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2025年初，正值我國(guó)春耕關(guān)鍵時(shí)期，鉀肥價(jià)格快速上行。亞鉀國(guó)際（000893.SZ）進(jìn)一步加大回國(guó)保供力度，第一季度銷量52.83萬噸（同比提升77%），回國(guó)量42.6萬噸，占比高達(dá)81%，保供力度創(chuàng)新高。2024年公司鉀肥銷量174.14萬噸，其中134.66萬噸鉀肥反哺國(guó)內(nèi)銷售，約占總銷量的77%，為我國(guó)鉀肥保供穩(wěn)價(jià)作出了積極貢獻(xiàn)。

當(dāng)前，因關(guān)稅貿(mào)易摩擦全球農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈重構(gòu)，鉀肥市場(chǎng)也受到顯著沖擊，還伴隨著白俄羅斯、俄羅斯減產(chǎn)的困境，全球糧食安全正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。亞鉀國(guó)際作為中資企業(yè)海外鉀鹽開發(fā)的典范，不斷擴(kuò)產(chǎn)放量并加大回國(guó)保供力度，筑牢我國(guó)糧食安全防線。

貿(mào)易摩擦倒逼糧食安全戰(zhàn)略再升級(jí)，自主供給能力成破局核心

近期全球關(guān)稅戰(zhàn)導(dǎo)致貿(mào)易局勢(shì)持續(xù)緊張，對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域造成多維沖擊。作為全球最大的糧食消費(fèi)國(guó)，我國(guó)糧食進(jìn)口的結(jié)構(gòu)性矛盾在此輪貿(mào)易摩擦中更加突出，因此，保障我國(guó)糧食安全的重要性愈發(fā)凸顯。近期我國(guó)對(duì)美反制加征125%關(guān)稅，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)安全戰(zhàn)略升級(jí)。其中，作為我國(guó)第四大糧食作物的大豆，由于對(duì)外依存度超80%，其產(chǎn)業(yè)安全備受關(guān)注。

我國(guó)大豆曾長(zhǎng)期高度依賴美國(guó)進(jìn)口，2017年對(duì)美進(jìn)口依賴度達(dá)34%。為破解這一困局，我國(guó)自2018年起就積極實(shí)施進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，重點(diǎn)開拓巴西等南美市場(chǎng)。2024年，我國(guó)大豆進(jìn)口巴西占比超70%，較2018年增長(zhǎng)87%，顯著降低了單一進(jìn)口依賴。

然而，保障我國(guó)糧食安全的根本之策，在于長(zhǎng)期提升國(guó)內(nèi)的自主供給能力。近年來，我國(guó)政策聚焦于提高大豆自給率，實(shí)施大豆產(chǎn)能提升工程，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量連續(xù)三年超過2000萬噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)7.9%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì)，隨著單產(chǎn)提升、生物育種加速推廣，到2030年我國(guó)大豆年產(chǎn)量有望突破2500萬噸。

當(dāng)美加關(guān)稅戰(zhàn)遇上減產(chǎn)，全球鉀肥市場(chǎng)不確定性加劇

貿(mào)易摩擦的影響不僅限于農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，對(duì)上游化肥行業(yè)的影響亦不容忽視?；适谴龠M(jìn)農(nóng)作物提質(zhì)增量的核心因素之一，現(xiàn)階段快速提高大豆產(chǎn)量的最重要路徑為增加化肥尤其是鉀肥的施用。鉀是促成油脂合成不可或缺的因素，大豆對(duì)鉀的需求量為氮肥的0.55倍、磷肥的2.22倍，鉀肥的穩(wěn)定供應(yīng)同樣也是全球糧食貿(mào)易關(guān)注的核心。

