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9日，滬指早盤震蕩上揚(yáng)，一度突破3500點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，午后震蕩回落翻綠，3500點(diǎn)得而復(fù)失；科創(chuàng)50、北證50指數(shù)一度跌超1%。截至收盤，滬指跌0.13%報(bào)3493.05點(diǎn)，深證成指微跌0.06%報(bào)10581.8點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%報(bào)2184.67點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.89%，滬深北三市合計(jì)成交15276億元，較此前一日增加近530億元。行業(yè)方面，保險(xiǎn)、有色、半導(dǎo)體、化工、軍工、家電等板塊走低，傳媒、銀行、煤炭、釀酒等板塊拉升，短劇游戲、創(chuàng)新藥、AI應(yīng)用概念等活躍。

今日投資機(jī)會(huì)解析

綠電需求持續(xù)明朗

近日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2025年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》。此次《通知》明確，2025年各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）非水電消納責(zé)任權(quán)重目標(biāo)值為10.7%—30%，較預(yù)期值提升幅度在0.00—9.26pct。

銀河證券指出，2025年，在電解鋁行業(yè)的基礎(chǔ)上，新增納入鋼鐵、多晶硅、水泥、數(shù)據(jù)中心等高耗能行業(yè)，其中鋼鐵、多晶硅、水泥行業(yè)2025年綠色電力消費(fèi)比例和電解鋁行業(yè)保持一致，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠色電力消費(fèi)比例均設(shè)置為80%。對(duì)于2026年，電解鋁、鋼鐵、多晶硅、水泥行業(yè)的綠色電力消費(fèi)比例較2025年目標(biāo)值的提升幅度在0—2.1pct，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心保持80%。對(duì)特定高耗能行業(yè)實(shí)施綠色電力消費(fèi)比例目標(biāo)，有助于進(jìn)一步明確綠電消費(fèi)主體，同時(shí)也有望催生綠電+不同產(chǎn)業(yè)的新模式、新業(yè)態(tài)，有望改善部分行業(yè)當(dāng)前所面臨的消納、電價(jià)、補(bǔ)貼回款等痛點(diǎn)，助力價(jià)值重估。

該機(jī)構(gòu)表示，新能源全面市場(chǎng)化背景下，具備成本、資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望從競(jìng)爭(zhēng)中勝出。在此基礎(chǔ)上，隨著越來(lái)越多的行業(yè)被納入綠色電力消費(fèi)比例考核之列，綠電+不同產(chǎn)業(yè)的新模式有望跑通，建議關(guān)注在綠電+IDC布局上領(lǐng)先，以及具備卡位優(yōu)勢(shì)的新能源企業(yè)和垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)。

高溫推動(dòng)電力需求

據(jù)悉，入夏以來(lái)，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷9次創(chuàng)新高。據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)測(cè)，7月4日至10日，黃淮、江漢、江南等地將出現(xiàn)持續(xù)性高溫天氣，部分地區(qū)達(dá)到或超過(guò)歷史同期極值，預(yù)計(jì)華東、華中地區(qū)電力負(fù)荷還將不斷攀升，帶動(dòng)全國(guó)電力負(fù)荷持續(xù)增長(zhǎng)。

財(cái)信證券指出，持續(xù)高溫導(dǎo)致電力需求大增，且大部分都是持續(xù)性的空調(diào)制冷負(fù)荷，時(shí)間上難以錯(cuò)開，火電企業(yè)發(fā)電量有望顯著提升，且在負(fù)荷緊張期電力市場(chǎng)化交易電價(jià)也有望提升，建議關(guān)注季度業(yè)績(jī)具備彈性的華能國(guó)際、申能股份、粵電力A等。

“南向通”參與機(jī)構(gòu)擴(kuò)容

7月8日，中國(guó)人民銀行和香港金融管理局在債券通周年論壇2025公布三項(xiàng)對(duì)外開放優(yōu)化措施，一是完善債券通“南向通”運(yùn)行機(jī)制，支持更多境內(nèi)投資者走出去投資離岸債券市場(chǎng)。近期將擴(kuò)大境內(nèi)投資者范圍至券商、基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)?類非銀機(jī)構(gòu)。二是優(yōu)化債券通項(xiàng)下的離岸回購(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)制安排，便于境外投資者開展流動(dòng)性管理。三是優(yōu)化互換通運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步滿足投資者的利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

