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7月15日，A股早盤(pán)下探、午后拉升，走出“V型”，通信、計(jì)算機(jī)、電子等科技板領(lǐng)漲。

消息面上，英偉達(dá)將恢復(fù)向中國(guó)銷(xiāo)售H20芯片，并推出新款顯卡。當(dāng)日深市表現(xiàn)強(qiáng)于滬市，滬指雖回落，但仍守住3500點(diǎn)。市場(chǎng)虧錢(qián)效應(yīng)顯著，超4000只個(gè)股收跌。

受訪(fǎng)人士表示，目前市場(chǎng)具備一些牛市初期特征，但全球經(jīng)濟(jì)下行壓力、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策走向等外部因素，仍可能對(duì)A股形成擾動(dòng)，結(jié)構(gòu)性行情或仍是主旋律。若量能突破1.8萬(wàn)億元或政策超預(yù)期，滬指有望沖擊3550點(diǎn)壓力位。

4017只個(gè)股收跌

就指數(shù)來(lái)看，滬指收跌0.42%報(bào)3505點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲1.73%報(bào)2235.05點(diǎn)，深證成指收漲0.56%。科創(chuàng)50、滬深300微漲，上證50微跌，北證50跌逾1%。

交易量能上，今日全市場(chǎng)成交額約1.64萬(wàn)億元，比昨日的1.48萬(wàn)億元，微增0.16億元。虧錢(qián)效應(yīng)明顯，共計(jì)4017只個(gè)股收跌，跌停股25只；1332只個(gè)股收漲，漲停股49只。

格上基金研究員畢夢(mèng)姌告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，今日A股“滬弱深強(qiáng)”，板塊分化顯著。受英偉達(dá)恢復(fù)向中國(guó)出口H20芯片并發(fā)布新顯卡的消息刺激，通信、計(jì)算機(jī)、電子等科技板塊快速?zèng)_高，但隨后政策不確定性憂(yōu)慮升溫，滬指快速跳水；午后科技股再度發(fā)力，帶動(dòng)指數(shù)“V”型反轉(zhuǎn)。

板塊跌多漲少，分歧較大。31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，僅有6個(gè)行業(yè)板塊收漲，其中通信板塊收漲4.61%，計(jì)算機(jī)、電子、家用電器、汽車(chē)、傳媒均飄紅。個(gè)股方面，新易盛20cm漲停，楚天龍漲停；鼎捷數(shù)智20cm漲停，稅友股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、云鼎科技、用友網(wǎng)絡(luò)漲停；遠(yuǎn)望谷、鵬鼎控股、中電港漲停；躍嶺股份、上海物貿(mào)、神馳機(jī)電、濰柴重機(jī)漲停。

跌幅不低于1%的行業(yè)板塊超過(guò)13個(gè)，煤炭、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、紡織服裝、美容護(hù)理板塊跌約2%。

“當(dāng)前市場(chǎng)仍為科技主線(xiàn)主導(dǎo)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)突出，如算力與AI（人工智能）?！碑厜?mèng)姌表示，科技股業(yè)績(jī)爆發(fā)，支撐板塊估值。而傳統(tǒng)板塊承壓，煤炭、農(nóng)林牧漁領(lǐng)跌，周期股盈利下滑，拖累市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好。

im尚藝投資總經(jīng)理王崢也向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，今日盤(pán)中“V型”行情成因，是煤炭、電力等周期板塊受供需寬松預(yù)期拖累，疊加公用事業(yè)板塊資金凈流出，周期與防御板塊承壓，使得早盤(pán)面臨調(diào)整壓力。

王崢進(jìn)一步指出，午后反彈主要受益于AI算力需求及政策催化，其中英偉達(dá)H20芯片對(duì)華銷(xiāo)售許可落地，推動(dòng)算力硬件國(guó)產(chǎn)替代預(yù)期，疊加國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”政策壓制傳統(tǒng)行業(yè)資本開(kāi)支，科技成長(zhǎng)板塊獲政策溢價(jià)。同時(shí)，光模塊龍頭中報(bào)凈利預(yù)增超300%，強(qiáng)化業(yè)績(jī)確定性和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的雙重邏輯，提振市場(chǎng)情緒，增量資金集中涌入科技龍頭，帶動(dòng)午后反彈趨勢(shì)。

暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)寶曉輝對(duì)記者分析，3500點(diǎn)既是市場(chǎng)情緒和信心的 “風(fēng)向標(biāo)”，也是多空雙方激烈博弈的重要關(guān)口。突破3500點(diǎn)通常被視為市場(chǎng)趨勢(shì)向好信號(hào)，意味著多方力量占據(jù)優(yōu)勢(shì)，賺錢(qián)效應(yīng)出現(xiàn)，市場(chǎng)信心得到極大提振，從而吸引更多資金入場(chǎng)，后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)值得期待。

