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在昨日股市震蕩考驗(yàn)前期低點(diǎn)時(shí)，資金借道股票ETF選擇“按兵不動(dòng)”，當(dāng)日總份額僅微增5億份。結(jié)構(gòu)上看，前期凈流出較多的中證500ETF、中證1000ETF罕見凈流入居前，而滬深300ETF則出現(xiàn)明顯凈流出。

行業(yè)或主題ETF上，恒生互聯(lián)網(wǎng)、游戲、證券等行業(yè)凈流入居前；醫(yī)藥、地產(chǎn)、新能源則出現(xiàn)明顯凈流出，紅利低波策略仍然受到資金的青睞。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，由于近期上證50、滬深300破位下跌，中證500、中證1000相對(duì)抗跌，讓資金的投資偏好出現(xiàn)觀望態(tài)度，避險(xiǎn)情緒下，資金流向趨勢(shì)出現(xiàn)短暫的回潮。但從市場(chǎng)走勢(shì)看，多家公募機(jī)構(gòu)及人士依然看好市場(chǎng)中線反彈機(jī)會(huì)，市場(chǎng)若回調(diào)將積極關(guān)注。

反轉(zhuǎn)了？中證500、中證1000凈流入居前

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月6日，全市場(chǎng)816只股票ETF（統(tǒng)計(jì)股票ETF和跨境ETF）總規(guī)模1.62萬(wàn)億元，在昨日股市震蕩行情中，全市場(chǎng)凈買入5.29億份，按照區(qū)間成交均價(jià)測(cè)算，全市場(chǎng)資金總體是“按兵不動(dòng)”的態(tài)勢(shì)。

從資金流向方向看，前期凈流出較多的中證500ETF、中證1000ETF等獲取了資金的凈流入，中證500ETF凈流入接近6億元，位居全市場(chǎng)首位?？苿?chuàng)100ETF基金、上證指數(shù)ETF等也有1個(gè)億以上的凈買入。

行業(yè)或主題ETF中，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、游戲ETF、證券ETF、半導(dǎo)體ETF等凈流入資金也超過(guò)1個(gè)億；策略ETF中，紅利低波100ETF也有1個(gè)億的凈買入。

談及資金的上述變化，一位公募人士表示，上半年凈流出居前的中證500、中證1000出現(xiàn)凈流入，可能與指數(shù)估值處于低位，近期表現(xiàn)抗跌有關(guān)。而大盤指數(shù)中，上證50、滬深300破位下跌，可能會(huì)導(dǎo)致資金的短期避險(xiǎn)情緒。另外，部分高位調(diào)整下來(lái)、低估值的品種受到資金關(guān)注，賺錢效應(yīng)靠前的紅利低波也受到資金青睞。

談及對(duì)股市的觀察，國(guó)泰基金表示，考慮到國(guó)內(nèi)宏觀政策呵護(hù)力度加大，國(guó)際環(huán)境仍在緩和窗口，疊加人民幣對(duì)美元進(jìn)一步升值，我們?nèi)匀豢春檬袌?chǎng)中線反彈的機(jī)會(huì)，并且相對(duì)看好科技成長(zhǎng)風(fēng)格的電子、醫(yī)藥、機(jī)械、汽車等行業(yè)，若后續(xù)回調(diào)可積極關(guān)注。

中歐基金也認(rèn)為，今年抑制A股市場(chǎng)的基本面壓力，比如地產(chǎn)、外需、投資信心或在12月獲得更多刺激政策的關(guān)注，然而資金面的負(fù)反饋仍需要持續(xù)性的市場(chǎng)表現(xiàn)才有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，意味著市場(chǎng)隨后的修復(fù)進(jìn)程大概率難以一蹴而就。

資金凈流出滬深300ETF單日失血20億

從資金流出看，前期凈流入較多的為滬深300ETF，出現(xiàn)明顯的凈流出，單日凈賣出超過(guò)12億元。華泰柏瑞、易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)旗下四只滬深300ETF凈流出接近20億元。

另外，前期凈買入較多的科創(chuàng)50ETF，也出現(xiàn)凈賣出，單日凈流出近2個(gè)億。

行業(yè)或主題ETF中，醫(yī)藥ETF、房地產(chǎn)ETF、新能源ETF、軟件ETF等，凈流出資金都位居市場(chǎng)前列。

但多位機(jī)構(gòu)人士表示，目前醫(yī)藥、新能源等估值都處于市場(chǎng)低點(diǎn)，短期的資金流出不影響行業(yè)或板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值。

中歐基金表示，目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，對(duì)周期及防御板塊的均衡配置更加有利。近期可以重點(diǎn)關(guān)注以下幾類行業(yè)：首先是估值處于歷史底部、對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇高度敏感的周期行業(yè)，這些公司同時(shí)在利率走低的背景下更受歡迎；其次，估值在大幅調(diào)整后已具備更高安全邊際的可選消費(fèi)和醫(yī)藥等行業(yè)，尤其是其中具備海外市場(chǎng)開拓能力的消費(fèi)品公司；以及科技板塊中已具備估值性價(jià)比且持續(xù)海外擴(kuò)張的新能源等。

中信建投證券也看好新能源、創(chuàng)新藥等領(lǐng)域，該機(jī)構(gòu)表示，展望2024年，宏觀層面美國(guó)去庫(kù)進(jìn)一步深化，中觀層面我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)開拓海外增量市場(chǎng)的步伐有望繼續(xù)提速，出海機(jī)遇或?qū)⒏蠓秶侀_；中長(zhǎng)期視角看，全球份額占比提升有望帶動(dòng)我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)中樞和估值邏輯的重塑，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)幾年最大的產(chǎn)業(yè)主題投資機(jī)會(huì)，關(guān)注新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥等行業(yè)。