民生證券指出，本次措施將境內(nèi)投資者范圍擴(kuò)大至券商、基金、保險(xiǎn)、理財(cái)4類非銀機(jī)構(gòu)。符合要求的境內(nèi)投資者可通過(guò)“南向通”開展債券投資，標(biāo)的債券為境外發(fā)行并在香港債券市場(chǎng)交易流通的所有券種。據(jù)中國(guó)香港金管局發(fā)布的《2024年香港債券市場(chǎng)概況》，2024年末香港債券市場(chǎng)中，港元債、離岸人民幣債、G3貨幣債（以美元、歐元或日元計(jì)價(jià)的債券）未償余額分別為1955億美元、1732億美元和5656億美元。新政實(shí)施后，非銀機(jī)構(gòu)可通過(guò)“南向通”購(gòu)買香港債券市場(chǎng)的多幣種債券，滿足多元化需求。投資標(biāo)的范圍拓寬，有助于提升非銀機(jī)構(gòu)債券投資彈性，進(jìn)一步提升自營(yíng)投資收益率。

其他影響市場(chǎng)的消息

特朗普稱50%進(jìn)口銅關(guān)稅將于8月1日生效

據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月9日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺(tái)“真實(shí)社交”上表示，美國(guó)將對(duì)進(jìn)口銅征收50%的關(guān)稅，自2025年8月1日起生效。

銅是全球第三大消費(fèi)金屬，僅次于鐵和鋁。美國(guó)的銅消費(fèi)量幾乎一半來(lái)自進(jìn)口，大多數(shù)進(jìn)口來(lái)自智利。彭博社此前分析稱，由于銅廣泛應(yīng)用于電子制造、汽車工業(yè)、建筑施工及數(shù)據(jù)中心等諸多領(lǐng)域，若關(guān)稅政策生效，美國(guó)經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域?qū)⒚媾R成本激增的壓力。

計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展行動(dòng)方案發(fā)布

近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2030年）》?！斗桨浮肪劢剐乱淮畔⒓夹g(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表等十個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

人工智能方面，《方案》提出，面向集群智能感知、人工智能傳感、人工智能大模型、智能制造等新型技術(shù)，開展人工智能算法計(jì)量測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)研究及體系建立、自主無(wú)人系統(tǒng)關(guān)鍵性能與系統(tǒng)計(jì)量等研究，建設(shè)跨領(lǐng)域的人工智能計(jì)量測(cè)試平臺(tái)，提升人工智能算法性能評(píng)估、模型與平臺(tái)安全性測(cè)試評(píng)估、新型智能裝備測(cè)試評(píng)價(jià)等方面的計(jì)量能力水平，推動(dòng)建立人工智能風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)試評(píng)估體系，完善人工智能產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試基礎(chǔ)保障體系。

短視頻和直播興起 多功能相機(jī)賣斷貨

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，近年來(lái)，短視頻和直播的興起讓視頻拍攝成為中國(guó)市場(chǎng)上的剛需。電商平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，剛剛過(guò)去的6月，相關(guān)品類成交額同比增長(zhǎng)超80%。售價(jià)2000到10000元的相機(jī)，憑借便攜性和多功能性，成為年輕用戶社交媒體內(nèi)容創(chuàng)作的“新寵”，部分熱門款式的相機(jī)甚至一度賣斷貨。

張玉卓到浙江調(diào)研國(guó)資國(guó)企改革創(chuàng)新工作

7月8日至9日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書記、主任張玉卓深入在浙中央企業(yè)、當(dāng)?shù)馗呖萍计髽I(yè)調(diào)研國(guó)資國(guó)企深化改革、協(xié)同創(chuàng)新情況。調(diào)研期間，張玉卓認(rèn)真聽取浙江省國(guó)資國(guó)企改革創(chuàng)新發(fā)展工作匯報(bào)，到地方國(guó)企領(lǐng)投的熾橙科技公司調(diào)研新型工業(yè)底座與智能體平臺(tái)研發(fā)應(yīng)用情況，到宇樹科技公司、深度求索公司調(diào)研企業(yè)在人工智能領(lǐng)域高效集聚創(chuàng)新資源激發(fā)創(chuàng)新活力經(jīng)驗(yàn)。他強(qiáng)調(diào)，國(guó)資國(guó)企要著力打造國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，力爭(zhēng)在集成電路、人工智能等領(lǐng)域取得更多原創(chuàng)性、顛覆性成果，打造更多科技先導(dǎo)型企業(yè)。要著力深化市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革，以更開放的姿態(tài)加強(qiáng)與各類所有制企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與市場(chǎng)需求有機(jī)銜接，打造創(chuàng)新引領(lǐng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。