A股今日整體強(qiáng)勢,滬指尾盤放量拉升,創(chuàng)業(yè)板指大漲近5%,創(chuàng)年內(nèi)新高;北向資金尾盤加速進(jìn)場掃貨。港股亦走強(qiáng),恒生科技指數(shù)漲近3%。
具體來看,滬指盤中窄幅震蕩上揚(yáng),尾盤加速上行;深成指漲超2%,創(chuàng)業(yè)板指尤為強(qiáng)勢大漲近5%。截至收盤,滬指漲0.74%報(bào)3068.46點(diǎn),深成指漲2.27%報(bào)9581.53點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲4.6%報(bào)1890.41點(diǎn),北證50、科創(chuàng)50指數(shù)均漲近2%;兩市合計(jì)成交10059億元,較上周五增加1453億元;北向資金盤中單邊流入,尾盤加速進(jìn)場,全日凈買入102.6億元。
兩市近4500股飄紅,儲能、鋰能、光伏等新能源板塊集體爆發(fā),珈偉新能、領(lǐng)湃科技、鵬輝能源、派能科技等漲停,值得注意的是,寧德時(shí)代盤中大漲約15%,市值逼近8000億元大關(guān);固態(tài)電池概念活躍,億緯鋰能、中偉股份、容百科技等漲超10%;虛擬電廠概念亦走強(qiáng),南網(wǎng)科技漲超15%,北京科銳、三暉電氣等漲停;飛行汽車概念熱度不減,金盾股份漲近13%,萬豐奧威、長源東谷漲停;酒類股拉升,舍得酒業(yè)、酒鬼酒等漲超4%。此外,藥明康德反彈走高,盤中一度漲近7%。
港股強(qiáng)勢拉升,恒生指數(shù)漲逾1%,恒生科技指數(shù)漲近3%。截至收盤,恒生指數(shù)漲1.43%報(bào)16587.57點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲2.86%報(bào)3482.29點(diǎn)。個(gè)股方面,嗶哩嗶哩、信義光能漲超11%,京東集團(tuán)、李寧漲超6%,藥明康德漲近5%。
新能源集體爆發(fā)
儲能、光伏概念等集體大漲,截至收盤,億能電力、珈偉新能、領(lǐng)湃科技、鵬輝能源、派能科技、翔豐華等漲停,德方納米、震??萍肌⒛暇W(wǎng)科技等漲超15%。
消息面上,據(jù)報(bào)道,OpenAI的熱門聊天機(jī)器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時(shí)的電力,以響應(yīng)用戶的約2億個(gè)請求。如果生成式AI被進(jìn)一步采用,耗電量可能會更多。荷蘭國家銀行數(shù)據(jù)科學(xué)家亞歷克斯·德弗里斯在一篇論文中估計(jì),到2027年,整個(gè)人工智能行業(yè)每年將消耗85至134太瓦時(shí)的電力。
近日,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛和OpenAI創(chuàng)始人山姆·奧特曼均表示,未來Al技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于能源,特別是光伏和儲能技術(shù)的進(jìn)步。黃仁勛指出,未來的AI技術(shù)不僅僅需要強(qiáng)大的計(jì)算能力,還需要考慮能源消耗問題。奧特曼也表示,未來AI的技術(shù)取決于能源,我們需要更多的光伏和儲能。
此外,近日,國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,其中提出到2025年,配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰,供配電能力合理充裕;配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升,具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。到2030年,基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用,有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展,較好滿足分布式電源、新型儲能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求。
機(jī)構(gòu)表示,隨著新能源裝機(jī)量的高速增長,新能源電力消納能力成為核心問題。《意見》從電網(wǎng)承載能力、調(diào)節(jié)能力和盈利能力方面明確了發(fā)展方向,除此之外,近期還有關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)、健全電力輔助服務(wù)市場價(jià)格機(jī)制等相關(guān)政策出臺,這些均表明新能源建設(shè)與發(fā)展進(jìn)入新階段,未來一段時(shí)間,儲能、虛擬電廠等相關(guān)企業(yè)將受益。
值得注意的是,寧德時(shí)代今日大幅走高,盤中大漲約15%,股價(jià)創(chuàng)去年11月以來新高。截至收盤,該股上漲14.46%報(bào)180.85元,最新市值7956億元;全日成交132.5億元,位居A股成交額首位?;刭彋v史來看,寧德時(shí)代自上市以來,除了首日大漲外,漲幅超過10%的情況僅有兩次,分別為2020年12月21日上漲12.22%、2021年1月4日上漲15.24%。
