因未征集到受讓方,信質(zhì)集團(tuán)第一大股東決定終止公開征集轉(zhuǎn)讓公司股份,這筆交易前后推進(jìn)已長達(dá)一年。
6月12日,信質(zhì)集團(tuán)公告,收到第一大股東“中信證券中信信托中信總營股票質(zhì)押定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”(以下簡稱“資管計(jì)劃”或“第一大股東”)通知,截至6月11日,20個(gè)工作日的信息披露公告期已屆滿,無意向受讓方完成報(bào)名參與公開征集轉(zhuǎn)讓,委托人決定不再延長披露公告期,本次公開征集轉(zhuǎn)讓終止。
2023年6月8日晚,信質(zhì)集團(tuán)公告,公司第一大股東擬通過公開征集轉(zhuǎn)讓的方式,協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司約1.04億股股份,占公司總股本的25.75%,并通過省級(jí)以上產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)交易流程,確定公開征集轉(zhuǎn)讓的最終成交受讓方。本次股份轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變化。
由于信質(zhì)集團(tuán)第一大股東系通過司法抵債取得上述股份,其取得股份的抵債價(jià)格為15.113元/股。因此本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為不低15.113元/股。此次公開征集轉(zhuǎn)讓的首個(gè)征集期為2023年9月8日至2023年10月11日。
2023年10月19日,因公開征集轉(zhuǎn)讓信息披露期滿未征集到意向受讓方,信質(zhì)集團(tuán)第一大股東將擬轉(zhuǎn)讓股份按不低于公司總股本5%的比例拆分后,繼續(xù)公開征集受讓方。
但直到2023年11月27日,仍無意向受讓方完成報(bào)名參與公開征集轉(zhuǎn)讓。且在此期間,信質(zhì)集團(tuán)股價(jià)明顯上漲,2023年11月底其股價(jià)一度突破21元/股。
2023年11月27日,信質(zhì)集團(tuán)公告,鑒于標(biāo)的股票價(jià)值發(fā)生重大變化,圍繞國資保值增值目標(biāo),最終實(shí)現(xiàn)處置凈回收現(xiàn)值最大化,審慎起見,委托人決定終止本次公開征集轉(zhuǎn)讓。
直到今年4月1日,轉(zhuǎn)讓重啟。信質(zhì)集團(tuán)5月13日的公告顯示,公司第一大股東擬將該筆交易分拆為四筆,即分別轉(zhuǎn)讓3245.52萬股、2425萬股、2380萬股、2350萬股信質(zhì)集團(tuán)股份。其價(jià)格仍需不低于資管計(jì)劃最終權(quán)益持有人中信銀行司法抵債取得股份的抵債價(jià)格。
今年以來,信質(zhì)集團(tuán)股價(jià)波動(dòng)明顯,目前最新收盤價(jià)為12.87元/股,市值52.4億元。按照15.113元/股的價(jià)格計(jì)算,上述4筆交易中,最小的一筆交易總價(jià)也超過3.55億元。
6月12日,信質(zhì)集團(tuán)在公告中提到,因無意向受讓方完成報(bào)名參與此次公開征集轉(zhuǎn)讓,委托人決定不再延長披露公告期,本次公開征集轉(zhuǎn)讓終止。
信質(zhì)集團(tuán)目前第一大股東持有的股份來源于司法抵債。2021年12月2日,信質(zhì)集團(tuán)原第一大股東西藏長鷹云啟信息科技有限公司(以下簡稱“長鷹云啟”)所持有的公司股份因股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)糾紛被司法凍結(jié)。
此后,法院對(duì)其持股進(jìn)行司法拍賣。由于拍賣流拍,北京金融法院此后裁定,將長鷹云啟持有的1.04億股信質(zhì)集團(tuán)(當(dāng)時(shí)證券簡稱“長鷹信質(zhì)”)股票作價(jià)15.72億元,交付中信證券抵償?shù)阮~債務(wù)。具體受讓人為中信銀行(作為“中信銀行信托組合投資項(xiàng)目1701期單一資金信托”的受益人)。
2022年7月1日,股份過戶登記完成后,中信銀行持股1.04億股,占比25.75%,成為信質(zhì)集團(tuán)第一大股東。