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AI大模型，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈！

在OpenAI推出人工智能模型GPT-5，并分批向包括免費(fèi)用戶在內(nèi)的所有ChatGPT用戶開放后，馬斯克旗下人工智能公司xAI也有大動(dòng)作。北京時(shí)間8月11日，馬斯克發(fā)文稱，Grok 4現(xiàn)已向全球所有用戶免費(fèi)開放。

今日，在A股市場(chǎng)上，CPO（光模塊）、液冷服務(wù)器、智譜AI、算力租賃、AI眼鏡等板塊集體拉升。威爾高、超聲電子、歐陸通、特發(fā)信息、奧瑞德、視源股份、大族激光、康盛股份等10多只相關(guān)概念股漲?；驖q超10%。

馬斯克：Grok 4免費(fèi)開放

8月11日，特斯拉CEO馬斯克在社交平臺(tái)上宣布，Grok 4現(xiàn)在已免費(fèi)提供給所有用戶，免費(fèi)用戶每天允許少量查詢，超過限制則需要訂閱。

根據(jù)馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)的xAI相關(guān)貼文，在自動(dòng)模式，Grok會(huì)自動(dòng)將復(fù)雜查詢路由到Grok 4；選擇“專家模式”后，使用的始終是Grok 4。xAI稱，為了讓用戶更好地探索Grok 4的全部潛力，該公司暫時(shí)設(shè)置了“慷慨的使用限制”。

Grok 4由馬斯克旗下人工智能公司xAI于7月10日發(fā)布，馬斯克當(dāng)時(shí)宣稱它是“全球最強(qiáng)大的AI模型”，在處理學(xué)術(shù)問題上的表現(xiàn)已經(jīng)達(dá)到博士級(jí)別。馬斯克表示，“Grok 4幾乎在所有學(xué)科上都比人類研究生更聰明”。當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)顯示，Grok4在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試上實(shí)現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)有頂尖模型的超越。

Grok 4性能的大幅提升主要來源于算力投入的大幅增長，以及在訓(xùn)練階段引入工具使用。xAI團(tuán)隊(duì)當(dāng)時(shí)透露，Grok 4的訓(xùn)練量是Grok 2的100倍，強(qiáng)化學(xué)習(xí)階段投入的算力遠(yuǎn)超其他模型。

據(jù)了解，Grok 4系列包括Grok 4和Grok 4 Heavy兩個(gè)版本，Grok 4為單智能體模型，Grok 4 Heavy為多智能體的升級(jí)版，可支持4個(gè)agent同時(shí)工作。據(jù)悉，Grok 4訂閱費(fèi)為30美元/月，Grok 4 Heavy版本費(fèi)用為300美元/月，Grok 3維持免費(fèi)開放。后續(xù)xAI還計(jì)劃8月推出代碼模型，9月上線多模態(tài)智能代理，10月發(fā)布視頻生成模型。

有業(yè)內(nèi)人士指出，Grok 4免費(fèi)開放的時(shí)機(jī)有點(diǎn)微妙，正值OpenAI的GPT-5發(fā)布后不久。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月7日，OpenAI發(fā)布其最新人工智能模型GPT-5。據(jù)OpenAI官網(wǎng)介紹，這是迄今為止該機(jī)構(gòu)推出的最強(qiáng)大的人工智能系統(tǒng)，在各類基準(zhǔn)測(cè)試中超越了先前的模型，在編程、數(shù)學(xué)、寫作、健康、視覺感知等方面都具備業(yè)界領(lǐng)先的性能，在減少幻覺（錯(cuò)誤生成）、提升指令執(zhí)行能力、降低“逢迎”傾向方面都有重大進(jìn)展。

OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼當(dāng)時(shí)也宣稱，GPT-5是“世界上最好的模型”，代表著OpenAI在開發(fā)通用人工智能(AGI) 道路上邁出了“重要一步”。美國科技新聞媒體TechCrunch指出：“GPT-5似乎在多個(gè)領(lǐng)域與其他前沿人工智能模型大致相當(dāng)。該模型是否真的比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更勝一籌還有待觀察?！?/p>