消息面上,摩根士丹利將寧德時(shí)代評級從平配上調(diào)至超配,目標(biāo)價(jià)為210元。
摩根士丹利稱,隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲,寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率,并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢,看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn),上調(diào)公司評級至超配,并選為行業(yè)首選。
固態(tài)電池概念崛起
固態(tài)電池概念大幅走高,截至收盤,億緯鋰能漲13%,多氟多、豐山集團(tuán)、恩捷股份、豐元股份、北汽藍(lán)谷、天賜材料等漲停,賽力斯、德爾股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等漲超7%。
消息面上,3月8日,全國人大代表,中國科學(xué)院院士、南開大學(xué)副校長陳軍在十四屆全國人大二次會議“代表通道”接受采訪時(shí)表示,他的團(tuán)隊(duì)聯(lián)合其他科研單位協(xié)同攻關(guān),已經(jīng)研發(fā)出400瓦時(shí)每公斤的固態(tài)電池,這跟目前市場上最先進(jìn)的300瓦時(shí)每公斤的鋰離子電池相比,能量密度要超出30%。
陳軍介紹,未來1到2年,團(tuán)隊(duì)要研發(fā)突破600瓦時(shí)每公斤的固態(tài)電池,充一次電,就可以讓電動汽車跑1000公里以上。同時(shí)在快速充電、低溫性能和安全性能方面,也都要大幅提升。
東莞證券近日指出,隨著新能源汽車市場容量快速擴(kuò)大,動力電池對于高能量密度與高安全性的迫切需求推動固態(tài)電池的發(fā)展。固態(tài)電池的發(fā)展路徑大致可分為半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)、全固態(tài)等階段,目前由于受到材料技術(shù)、制備技術(shù)還不夠成熟,生產(chǎn)成本過高等因素的制約,行業(yè)普遍認(rèn)為全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化至少還需5年時(shí)間,半固態(tài)電池成為很好的過渡技術(shù)。
目前全球范圍內(nèi)固態(tài)電池主要處于研發(fā)和試制階段,各國對于固態(tài)電池的技術(shù)路線選擇存在差異。日韓和歐美等海外企業(yè)主攻硫化物技術(shù)路線,致力于全固態(tài)電池,因此產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程相對緩慢。國內(nèi)企業(yè)多數(shù)選擇氧化物技術(shù)路線,選擇產(chǎn)業(yè)化較為容易的半固態(tài)電池作為過渡產(chǎn)品。2023年國內(nèi)半固態(tài)電池裝車量突破GWh級別,2024年將開啟規(guī)模化量產(chǎn)裝車。未來隨著固態(tài)電池技術(shù)不斷進(jìn)步,成本逐漸呈下降趨勢,尤其是國內(nèi)半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已開啟,固態(tài)電池的市場規(guī)模將得以快速增長。
酒類股拉升
酒類股盤中發(fā)力拉升,截至收盤,金種子酒、金楓酒業(yè)漲超6%,迎駕貢酒漲超5%,舍得酒業(yè)、老白干酒、酒鬼酒、瀘州老窖等漲約4%,五糧液、貴州茅臺等漲超1%。
行業(yè)方面,春節(jié)旺季之后,多數(shù)品牌選擇淡季提價(jià)。其中劍南春核心單品水晶劍于3月1日正式漲價(jià),出廠價(jià)每瓶上調(diào)15元;郎酒核心產(chǎn)品紅花郎10年、紅花郎15年渠道供貨價(jià)將于4月1日起分別提價(jià)20元和30元;3月1日起五代國緣四開上調(diào)出廠價(jià)20元/瓶;3月20日青花20開票價(jià)提升20元。
此外,酒業(yè)風(fēng)向標(biāo)糖酒會第110屆已進(jìn)入倒計(jì)時(shí),規(guī)模、行業(yè)活動、打法等均有升級。據(jù)全國糖酒會組委會透露,本屆全國糖酒會展覽總面積達(dá)32.5萬平方米,創(chuàng)糖酒會歷屆之最。預(yù)計(jì)將有超6600家展商,來自45個(gè)國家和地區(qū)的超30萬件展品亮相,超40萬人次專業(yè)觀眾觀展,本次糖酒會各方參與熱情較往年均有較大提升。
華金證券表示,短期來看,目前酒企春節(jié)旺季已經(jīng)結(jié)束,進(jìn)入節(jié)后淡季,春節(jié)銷售略超預(yù)期,但是否具有持續(xù)性還需要關(guān)注兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn),一是春糖酒企策略及經(jīng)銷商進(jìn)貨意愿,二是端午真實(shí)動銷情況。
責(zé)編:葉舒筠
校對:王朝全