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存儲(chǔ)芯片調(diào)整周期尾聲將至，整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)有望迎來拐點(diǎn)。

今日，A股三大指數(shù)集體收跌，滬指跌0.47%，深證成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%。市場(chǎng)成交額萎縮至8200多億元。行業(yè)板塊漲少跌多，燃?xì)?、醫(yī)藥商業(yè)、煤炭業(yè)、石油等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、文化傳媒、游戲、汽車整車、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等板塊跌幅居前。

A股中，賽力斯、方正證券、浪潮信息、中文在線、長(zhǎng)安汽車5股單日成交超50億元。賽力斯今日大跌8.43%，全天成交額為108.35億元。一周來看，賽力斯本周有4個(gè)交易日的單日成交額居A股首位；11月7日，該股創(chuàng)下99.97元/股的歷史最高價(jià)，當(dāng)日成交額為118.27億元。

新股和次新股表現(xiàn)較為亮眼。11月10日上午，北交所新股N前進(jìn)盤中最高大漲128.73%，觸發(fā)臨時(shí)停牌，全天成交金額2.76億元。該股發(fā)行價(jià)13.99元/股，收盤為21.98元/股，漲幅57.11%；本次公開發(fā)行股票數(shù)量為1346萬(wàn)股。

資料顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋁合金冷凝式熱交換器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品和服務(wù)為家用熱交換器、商用熱交換器、覆膜砂及砂芯。2020年12月，公司在創(chuàng)業(yè)板的IPO被否，成為注冊(cè)制正式施行以來第二家未能過會(huì)的創(chuàng)業(yè)板IPO的公司，并于2022年3月25日在新三板掛牌。

另外一只次新股C聯(lián)域盤中大漲近40%，觸發(fā)臨時(shí)停牌，報(bào)收74.45元/股，漲幅15.16%。9日上午，公司于深交所正式掛牌上市，發(fā)行價(jià)格41.18元/股，發(fā)行市盈率為22.63倍，成為戶外大功率和工業(yè)照明賽道又一家10億級(jí)龍頭企業(yè)。公司集中資源攻克北美市場(chǎng)；目前公司在國(guó)內(nèi)路燈出口中排第三，出口美國(guó)市場(chǎng)排名為首位，主要客戶有朗德萬(wàn)斯、昕諾飛、RAB照明、美國(guó)合保等國(guó)際或區(qū)域知名品牌商。

突發(fā)利空

智慧校園龍頭股20cm跌停

9日晚間，智慧校園細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)龍頭正元智慧發(fā)布重大事項(xiàng)，包括公司實(shí)際控制人陳堅(jiān)在內(nèi)的3名董監(jiān)高人員被公安部門采取強(qiáng)制措施。目前尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。

盤中跌停板一度開盤，隨后大筆賣單迅速封死跌停。截至收盤，該股報(bào)18.58元，跌停板上封單近5.6萬(wàn)手。

值得注意的是，陳堅(jiān)、陳英和周軍輝三人皆為正元智慧的元老，其任職經(jīng)歷皆可以追溯至公司上市前。其中，陳堅(jiān)和陳英為兄妹關(guān)系。

正元智慧未在公告中透露三人被采取強(qiáng)制措施的原因，并表示，目前公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常，公司董事會(huì)及管理層將確保公司及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

公司長(zhǎng)期深耕教育信息化，是國(guó)內(nèi)智慧校園服務(wù)新生態(tài)的引領(lǐng)者，是智慧校園整體解決方案提供商及綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。今年前三季度，正元智慧營(yíng)收為7.43億元，同比增長(zhǎng)40.14%；歸母凈利潤(rùn)3061萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.41%。

存儲(chǔ)市場(chǎng)有望迎來拐點(diǎn)

今日，存儲(chǔ)芯片板塊集體發(fā)力，力源信息開盤后迅速漲停，是A股唯一一只20cm漲停的個(gè)股，全天成交額15.1億元，換手率21.81%。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通專用席位買入3678.81萬(wàn)元并賣出1596.80萬(wàn)元，國(guó)泰君安三亞迎賓路營(yíng)業(yè)部席位凈買入1.02億元。

板塊中，還有好上好漲停，金太陽(yáng)大漲超12%，德明利、佰維存儲(chǔ)、航天智裝、精智達(dá)等跟漲。

消息面上，進(jìn)入第四季度，多個(gè)型號(hào)的存儲(chǔ)芯片呈現(xiàn)漲價(jià)之勢(shì)。根據(jù)集邦咨詢最新研究數(shù)據(jù)，今年第四季Mobile DRAM（移動(dòng)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）合約價(jià)單季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至13%~18%。NAND Flash（閃存存儲(chǔ)器）方面，eMMC（嵌入式多媒體存儲(chǔ)芯片）、UFS（通用閃存存儲(chǔ)芯片）第四季合約價(jià)漲幅約10%~15%。

三星電子今年第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降77.57%，超出市場(chǎng)預(yù)期。盡管第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降，但環(huán)比大幅增長(zhǎng)262.6%。其中，存儲(chǔ)芯片虧損有所收窄，移動(dòng)和顯示器部門業(yè)績(jī)超出預(yù)期。三星電子同時(shí)預(yù)測(cè)，存儲(chǔ)芯片需求將在第四季度回暖。另外，SK海力士的DRAM部門在經(jīng)歷了兩個(gè)季度的虧損后，恢復(fù)了盈利；據(jù)悉其芯片平均售價(jià)環(huán)比上漲了10%。

野村證券最新的研報(bào)指出，第三季主要存儲(chǔ)芯片價(jià)格已趨穩(wěn)定或上升，價(jià)格較高的HBM、DDR5和LPDDR5X組合增加，使存儲(chǔ)芯片平均單價(jià)有望上漲5%~10％。

南京證券認(rèn)為，隨著今年下半年國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌陸續(xù)推新以及iPhone15系列產(chǎn)品發(fā)布，上游出貨壓力將逐步緩解，存儲(chǔ)芯片調(diào)整周期尾聲將至，整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)有望迎來拐點(diǎn)。

超跌+高成長(zhǎng)潛力的

存儲(chǔ)芯片概念股出爐

消息面上，存儲(chǔ)行業(yè)傳來利好。天眼查顯示，華為技術(shù)有限公司近日新增多條專利信息，其中有一條專利摘要顯示該申請(qǐng)涉及半導(dǎo)體芯片技術(shù)領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)普遍看好部分存儲(chǔ)芯片概念股的未來增長(zhǎng)潛力。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明后三年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的概念股有20只。

最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，這些概念股平均回撤28.13%；國(guó)芯科技、紫光國(guó)微、復(fù)旦微電、北京君正、全志科技、雅克科技、微導(dǎo)納米7股回撤幅度超30%。

國(guó)芯科技回撤幅度達(dá)45.06%，排在首位；該公司近期在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，明年將規(guī)劃進(jìn)行第三代更高性能RAID芯片的開發(fā)。RAID芯片是服務(wù)器中廣泛應(yīng)用的一個(gè)重要芯片產(chǎn)品，長(zhǎng)期以來被國(guó)外公司壟斷，急需實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。