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據(jù)成都發(fā)布消息，近日，成都市政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)成都市電力保障能力的若干政策措施》，從加快電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)、加快分布式光伏和新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)、鼓勵(lì)多能互補(bǔ)能源供應(yīng)、提升電動(dòng)汽車充換電設(shè)施車網(wǎng)互動(dòng)水平等八個(gè)方面入手，全面推行二十項(xiàng)政策措施，進(jìn)一步增強(qiáng)成都市電力保障能力，助力成都電網(wǎng)打造成為現(xiàn)代一流電網(wǎng)。

國海證券認(rèn)為，1）光伏：隨著3月政策窗口期到來，市場對于光伏供給側(cè)改革預(yù)期再起。預(yù)計(jì)后續(xù)有關(guān)部門或以能耗、轉(zhuǎn)化效率兩大核心指標(biāo)為參考，以限制產(chǎn)業(yè)鏈源頭的硅料產(chǎn)出、鼓勵(lì)高效電池組件技術(shù)為抓手，緩解行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面。2）儲(chǔ)能：全球工商儲(chǔ)元年，分布式儲(chǔ)能迎新增長極。（1）工商儲(chǔ)：經(jīng)濟(jì)性具備基礎(chǔ)，備電需求提升。隨光儲(chǔ)成本不斷下行，工商儲(chǔ)在多地已具備一定經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)，歐洲運(yùn)用虛擬電廠技術(shù)部署儲(chǔ)能解決方案，有效穩(wěn)定電網(wǎng)波動(dòng)，VPP模式撬動(dòng)增量；（2）戶儲(chǔ)：歐洲戶儲(chǔ)庫存逐步進(jìn)入正常水平，導(dǎo)致去庫意愿逐步下降。在歐洲戶儲(chǔ)市場格局穩(wěn)定的背景下，分布式儲(chǔ)能需求修復(fù)趨勢明確。

方正證券認(rèn)為，1）火電：量價(jià)成本三重下滑，多空博弈激烈。煤價(jià)下跌背景下火電企業(yè)有望迎來困境反轉(zhuǎn)，且機(jī)組分布位于電價(jià)跌幅低且電力供需偏緊地區(qū)的企業(yè)在2025年一季度業(yè)績表現(xiàn)或相對更好。2）水電：一季度電量穩(wěn)步提升，高股息紅利屬性凸顯。一季度水電發(fā)電量整體偏好，且水電企業(yè)受市場化波動(dòng)影響較小，2025年一季度水電企業(yè)業(yè)績有望穩(wěn)中向好；考慮到水電企業(yè)分紅比例整體較高，在無風(fēng)險(xiǎn)利率下行的趨勢下股息率仍有優(yōu)勢。3）核電：市場化交易提升，以量補(bǔ)價(jià)電價(jià)影響有限。一季度核電發(fā)電量同比提升，盡管受市場化交易電量增長以及年度長協(xié)電價(jià)下滑影響，核電公司的上網(wǎng)電價(jià)或有所降低，但發(fā)電量的提升有望實(shí)現(xiàn)以量補(bǔ)價(jià)。

校對：祝甜婷