證券時報
胡華雄
2025-05-09 12:51
超算與人工智能深度融合的時代已經(jīng)來臨。
新一代國產(chǎn)超算系統(tǒng)“天河星逸”發(fā)布
據(jù)新華社消息，12月6日于廣州舉行的2023年超算創(chuàng)新應(yīng)用大會上，國家超算廣州中心發(fā)布新一代國產(chǎn)超級計算系統(tǒng)“天河星逸”，在通用CPU計算能力、網(wǎng)絡(luò)能力、存儲能力以及應(yīng)用服務(wù)能力等多方面較“天河二號”實現(xiàn)倍增，以滿足日益增長的高性能計算、人工智能大模型訓(xùn)練以及大數(shù)據(jù)分析等多種應(yīng)用場景的需求，進(jìn)一步提升該中心的多領(lǐng)域應(yīng)用服務(wù)能力。
據(jù)國家超算廣州中心主任盧宇彤介紹，“天河星逸”以應(yīng)用為中心，采用國產(chǎn)先進(jìn)計算架構(gòu)、高性能多核處理器、高速互連網(wǎng)絡(luò)、大規(guī)模存儲等關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)建，將為廣州市、廣東省和粵港澳大灣區(qū)的前沿科技突破、戰(zhàn)略工程建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型提供強勁的高端算力與平臺支撐。
盧宇彤表示，國家超算廣州中心發(fā)展十年來，打造面向領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)平臺，用戶數(shù)由最初的300多個增長至30多萬，“天河二號”超算應(yīng)用入選中國十大科技進(jìn)展。
超算產(chǎn)業(yè)未來復(fù)合增速將超24%
超級計算機又稱高性能計算機、巨型計算機等，超級計算機的運算速度可以達(dá)到每秒數(shù)億億次，是普通計算機的數(shù)千萬倍；每秒千萬億次運算的超級計算機被稱為“P級超算”，每秒百億億次運算的超級計算機則被稱為“E級超算”。
根據(jù)Frost&Sullivan的調(diào)研數(shù)據(jù)，2016年-2021年中國超算服務(wù)市場規(guī)模的復(fù)合增長率達(dá)24.7%，2021年市場規(guī)模為196.6億元。該機構(gòu)預(yù)測，2022年-2025年我國超算服務(wù)市場規(guī)模復(fù)合增速約24.1%，若持續(xù)保持這一增速發(fā)展，到2028年，中國超算服務(wù)市場規(guī)模將接近900億元。
A股上市公司中，目前僅少數(shù)公司參與超算產(chǎn)業(yè)鏈。
康盛股份在互動平臺表示，公司目前具備超算中心液冷技術(shù)相關(guān)技術(shù)儲備。
銅牛信息正在籌建的“方恒科技超算與金融云計算基地項目”將有助于提升公司數(shù)據(jù)中心運營規(guī)模和綜合算力能力。
金冠股份參與的中科超算項目目前正在簽訂電芯采購協(xié)議，首批電芯預(yù)計11月底交付。預(yù)計今年年內(nèi)能交付第一批產(chǎn)品，訂單整體交付周期為一年。
潤建股份已經(jīng)落地了國家超算深圳中心、中國東盟超算中心、粵港澳大灣區(qū)算力中心等多個項目。
金信諾的高速產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心及超算領(lǐng)域。
冰輪環(huán)境為數(shù)據(jù)中心提供高效冷源解決方案，成功應(yīng)用于國家超算中心、中國移動中國聯(lián)通等電信企業(yè)、數(shù)字福州云計算中心、武漢大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中心、浙江之江國家實驗室等。
首都在線建設(shè)的海南文昌超算中心項目按計劃穩(wěn)步推進(jìn)中，已進(jìn)入試運營階段，項目將在業(yè)務(wù)測試條件完備及驗收通過后正式承接客戶業(yè)務(wù)。
機構(gòu)扎堆關(guān)注5只概念股
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至12月6日收盤，今年以來超算概念股平均上漲25.67%，大幅度跑贏同期上證指數(shù)。同方股份、易華錄、首都在線累計漲幅超50%。
同方股份累計漲幅80.05%排在第一位，該公司具備英偉達(dá)和昇騰兩條技術(shù)路線的人工智能服務(wù)器產(chǎn)品線，具備大批量出貨能力，用于建設(shè)內(nèi)蒙古超算中心、寧波智算中心、北京昇騰智算中心等項目。不過該公司業(yè)績方面平淡，2021年、2022年凈利潤均出現(xiàn)虧損，今年前三季度凈利潤虧損6.22億元。
最新收盤價與年內(nèi)高點相比，中工國際、金冠股份、立昂技術(shù)、首都在線、易華錄等回撤幅度超30%。中工國際回撤幅度46.45%居首，該公司曾先后承接了國網(wǎng)北京、國家超算中心“天河三號”、合肥綜合性國家科學(xué)中心先進(jìn)計算交叉研究與公共服務(wù)平臺、西安數(shù)據(jù)中心、河北數(shù)據(jù)中心等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
超算概念股中，機構(gòu)評級家數(shù)最多的前5只股票是神州數(shù)碼、潤建股份、冰輪環(huán)境、金冠股份、易華錄。最受機構(gòu)關(guān)注的是神州數(shù)碼，共22家機構(gòu)給予“積極型”評級。西南證券研報顯示，根據(jù)神州數(shù)碼官方披露，此前AI服務(wù)器占信創(chuàng)收入的10%，伴隨科技博弈加劇，疊加大模型帶動下游需求爆發(fā)，升騰系列有望迎來需求高增，神州數(shù)碼AI服務(wù)器占比有望繼續(xù)提升，帶動毛利結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。
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校對：劉榕枝
