股東，并于今年三季度期間減倉中天科技（見表3）。

對(duì)比中天科技的股價(jià)走勢(shì)來看，毛幼聰?shù)人娜私▊}在公司股價(jià)的相對(duì)低位，減倉在相對(duì)高位，這幾波可謂是精準(zhǔn)套現(xiàn)（見圖3）。從三季度末來看，毛幼聰?shù)人娜巳猿钟兄刑炜萍驾^高的倉位，而進(jìn)入四季度之后，中天科技股價(jià)出現(xiàn)了一輪較大幅度的調(diào)整。“牛散F4”是否還在堅(jiān)守？

實(shí)際上，中天科技正迎來業(yè)績(jī)的爆發(fā)期。據(jù)中天科技公告，受海上風(fēng)電高速發(fā)展、光通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求提升等多重因素的影響，公司的業(yè)績(jī)今年以來一改去年接連下滑的頹勢(shì)，凈利潤(rùn)已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了超100%的同比增長(zhǎng)。多家券商更是預(yù)計(jì)，中天科技的凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)1968.89%。

在中天科技之外，“牛散F4”的重倉股雙良節(jié)能也獲得了北上資金的增倉，并且與中天科技相同的是，主營(yíng)為溴冷機(jī)(熱泵)、多晶硅還原爐及其他的雙良節(jié)能在今年以來同樣迎來了業(yè)績(jī)爆發(fā)期，公司三個(gè)季度的凈利潤(rùn)同比增速均超過了200%。對(duì)此，雙良節(jié)能解釋稱，這主要是受益于光伏行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇，公司訂單實(shí)現(xiàn)歷史性突破。

但不同于中天科技的是，“牛散F4”在雙良節(jié)能的持倉上出現(xiàn)了一定的分歧，如在今年三季度期間，毛幼聰和魏娟意均小幅增倉了雙良節(jié)能，李東璘減倉了一定的股份，魏巍則由于今年二季度期間減倉規(guī)模較高再次退出了雙良節(jié)能的前十大流通股股東名單（見圖4）。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）