證券時報網(wǎng)
黃翔
2024-12-10 12:55
今創(chuàng)集團(603680)11月11日晚間公告，公司當(dāng)日與常州武進綜合保稅區(qū)投資建設(shè)有限公司、黃駿、黃春宏（下稱 “收購方”）簽署了《關(guān)于收購常州禾元軌道科技有限公司的投資框架協(xié)議》，擬將公司持有的全資子公司常州禾元軌道科技有限公司（下稱“禾元軌道”）和江蘇明昕交通裝備有限公司（下稱“明昕裝備”）100%股權(quán)出售給收購方，收購方擬通過支付現(xiàn)金方式購買上述標的公司股權(quán)。
禾元軌道成立尚不足一月。
據(jù)披露，禾元軌道成立日期為2024年10月23日，注冊資本2億元。而明昕裝備2022年9月成立，上市公司現(xiàn)持有其100%股權(quán)。目前該公司擬辦理股權(quán)變更，變更完成后，禾元軌道將持有其100%股權(quán)。
據(jù)披露，截至2023年12月31日，明昕裝備的總資產(chǎn)為2.08億元，股東權(quán)益為1.9億元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入47萬元，實現(xiàn)凈利潤-95.21萬元。而截至2024年10月31日，明昕裝備總資產(chǎn)為1.9億元，股東權(quán)益為1.85億元，2024年1—10月實現(xiàn)營業(yè)收入578.45萬元，實現(xiàn)凈利潤-614.65萬元。
今創(chuàng)集團此番出售資產(chǎn)，是為控制國際貿(mào)易風(fēng)險，進一步優(yōu)化資產(chǎn)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
11日，今創(chuàng)集團與收購方、標的公司同時簽立了框架協(xié)議，據(jù)協(xié)議約定，鑒于今創(chuàng)集團受到地緣政治因素的影響，在部分境外區(qū)域開展軌道交通車輛配套業(yè)務(wù)面臨較大壓力，為進一步控制國際貿(mào)易風(fēng)險，優(yōu)化公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，今創(chuàng)集團意愿出售標的公司100%股權(quán)（該標的公司持有公司部分境外業(yè)務(wù)所對應(yīng)的資產(chǎn)、人員和負債）給收購方。
收購方案顯示，收購方將共同成立一家有限合伙企業(yè)，其中，黃駿為GP，黃春宏和常州武進綜合保稅區(qū)投資建設(shè)有限公司為LP。由收購方新設(shè)有限合伙企業(yè)直接收購今創(chuàng)集團所持有的標的公司100%股權(quán)。
經(jīng)前期盡職調(diào)查，標的公司目前所持有的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)人員以及生產(chǎn)所需的設(shè)備、場地均能滿足業(yè)務(wù)的持續(xù)運營。收購方將以現(xiàn)金方式收購標的公司100%股權(quán)。本框架協(xié)議簽署后，聘請中介機構(gòu)對標的公司進行評估，本次收購的價格和支付方式需在完成評估程序后經(jīng)協(xié)商確定，并在正式交易協(xié)議中明確。
公告顯示，收購方承諾本次投資完成后，除新接訂單最終客戶是美國或是歐盟國家的情況外，標的公司不得承接中國境內(nèi)客戶所下達的訂單，若有此類訂單，標的公司應(yīng)將該訂單推薦給今創(chuàng)集團。
今創(chuàng)集團目前主要從事軌道交通車輛配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。今年半年報顯示，公司產(chǎn)品目前全面覆蓋到我國各主要動車車型及主要城市軌道車輛，并出口應(yīng)用到英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭、奧地利、土耳其、摩洛哥、沙特、南非、巴西、加拿大、墨西哥、埃及、澳大利亞、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等數(shù)十個國家的軌道交通車輛項目。
2024年前三季度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.4億元，同比增長14.35%；凈利潤2.9億元，同比增長36.81%。
半年報中，該公司曾在提及國際市場時表示，公司在持續(xù)穩(wěn)定既有市場的基礎(chǔ)上，新拓區(qū)域客戶，新增供貨范圍，積極應(yīng)對國際貿(mào)易風(fēng)險，加速實現(xiàn)“成為全球交通供應(yīng)鏈標桿品牌”的愿景目標。報告期內(nèi)，公司新簽合同/訂單超26億元（含稅，不含印度3C業(yè)務(wù)），同比增幅18%。
不過在今年7月披露的投資者關(guān)系活動公告中，今創(chuàng)集團也提及，目前國內(nèi)軌道交通市場發(fā)展向好，公司必定把握市場機遇，以客戶需求為導(dǎo)向，集中力量發(fā)展好國內(nèi)市場業(yè)務(wù)，爭取更多的業(yè)務(wù)訂單；國際市場方面，公司將時刻關(guān)注國際環(huán)境的變化，在做好風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上，保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定，必要時根據(jù)形勢的變動，調(diào)整業(yè)務(wù)布局。
今創(chuàng)集團認為，本次交易中公司擬出售標的公司100%股權(quán)，是基于公司整體經(jīng)營發(fā)展所需，符合公司未來戰(zhàn)略布局，有助于公司控制國際貿(mào)易風(fēng)險，優(yōu)化資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并有利于增加公司現(xiàn)金流儲備，進一步提升公司綜合競爭力和持續(xù)盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
