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軍貿(mào)概念12日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，中航成飛、航天南湖、華如科技20%漲停，中無人機(jī)漲超15%，華伍股份漲近13%，國睿科技亦漲停。值得注意的是，航天南湖近4個(gè)交易日已累計(jì)大漲近75%。

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，巴基斯坦和印度宣布達(dá)成?；饏f(xié)議。然而，雙方宣布?；鸷蟛痪茫】乜耸裁谞柕貐^(qū)再次傳出爆炸聲。消息稱，巴基斯坦防空系統(tǒng)在白沙瓦機(jī)場(chǎng)附近擊落一架印度無人機(jī)，印度防空部隊(duì)也對(duì)巴基斯坦無人機(jī)進(jìn)行了攔截。印度指巴基斯坦違反?；饏f(xié)議，巴方否認(rèn)。

中航證券指出，本次印巴政治沖突，對(duì)于軍工行業(yè)的直接影響集中在軍貿(mào)領(lǐng)域，在中長期維度上，將進(jìn)一步加強(qiáng)全球軍貿(mào)邏輯,帶來國防軍工市場(chǎng)上限突破。對(duì)于我國而言，隨著我國自身產(chǎn)品競爭優(yōu)勢(shì)與生產(chǎn)能力的不斷提升，之前國內(nèi)產(chǎn)能傾向于解決內(nèi)需的情況有望逐步改變，疊加部分國家的軍貿(mào)出口萎縮導(dǎo)致其下游客戶需求存在缺口、全球戰(zhàn)爭形態(tài)的演變、我國政策出臺(tái)引導(dǎo)軍貿(mào)出口合規(guī)發(fā)展等因素，我國軍貿(mào)短期內(nèi)有望持續(xù)增長，并在“十四五”末期由恢復(fù)式增長向供需共振驅(qū)動(dòng)增長轉(zhuǎn)變。

2025年以來，中航工業(yè)、航天科工、兵器裝備、中國電科、中航技、中國船舶工業(yè)貿(mào)易、中國北方工業(yè)等軍工集團(tuán)和軍貿(mào)公司紛紛將軍貿(mào)作為其主責(zé)主業(yè)或核心使命，陸續(xù)圍繞軍貿(mào)業(yè)務(wù)開展交流與合作,高質(zhì)量推進(jìn)軍貿(mào)工作。而伴隨我國軍貿(mào)市場(chǎng)的復(fù)蘇，多家軍工上市公司，包括央國企及民參軍上市公司已經(jīng)布局或準(zhǔn)備積極拓展國際市場(chǎng)。

校對(duì)：廖勝超