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人民財(cái)訊11月10日電，中信證券研報(bào)指出，我們看好電子行業(yè)夯實(shí)周期底部后，需求沿著順周期邏輯從消費(fèi)類開(kāi)始反彈。行業(yè)三季報(bào)同環(huán)比整體表現(xiàn)良好，業(yè)績(jī)指引普遍對(duì)Q4持續(xù)增長(zhǎng)有信心。我們預(yù)計(jì)23Q4電子板塊有望受益于低基數(shù)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同環(huán)比增長(zhǎng)，帶動(dòng)市場(chǎng)信心回歸，且該趨勢(shì)有望延續(xù)至24H1。基于以上邏輯，近期推薦三個(gè)方向：1.復(fù)蘇鏈，基于漲價(jià)傳導(dǎo)業(yè)績(jī)和公司質(zhì)地，消費(fèi)類相關(guān)度高的公司優(yōu)先。2.創(chuàng)新鏈及份額提升，短期市場(chǎng)情緒可能從華為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)散到其他消費(fèi)類公司，包括消費(fèi)類的芯片公司等，重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星通信、星閃、光學(xué)、MR等。3.長(zhǎng)存鏈，關(guān)注晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)和訂單節(jié)奏。