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這個(gè)概念大爆發(fā)，7000億龍頭猛漲

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：智林2025-07-31 12:52

7月即將收官，8月A股怎么走？

今日（7月31日）早盤，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，滬深兩大指數(shù)幾度跳水，截至午間收盤，上證指數(shù)跌0.68%，深證成指跌0.45%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.43%。市場(chǎng)成交額1.14萬億元，下跌個(gè)股超3400只，上漲個(gè)股1800余只。盤面上，智譜AI、液冷服務(wù)器、輔助生殖板塊走高，鋼鐵、煤炭板塊調(diào)整。

西藏旅游9連板

近期最強(qiáng)勢(shì)個(gè)股之一的西藏旅游，在連續(xù)8個(gè)漲停板后，今日早盤仍漲停開盤，之后巨量資金涌出，打開漲停，截至午間收盤，西藏旅游再度封死漲停，走出9連板行情。近9個(gè)交易日累計(jì)漲幅超135%。今日早盤該股成交近13億元，換手率超20%，創(chuàng)歷史天量。

對(duì)于連續(xù)漲停，西藏旅游7月30日晚間公告，公司股票自2025年7月21日至7月30日累計(jì)漲幅達(dá)到114.56%，公司基本面沒有發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司未發(fā)現(xiàn)需要澄清的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，公司未與雅魯藏布江下游水電工程相關(guān)單位開展業(yè)務(wù)合作。

根據(jù)西藏旅游2024年報(bào)，旅游景區(qū)業(yè)務(wù)是其營收核心，2024年實(shí)現(xiàn)營收1.63億元，占總營收的76.5%。旅游景區(qū)業(yè)務(wù)主要分布于西藏林芝和阿里片區(qū)，林芝片區(qū)有雅魯藏布大峽谷、苯日、巴松措景區(qū)等，阿里片區(qū)有岡仁波齊、瑪旁雍錯(cuò)景區(qū)。

此前，西藏旅游已發(fā)布今年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約為200萬元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

算力概念領(lǐng)漲市場(chǎng)

早盤，算力概念表現(xiàn)突出，其中服務(wù)器液冷和CPO兩大細(xì)分概念領(lǐng)漲，服務(wù)器液冷概念中，英維克連續(xù)兩日漲停；CPO概念中，長飛光纖領(lǐng)漲，近3個(gè)交易日上漲近30%，港股長飛光纖光纜漲幅更大，近三個(gè)交易日上漲超40%。

值得注意的是，算力龍頭之一的工業(yè)富聯(lián)近期不斷走高，早盤股價(jià)漲幅超8%，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，總市值站上7000億元，近6個(gè)交易日累計(jì)上漲超36%。

消息面上，最強(qiáng)模型 GPT-5或于8月初發(fā)布。OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼此前透露，OpenAI正準(zhǔn)備在8月發(fā)布新版本旗艦大模型，如果順利的話發(fā)布節(jié)點(diǎn)最早會(huì)在8月初。GPT-5不僅僅是性能提升，更將是一個(gè)“多合一”的模型，把文字、圖像、語音甚至可能包括視頻的處理能力集于一身。奧爾特曼此前表示， GPT-5是“最強(qiáng)模型”，并表示該模型能夠迅速解答他不理解的問題，讓他感受到AI的強(qiáng)大。

民生證券表示，GPT-5有望將前期各類模型整合在一起，集推理、多模態(tài)、Agent、編程、Deep research等功能于一身，沖擊L5級(jí)別多模態(tài)AI。

GPT-5的推出，也帶來對(duì)算力更高要求。業(yè)內(nèi)表示，在假設(shè)GPT-5達(dá)到比GPT-4強(qiáng)100倍的運(yùn)算能力下，該模型參數(shù)量約為18萬億元，模型訓(xùn)練用時(shí)大約需要203~225天。2025年推理市場(chǎng)空間有望達(dá)到2024年的三倍，2026年推理算力需求有望達(dá)到2025年的5.6倍左右。

液冷或CPO概念股中，有18只概念股已發(fā)布2025年半年報(bào)，其中12家業(yè)績預(yù)增，CPO板塊表現(xiàn)較好，中際旭創(chuàng)、新易盛等行業(yè)龍頭業(yè)績均為預(yù)增。

8月券商金股出爐

7月行情即將收官，整個(gè)7月A股市場(chǎng)單邊上揚(yáng)，上證指數(shù)一度站上3600點(diǎn)，深證成指也站上11000點(diǎn)。對(duì)于接下來的8月行情，市場(chǎng)將如何演繹？

目前，多家券商已發(fā)布8月策略報(bào)告或8月金股，多家機(jī)構(gòu)持續(xù)看好A股后續(xù)行情。

銀河證券認(rèn)為，展望8月份，A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在政策預(yù)期利好、經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、中報(bào)驗(yàn)證窗口以及海外擾動(dòng)的共同影響下，呈現(xiàn)指數(shù)震蕩緩升但波動(dòng)加大的格局，結(jié)構(gòu)持續(xù)分化。其中，中報(bào)業(yè)績驅(qū)動(dòng)分化疊加政策預(yù)期升溫，有助于資金回流推動(dòng)A股持續(xù)上行。

國金證券認(rèn)為，本輪上漲背后的核心驅(qū)動(dòng)是對(duì)企業(yè)ROE見底回升的樂觀預(yù)期，而不僅是圍繞政策主題的炒作，因此伴隨盈利回升的兌現(xiàn)，市場(chǎng)將持續(xù)修復(fù)的趨勢(shì)。并且，當(dāng)前A股估值盡管搶跑了基本面修復(fù)的節(jié)奏但并不極端，食品飲料、煤炭、石油石化等順周期行業(yè)的個(gè)股修復(fù)還處于早期階段。

多家券商已推出8月金股，據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，已有銀河證券、光大證券、國信證券等10家左右券商發(fā)布8月金股，合計(jì)推薦個(gè)股近60只（不含H股）。

其中，東方財(cái)富、華友鈷業(yè)、東鵬飲料、中芯國際被2家及以上券商推薦。東方財(cái)富有3家，包括中泰證券、光大證券、國信證券。

從行業(yè)來看，基礎(chǔ)化工獲推薦個(gè)股數(shù)量最多，有7只；機(jī)械設(shè)備有5只；電子、汽車、通信行業(yè)各有4只。

基礎(chǔ)化工是反內(nèi)卷的重點(diǎn)行業(yè)，在政策發(fā)力下，整個(gè)行業(yè)周期有望向上。財(cái)通證券就表示，周期表現(xiàn)突出，發(fā)力也較早，主要包括煤炭、有色、化工。中金公司也表示，反內(nèi)卷或?qū)⒓铀倩ば袠I(yè)周期拐點(diǎn)到來。從推薦個(gè)股來看，興發(fā)集團(tuán)、萬華化學(xué)等獲關(guān)注。

科技賽道也有較多個(gè)股獲推薦，中芯國際、滬電股份、寒武紀(jì)-U、紫光國微等半導(dǎo)體行業(yè)龍頭均被納入8月金股。

多家券商也指出科技股的機(jī)會(huì)，開源證券認(rèn)為，科技或依然是貫穿全年的機(jī)會(huì)，但需要更敏銳地抓住催化劑：如Deepseek R2版本發(fā)布時(shí)間、機(jī)器人后續(xù)政策催化的時(shí)間等。光大證券建議繼續(xù)關(guān)注科技成長及高股息占優(yōu)的“啞鈴”策略，關(guān)注中美大博弈背景下國內(nèi)扶持政策有望持續(xù)出臺(tái)的自主可控、芯片、高端制造相關(guān)概念。