有望沖擊3550點(diǎn)

接下來(lái)，A股怎么走？投資者如何持倉(cāng)布局？

“短期而言，滬指將在3500點(diǎn)附近震蕩蓄勢(shì)，若量能突破1.8萬(wàn)億元或政策超預(yù)期，有望沖擊3550點(diǎn)壓力位?！碑厜?mèng)姌預(yù)計(jì)，中期在弱美元趨勢(shì)、科技政策加碼、中報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證三重驅(qū)動(dòng)下，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)集中在科技成長(zhǎng)與高端制造。持倉(cāng)布局上，建議配置算力與AI方向：優(yōu)先選擇北向資金連續(xù)加倉(cāng)且中報(bào)預(yù)增標(biāo)的。此外，防御性資產(chǎn)能夠?qū)_波動(dòng)、抵御周期，待市場(chǎng)方向明朗后再擇機(jī)增配其他板塊。

“A股有望繼續(xù)延續(xù)震蕩上行的格局。但隨著指數(shù)進(jìn)入高位，投資者分歧會(huì)有所加大，波動(dòng)也會(huì)繼續(xù)加大。”中?；鹫J(rèn)為，對(duì)于基本面較差的中小盤(pán)股票保持謹(jǐn)慎態(tài)度。而一些基本面較好、有國(guó)產(chǎn)替代邏輯的成長(zhǎng)藍(lán)籌可能有望受益于中美貿(mào)易爭(zhēng)端。展望后市，建議投資者更加關(guān)注股票的基本面和中長(zhǎng)期行業(yè)發(fā)展?jié)摿?，繼續(xù)看好“成長(zhǎng)藍(lán)籌+紅利縮圈”的雙驅(qū)動(dòng)行情。推薦關(guān)注：一是紅利中的電力、電信、公路等現(xiàn)金流較好的板塊；二是受益于擴(kuò)大內(nèi)需的旅游休閑、食品飲料、商貿(mào)零售等板塊；三是高端制造、國(guó)產(chǎn)替代、AI、醫(yī)藥等板塊的成長(zhǎng)藍(lán)籌。

富榮基金表示，短期市場(chǎng)成交額持續(xù)放大，做多動(dòng)能正在積聚。建議穩(wěn)中求進(jìn)，重點(diǎn)關(guān)注：一是成長(zhǎng)賽道，如AI應(yīng)用、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等板塊；二是底部區(qū)間有拐點(diǎn)預(yù)期的板塊，如證券、電新、消費(fèi)等。

“此次滬指站上3500點(diǎn)主要由銀行等大金融板塊拉動(dòng)，其余板塊跟漲乏力，反映出市場(chǎng)量能仍顯不足?！睂殨暂x認(rèn)為，若要演變?yōu)槿媾Ｊ?，還需觀察量能持續(xù)放大、板塊輪動(dòng)賺錢(qián)效應(yīng)及政策預(yù)期能否形成合力。目前市場(chǎng)具備部分牛市初期特征，但全球經(jīng)濟(jì)下行壓力、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策走向等外部因素仍可能對(duì) A 股形成擾動(dòng)，結(jié)構(gòu)性行情或仍是主旋律。

王崢提醒，7月密集披露的中報(bào)將帶來(lái)驗(yàn)證壓力，高估值科技股若業(yè)績(jī)不及預(yù)期恐首當(dāng)其沖；若“反內(nèi)卷”細(xì)則不及預(yù)期，周期板塊反彈動(dòng)能受限。操作上，宜圍繞“政策+業(yè)績(jī)”雙主線(xiàn)精選權(quán)益資產(chǎn)，同時(shí)兼顧強(qiáng)化防御屬性（如固收和另類(lèi)資產(chǎn)）的再平衡，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)捕捉輪動(dòng)機(jī)會(huì)，靈活調(diào)整倉(cāng)位，理性應(yīng)對(duì)波動(dòng)。

關(guān)于持倉(cāng)布局，寶曉輝建議，一是可考慮電力、高速等基建類(lèi)紅利板塊，以維持一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的收益。二是參考港股新消費(fèi)賽道，可相應(yīng)加倉(cāng)IP經(jīng)濟(jì)和寵物板塊。綜合技術(shù)面和基本面，未來(lái)市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)有限，投資者可將權(quán)益?zhèn)}位適度提升至70%—80%的中高水平，避免踏空，既防踏空、分享上漲收益，又保留余量應(yīng)對(duì)波動(dòng)。