市值超2900億元的國(guó)產(chǎn)芯片巨頭寒武紀(jì)(688256)拋出定增預(yù)案。
4月30日晚間,寒武紀(jì)公告稱(chēng),為進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募資不超過(guò)49.8億元,用于面向大模型的芯片平臺(tái)項(xiàng)目、面向大模型的軟件平臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
加碼投資大模型芯片平臺(tái)
據(jù)寒武紀(jì)公告,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票,本次募集資金總額不超過(guò)49.8億元,發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的5%,即不超過(guò)2087.28萬(wàn)股。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
其中,面向大模型的芯片平臺(tái)項(xiàng)目擬投資金額為29億元,面向大模型的軟件平臺(tái)項(xiàng)目擬投資金額為16億元,補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為4.8億元。在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi),公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況,對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
據(jù)介紹,本募投項(xiàng)目面向大模型技術(shù)演進(jìn)對(duì)智能芯片的創(chuàng)新需求,擬開(kāi)展面向大模型的智能處理器技術(shù)創(chuàng)新突破;擬研發(fā)覆蓋不同類(lèi)型大模型任務(wù)場(chǎng)景的系列化芯片產(chǎn)品,包括:面向大模型訓(xùn)練的芯片、面向大語(yǔ)言模型推理的芯片、面向多模態(tài)推理的芯片和面向大模型需求的交換芯片;擬建設(shè)先進(jìn)封裝技術(shù)平臺(tái),靈活高效地支撐不同場(chǎng)景下差異化產(chǎn)品的封裝,增強(qiáng)智能算力硬件產(chǎn)品對(duì)未來(lái)大模型技術(shù)發(fā)展新需求的適應(yīng)性,全面提升公司在復(fù)雜大模型應(yīng)用場(chǎng)景下的技術(shù)和產(chǎn)品綜合實(shí)力,提升公司在智能芯片產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于本次定增募資的必要性,寒武紀(jì)表示,隨著人工智能進(jìn)入大模型發(fā)展時(shí)代,滿(mǎn)足大模型需求成為引導(dǎo)全球芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要旗幟?!肮咀鳛橹悄苄酒I(lǐng)域全球知名的新興公司,需要緊跟市場(chǎng)需求,加快適應(yīng)于大模型市場(chǎng)需求的智能芯片產(chǎn)品的研發(fā),保持公司在智能芯片技術(shù)領(lǐng)域的先進(jìn)性和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,持續(xù)提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。”寒武紀(jì)稱(chēng)。
寒武紀(jì)認(rèn)為,通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施,公司將進(jìn)一步提升面向大模型的芯片設(shè)計(jì)能力及 面向大模型的軟件技術(shù)儲(chǔ)備等主營(yíng)業(yè)務(wù)技術(shù)水平,增強(qiáng)公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。
不過(guò),寒武紀(jì)同時(shí)提示稱(chēng),本次向特定對(duì)象發(fā)行股票存在攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。寒武紀(jì)表示,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后,由于募集資金投資項(xiàng)目的使用及實(shí)施需要一定時(shí)間,可能在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。鑒于公司2024年度仍處于虧損狀態(tài),2025年第一季度末已實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩季度盈利,因此根據(jù)有關(guān)文件的要求,以本預(yù)案假設(shè)基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算,本次發(fā)行可能不會(huì)導(dǎo)致公司每股收益被攤薄。
“一旦本預(yù)案分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化,不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄的可能性。特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。”寒武紀(jì)在公告中提到。
一季度扭虧為盈
寒武紀(jì)日前披露的2025年一季報(bào)顯示,寒武紀(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.11億元,同比增長(zhǎng)4230.22%;凈利潤(rùn)3.55億元,上年同期為-2.27億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
對(duì)于營(yíng)收變動(dòng)原因,寒武紀(jì)稱(chēng),主要系報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)拓展市場(chǎng),積極助力人工智能應(yīng)用落地,使得報(bào)告期內(nèi)收入較上年同期大幅增長(zhǎng)。
寒武紀(jì)同日披露2024年年度報(bào)告。2024年,寒武紀(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.74億元,同比增長(zhǎng)65.56%;凈利潤(rùn)-4.52億元,上年同期為-8.48億元。2024年,寒武紀(jì)云端產(chǎn)品線(xiàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.66億元,同比增長(zhǎng)1187.78%。
寒武紀(jì)成立于2016年,專(zhuān)注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。寒武紀(jì)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服務(wù)器廠商和產(chǎn)業(yè)公司。二級(jí)市場(chǎng)上,寒武紀(jì)4月30日收跌0.2%,報(bào)703.6元/股,總市值2937億元。