近期，美國(guó)對(duì)加拿大鉀肥加征關(guān)稅的舉措，加劇了全球鉀肥市場(chǎng)的不確定性。加拿大是全球最大鉀肥出口國(guó)，全球出口占比約41%。美國(guó)是加拿大最大鉀肥進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口的約87%的鉀肥來自加拿大。加鉀巨頭美盛在2024年年報(bào)中指出，如果按照最初提議實(shí)施，關(guān)稅將顯著擾亂全球鉀肥的貿(mào)易流動(dòng)和物流。預(yù)計(jì)關(guān)稅將對(duì)價(jià)格施加上行壓力，美國(guó)農(nóng)民將承擔(dān)成本增加的負(fù)擔(dān)。另外一家鉀肥巨頭Nutrien亦提及，美國(guó)提議對(duì)加拿大進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，這無疑會(huì)增加美國(guó)農(nóng)民的生產(chǎn)成本。

值得關(guān)注的是，此次關(guān)稅爭(zhēng)端或加劇貿(mào)易保護(hù)主義，全球貿(mào)易合作將面臨更多挑戰(zhàn)。區(qū)域性政策調(diào)整極易引發(fā)價(jià)格連鎖反應(yīng)。此外，白俄羅斯、俄羅斯的減產(chǎn)更加劇了全球鉀肥供應(yīng)的不確定性，影響全球糧食安全體系保障。目前，鉀肥需求大國(guó)巴西市場(chǎng)已顯現(xiàn)顯著傳導(dǎo)效應(yīng)：2025年Q1巴西氯化鉀進(jìn)口量同比增6%至260萬噸，創(chuàng)歷史新高，2024年進(jìn)口量已達(dá)1400萬噸峰值。需求強(qiáng)勁源于鉀肥漲價(jià)預(yù)期，其現(xiàn)貨價(jià)從2024年初320美元/噸漲至2025年4月410美元/噸，漲幅達(dá)28%。

亞鉀國(guó)際500萬噸產(chǎn)能釋放為我國(guó)鉀肥保供構(gòu)建安全屏障

對(duì)于我國(guó)而言，鉀肥市場(chǎng)亦面臨挑戰(zhàn)。我國(guó)鉀肥長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度常年在50%以上，2024年更是攀升至70%左右，全年累計(jì)進(jìn)口鉀肥量為1263.25萬噸，同比增長(zhǎng)9.14%。在如此復(fù)雜的外部環(huán)境下，以亞鉀國(guó)際為代表的老撾鉀肥的保供價(jià)值愈發(fā)凸顯：老撾氯化鉀進(jìn)口量從2020年的12.8萬噸快速躍升至2024年的207.2萬噸，國(guó)別占比也從1.46%提升至16.4%，穩(wěn)居我國(guó)第四大鉀肥進(jìn)口來源國(guó)。

亞鉀國(guó)際作為中資企業(yè)海外鉀鹽開發(fā)的典范，近些年通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等，有效保障了國(guó)內(nèi)鉀肥的穩(wěn)定供應(yīng)，為我國(guó)糧食安全筑牢了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司目前已建成300萬噸/年氯化鉀選廠產(chǎn)能裝置，隨著第二個(gè)百萬噸、第三個(gè)百萬噸鉀肥項(xiàng)目的順利推進(jìn)，新產(chǎn)能將逐步釋放，有望實(shí)現(xiàn)500萬噸產(chǎn)能目標(biāo)。

展望未來，在全球鉀肥市場(chǎng)不確定性增加的背景下，通過“海外基地+國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”聯(lián)動(dòng)模式，我國(guó)正逐步減少對(duì)傳統(tǒng)進(jìn)口渠道的依賴，形成可調(diào)控的供給緩沖。亞鉀國(guó)際在老撾的布局也進(jìn)一步鞏固了老撾作為我國(guó)重要鉀肥進(jìn)口來源地的地位，在這樣的背景下，我國(guó)可以通過建立鉀肥動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備機(jī)制，補(bǔ)充海外像亞鉀國(guó)際一樣的“鉀肥產(chǎn)能”動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備，避免僅依賴單一的“鉀肥儲(chǔ)量”的靜態(tài)儲(chǔ)備，保障我國(guó)鉀肥貨源長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。（CIS）

校對(duì)：楊舒欣