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未來，隨著特高壓柔直技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，有望帶動(dòng)電網(wǎng)運(yùn)行能力進(jìn)一步提升，更好滿足清潔能源接入和消納需求。

國投中魯公布收購預(yù)案

7月4日晚間，國投中魯(600962)發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份購買國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司等持有的中國電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司（簡稱“電子院”）100%股份，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。公司股票自2025年6月23日起停牌，停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日，于2025年7月7日開市起復(fù)牌。

據(jù)悉，電子院是我國電子信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)領(lǐng)域的知名企業(yè)，始終聚焦半導(dǎo)體、顯示器件領(lǐng)域，擁有行業(yè)先進(jìn)的工藝組線技術(shù)、國際領(lǐng)先的潔凈精準(zhǔn)控制技術(shù)及微振動(dòng)控制技術(shù)。

本次交易前，國投中魯?shù)闹鳡I業(yè)務(wù)為濃縮果蔬汁(漿)的生產(chǎn)和銷售。本次交易完成后，國投中魯在原主營業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)上增加產(chǎn)業(yè)化咨詢、工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型與組線、工程設(shè)計(jì)與建設(shè)、產(chǎn)線調(diào)試與運(yùn)營以及數(shù)字工廠、智能工廠整體解決方案。

全國用電負(fù)荷超14億千瓦

據(jù)國家能源局消息，近日，我國多地出現(xiàn)持續(xù)高溫，帶動(dòng)用電負(fù)荷快速增長。7月4日，全國用電負(fù)荷創(chuàng)出歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，7月4日，全國最大電力負(fù)荷達(dá)到14.65億千瓦，比6月底上升約2億千瓦，比去年同期增長接近1.5億千瓦，創(chuàng)歷史新高。其中，華東電網(wǎng)負(fù)荷達(dá)4.22億千瓦，空調(diào)負(fù)荷占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷9次創(chuàng)新高。

受持續(xù)高溫影響，預(yù)計(jì)下周電網(wǎng)負(fù)荷仍將維持高位。國家電網(wǎng)將充分利用特高壓大電網(wǎng)的資源配置能力，跨區(qū)跨省輸電電力最大超過2億千瓦，全力保障電力可靠供應(yīng)。

每逢迎峰度夏期間，各地氣溫升高，空調(diào)等制冷設(shè)備使用頻繁，電力需求迅猛增長。特高壓技術(shù)具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的傳輸優(yōu)勢，成為連接能源生產(chǎn)地與消費(fèi)地的重要橋梁。

全社會(huì)用電量的穩(wěn)步攀升，為特高壓行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的底層支撐。7月4日，由國網(wǎng)能源研究院有限公司聯(lián)合國家氣候中心主辦的2025年電力供需分析報(bào)告成果發(fā)布會(huì)在北京召開。國網(wǎng)能源研究院經(jīng)濟(jì)與能源供需研究所在會(huì)上發(fā)布的《中國電力供需分析報(bào)告（2025）》預(yù)計(jì)，2025年全國全社會(huì)用電量比上年增長5%。氣象因素對用電的影響日益凸顯，預(yù)計(jì)今年迎峰度夏期間，全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，全國電力供需平衡偏緊；迎峰度冬期間，電力供需基本平衡。

特高壓投資和建設(shè)加速

據(jù)《中國能源報(bào)》，中國工程院院士、中國電機(jī)工程學(xué)會(huì)理事長舒印彪公開表示，我國特高壓輸電技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位，并已廣泛應(yīng)用于跨區(qū)電網(wǎng)，目前已有40條輸電線路，每年通過“西電東送”的清潔能源電量達(dá)到6500億GWh，占比達(dá)70%。

特高壓電力工程的加速建設(shè)與投資增長，為電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心教授孫傳旺表示，特高壓工程建設(shè)對電力產(chǎn)業(yè)鏈上下游具有顯著的協(xié)同帶動(dòng)效應(yīng)。

2024年國家電網(wǎng)投資首次突破6000億元。當(dāng)前，我國在特高壓電力工程領(lǐng)域的投資和建設(shè)正在加速，今年僅國家電網(wǎng)的總投資預(yù)計(jì)首超6500億元，將主要用于特高壓交流和直流工程建設(shè)、加強(qiáng)縣域電網(wǎng)與大電網(wǎng)的聯(lián)系以及電網(wǎng)數(shù)字化和智能化升級(jí)等方面。據(jù)《中國能源報(bào)》，今年將投產(chǎn)特高壓線路“兩交五直”，未來幾年，列入計(jì)劃可能開工特高壓“十六交十二直”。由此預(yù)測，“十五五”期間我國特高壓工程投資將保持穩(wěn)定。

低PE+低PB概念股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月4日收盤，特高壓概念股合計(jì)A股市值超7500億元。2025年以來概念股平均上漲1.73%，5股累計(jì)漲幅超15%，分別是寶光股份、新風(fēng)光、國電南自、科林電氣、中元股份。

估值水平方面，共20股滾動(dòng)市盈率（PE）低于30倍，如亨通光電、特變電工、國網(wǎng)英大、長高電新、中天科技等。以國網(wǎng)英大為例，公司滾動(dòng)市盈率為16.58倍，今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6.04億元，同比增長45.22%。

國網(wǎng)英大是國家電網(wǎng)有限公司旗下上市企業(yè)，通過旗下英大信托、英大證券、英大期貨、英大碳資產(chǎn)、置信電氣等公司經(jīng)營信托、證券、期貨、碳資產(chǎn)和電力裝備制造等業(yè)務(wù)。其中，公司信托業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模2024年首次超萬億元，為特高壓、農(nóng)網(wǎng)改造等重點(diǎn)工程提供專項(xiàng)融資支持。公司立足能源行業(yè)資源稟賦，依托專業(yè)優(yōu)勢，聚焦電力保供和能源轉(zhuǎn)型，賦能低碳發(fā)展，推出一系列綠色低碳服務(wù)方案，形成具有電網(wǎng)特色的綠色金融組織管理體系。浙商證券研報(bào)認(rèn)為，國網(wǎng)英大實(shí)現(xiàn)“金融+制造”雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)，有望受益電網(wǎng)投資加速。

上述20只低市盈率的特高壓概念股中，市凈率（PB）低于2倍的有12只，包括特變電工、亨通光電、國網(wǎng)英大、中天科技、平高電氣等。以平高電氣為例，該公司今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.58億元，同比增長55.94%。一季度末，公司前十大流通股東出現(xiàn)多家險(xiǎn)資身影，此外，社保基金107組合持倉市值超過1.8億元。

平高電氣今年4月底接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，截至目前，公司累計(jì)參與“22交25直”特高壓工程，在國網(wǎng)特高壓項(xiàng)目、集招項(xiàng)目、南網(wǎng)批次招標(biāo)項(xiàng)目中占有率保持領(lǐng)先，輸變電單批次中標(biāo)金額創(chuàng)歷史新高，在手訂單充沛。