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今日早盤，A股繼續(xù)小幅震蕩，上證指數(shù)圍繞3500點(diǎn)展開激烈爭(zhēng)奪，科創(chuàng)50也在1000點(diǎn)附近來回拉鋸，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、北證50則小幅飄紅，成交呈萎縮趨勢(shì)。

盤面上，影視院線、短劇游戲、人工智能、通信設(shè)備等板塊表現(xiàn)活躍，銀行、保險(xiǎn)、鋼鐵、貴金屬等板塊跌幅居前。

人工智能穩(wěn)步走強(qiáng)

人工智能概念延續(xù)昨日尾盤強(qiáng)勢(shì)，今日早間繼續(xù)穩(wěn)步上攻，板塊指數(shù)創(chuàng)4個(gè)月來新高。*ST廣道一度觸及30%漲停，普元信息亦快速20%封板，中電港、蘭生股份、電光科技、鴻博股份等逾10股漲?；驖q超10%。

據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普計(jì)劃7月23日在一場(chǎng)名為“贏得AI競(jìng)賽”(Winning the AI Race)的活動(dòng)上發(fā)表講話，闡述其確保美國(guó)在人工智能領(lǐng)域保持主導(dǎo)地位的愿景。一位政府官員提前透露，特朗普政府正為一項(xiàng)人工智能行動(dòng)計(jì)劃做最后完善。

該行動(dòng)計(jì)劃是特朗普在今年1月上任后數(shù)日內(nèi)簽署行政命令所啟動(dòng)的政策任務(wù)，目前已進(jìn)入最后敲定階段。計(jì)劃由Sacks和白宮技術(shù)顧問Michael Kratsios牽頭制定，廣泛吸收了產(chǎn)業(yè)界的意見。

今年早些時(shí)候，特朗普宣布了一項(xiàng)總額達(dá)1000億美元的AI數(shù)據(jù)中心投資計(jì)劃，參與方包括軟銀集團(tuán)、OpenAI以及甲骨文(ORCL.US)。為了進(jìn)一步鼓勵(lì)創(chuàng)新，美國(guó)政府還取消了拜登時(shí)期針對(duì)AI芯片的出口限制，使美國(guó)盟友更容易獲取由英偉達(dá)(NVDA.US)和AMD(AMD.US)制造的先進(jìn)AI芯片。

中國(guó)人工智能也急速發(fā)展，應(yīng)用密集落地。近日，為深入貫徹落實(shí)國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)，推動(dòng)人工智能助力教育變革，山東省教育廳等10部門日前印發(fā)《山東省“人工智能+教育”實(shí)施方案》，提出建設(shè)覆蓋基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、高等教育、繼續(xù)教育全學(xué)段“人工智能+教育”體系，確立了系統(tǒng)性路徑和具體政策措施。

工信部副部長(zhǎng)單忠德在日前舉辦的“2025年人工智能向善全球峰會(huì)”上表示，在今年新一輪的案例征集中，中國(guó)企業(yè)更加踴躍地參與其中，與全球產(chǎn)業(yè)界進(jìn)行了更加廣泛深入的交流與合作。近年來，中國(guó)高度重視人工智能發(fā)展，積極引導(dǎo)人工智能科技創(chuàng)新與深度應(yīng)用融合發(fā)展。

華創(chuàng)證券指出，人工智能行業(yè)近年來政策重視度持續(xù)提升，從最初的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)向下游AI+應(yīng)用。隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)突破，中國(guó)AI模型已顯著縮小與美國(guó)的差距。當(dāng)前政策關(guān)注方向已從前期算力等基礎(chǔ)設(shè)施向大模型及下游應(yīng)用轉(zhuǎn)移，包括智能制造、智慧教育、智慧醫(yī)療等AI+領(lǐng)域。

暑期經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)

暑期經(jīng)濟(jì)概念早間表現(xiàn)強(qiáng)勁，影視院線方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)一度放量漲逾3%，半日成交超昨日全天成交。橫店影視開盤僅8分鐘就直線拉漲停，股價(jià)創(chuàng)1年半新高，百納千成、萬達(dá)電影、歡瑞世紀(jì)等漲幅居前。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)，截至7月15日，2025年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）達(dá)到33億元。其中，《侏羅紀(jì)世界：重生》、《醬園弄?懸案》、《碟中諜8：最終清算》排在前三位。

此外，受春節(jié)檔票房火爆帶動(dòng)，近日多家影視院線上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告。橫店影視預(yù)計(jì)，2025年1月—6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.8億元—2.3億元，與去年同期相比變動(dòng)幅度為103.55%—160.09%。

萬達(dá)電影也表示，2025年上半年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5億元—5.6億元，相較去年同期1.13億元，同比大幅增長(zhǎng)340.96%—393.87%。

暑期也是各大游戲廠商競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)刻，短劇游戲板塊一度放量漲逾2%。天地在線開盤后秒速漲停，盛天網(wǎng)絡(luò)、芒果超媒、中科金財(cái)?shù)葷q幅居前。

7月熱門游戲密集上線。7月16日《命運(yùn)2：宿命邊緣》上線，7月15日《Warspace 2》上線，《解限機(jī)》、《Mycopunk》等也于近日上線，《無主星淵》、《殺戮空間3》、《Ratatan》、《禁閉求生2》等也將于7月下旬上線。

政策層面同樣積極釋放友好信號(hào)，2025年1月—6月游戲版號(hào)累計(jì)發(fā)放812個(gè)，同比提升18%，6月單月創(chuàng)近三年新高，版號(hào)發(fā)放逐步常態(tài)化、可預(yù)期。

廣發(fā)證券建議，關(guān)注景氣度提升方向（IP+游戲）、先進(jìn)科技發(fā)展方向（AI應(yīng)用）、業(yè)績(jī)確定性方向（互聯(lián)網(wǎng)絕對(duì)龍頭和格局清晰的細(xì)分龍頭）三個(gè)方向。IP衍生品和整個(gè)游戲板塊為當(dāng)前可見的景氣度方向，游戲暑期旺季保持景氣向上向趨勢(shì)；互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司代表AI探索方向亦有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性；AI應(yīng)用方面具有較好的商業(yè)化進(jìn)展；音樂流媒體則是當(dāng)前看到的格局穩(wěn)固方向。

校對(duì)：趙燕