據(jù)介紹，GPT-5面向用戶免費(fèi)開放，但不同訂閱等級(jí)的用戶享有不同的使用權(quán)限和功能。例如，Pro訂閱用戶可使用功能更強(qiáng)大的GPT-5 pro版本。

AI概念股持續(xù)活躍

值得關(guān)注的是，在A股市場(chǎng)上，近期AI產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍。今日，CPO（光模塊）指數(shù)一度大漲近3%，威爾高拿下20cm漲停，超聲電子、環(huán)旭電子、凱格精機(jī)、德科立等紛紛拉升。另外，算力租賃、AI醫(yī)療、智譜AI、AI眼鏡、液冷服務(wù)器等板塊也集體走強(qiáng)。截至收盤時(shí)，AI眼鏡、AI醫(yī)療、液冷服務(wù)器指數(shù)漲超2%，算力租賃、智譜AI、AI智能體指數(shù)漲幅均超過1.5%。

從消息面來看，近期，各地密集出臺(tái)AI產(chǎn)業(yè)支持政策。其中，上海印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》，推進(jìn)“模塑申城”工程，降低創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成本，進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用，加快建設(shè)人工智能“上海高地”；浙江發(fā)布《關(guān)于支持人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，構(gòu)建人工智能創(chuàng)新發(fā)展高地；廣西出臺(tái)《廣西政府投資基金賦能“人工智能+”若干措施》，提出構(gòu)建基金集群、提高財(cái)政出資比例、加大讓利支持力度等十條措施。

中航證券指出，GPT-5的發(fā)布及國內(nèi)廠商的持續(xù)迭代，疊加地方“人工智能+”政策，將推動(dòng)AI從技術(shù)驗(yàn)證期進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。短期看，AI基礎(chǔ)設(shè)施與智能體應(yīng)用廠商有望率先受益；中期看，辦公軟件、內(nèi)容創(chuàng)作、多模態(tài)交互等高頻場(chǎng)景將逐漸落地放量。建議重點(diǎn)關(guān)注以下兩類投資主線：1.大模型開發(fā)與AI Agent能力提供商；2.AI落地場(chǎng)景應(yīng)用。

中信建投表示，大模型迭代提速，且準(zhǔn)確率提升、成本降低，預(yù)計(jì)將加速AI應(yīng)用的爆發(fā)，商業(yè)化也有望提速，幫助互聯(lián)網(wǎng)大廠形成AI投入到商業(yè)變現(xiàn)的閉環(huán)，建議持續(xù)關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI應(yīng)用等環(huán)節(jié)。華安證券認(rèn)為，GPT-5最新發(fā)布將推動(dòng)國內(nèi)外AI大模型廠商新一輪競(jìng)爭(zhēng)，聚焦AI編程、AI Agent產(chǎn)品升級(jí)及商業(yè)化應(yīng)用，長期來看將拉動(dòng)AI算力需求，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及硬件基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。

當(dāng)前，全球科技巨頭正在進(jìn)一步加大AI投資力度。谷歌第二季度資本支出同比增長七成，環(huán)比增超三成；2025年全年資本支出規(guī)劃上調(diào)100億美元至850億美元，預(yù)計(jì)2026年將進(jìn)一步增加。微軟預(yù)計(jì)，2026財(cái)年第一季度的資本支出同比增幅將超過50%。Meta全年資本支出規(guī)劃在660億美元至720億美元之間，2026年資本支出將“同樣顯著增長”。

算力建設(shè)，為PCB市場(chǎng)帶來新的增長機(jī)遇。華福證券指出，根據(jù)滬電股份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，AI驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需求增長以及新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)上相關(guān)高階產(chǎn)品的產(chǎn)能供應(yīng)并不充裕。從中長期看，人工智能和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展需要更復(fù)雜、更高性能、更高層和高密度互連（HDI）的PCB產(chǎn)品，以支持其復(fù)雜的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理需求，為PCB市場(chǎng)帶來新的增長機(jī)遇。建議關(guān)注PCB設(shè)備、PCBA設(shè)備、先進(jìn)封裝、溫控設(shè)備等方向。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：劉珺宇

校對(duì)：祝甜婷