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中國(guó)基金報(bào) 安曼

巴菲特在三季度的虧損再度擴(kuò)大……

11月4日，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，2023年Q3營(yíng)收932.1億美元，較去年同比增長(zhǎng)21.2%。但是，Q3凈虧損卻擴(kuò)大到127.67億美元（約932億人民幣），去年同期凈虧損為27.98億美元。

不過(guò)得益于上半年蘋(píng)果股價(jià)的持續(xù)上漲，伯克希爾哈撒韋前三季度仍實(shí)現(xiàn)盈利586.49億美元，遠(yuǎn)好于去年同期虧損408億美元。

蘋(píng)果股價(jià)下跌引發(fā)虧損

市場(chǎng)把伯克希爾在三季度的凈利潤(rùn)虧損擴(kuò)大，歸咎于蘋(píng)果股價(jià)的下跌。數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果股價(jià)在該季度下跌了11.7%

財(cái)報(bào)顯示，伯克希爾的前五大重倉(cāng)股在三季度未發(fā)生變化。

蘋(píng)果仍是伯克希爾第一大持倉(cāng)，持倉(cāng)市值達(dá)1568億美元，占該公司3190億美元股票投資組合的近一半；其次分別美國(guó)銀行（283億美元），美國(guó)運(yùn)通（226億美元），可口可樂(lè)（224億美元），雪佛龍（186億美元）。這五只股票的持倉(cāng)占其投資組合的78%，與上季度持平。

不過(guò)。巴菲特在公開(kāi)信中表示，任何特定季度的投資損益金額通常毫無(wú)意義，由此得出的每股凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)可能會(huì)讓對(duì)會(huì)計(jì)規(guī)則知之甚少、或一無(wú)所知的投資者產(chǎn)生極大誤導(dǎo)。

巴菲特倡導(dǎo)看重伯克希爾具體所控業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)表現(xiàn)，包括保險(xiǎn)、鐵路、公用事業(yè)、能源和零售業(yè)等。

財(cái)報(bào)顯示，巴菲特最看重的指標(biāo)—運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為107億美元，較上年同期的76.5億美元同比增長(zhǎng)40.6%。其中，保險(xiǎn)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)最大。

數(shù)據(jù)顯示，三季度保險(xiǎn)承銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)24.2億美元，季環(huán)比增長(zhǎng)94%；保險(xiǎn)投資運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)24.7億美元，季環(huán)比增長(zhǎng)4.3%；其他控股業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)33.4億美元，季環(huán)比下滑4.6%。非控股業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)2.26億美元，季環(huán)比下滑58%。

雖然運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，但伯克希爾在財(cái)報(bào)中表示，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受到地緣政治沖突發(fā)展、供應(yīng)鏈中斷和政府減緩?fù)浶袆?dòng)的影響。目前無(wú)法合理估計(jì)這些事件對(duì)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)影響。

現(xiàn)金持有再創(chuàng)新高

財(cái)報(bào)顯示，9月末，伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備增至創(chuàng)紀(jì)錄的1572.4億美元，6月末為1473.77億美元，前一紀(jì)錄高點(diǎn)為2021年三季度的1492億美元。

此外，9月末，伯克希爾旗下保險(xiǎn)公司的浮存金約1670億美元，也較去年末增加了30億美元。

由于美國(guó)利率居高不下，伯克希爾將超過(guò)千億美元的資金投入短期國(guó)債，9月底該項(xiàng)數(shù)據(jù)為1264億美元，一年前為927.7億美元。

此外，作為伯克希爾股票是否值得買(mǎi)的風(fēng)向標(biāo)，巴菲特還暫緩了自己公司股票的回購(gòu)。

據(jù)了解，歷來(lái)投資者關(guān)注伯克希爾的股票回購(gòu)，以此來(lái)判斷巴菲特是否認(rèn)為該股價(jià)格值得買(mǎi)入。但最新的回購(gòu)表明，巴菲特并不認(rèn)為該股特別便宜。

隨著伯克希爾股價(jià)飆升至歷史新高，回購(gòu)活動(dòng)繼續(xù)放緩，伯克希爾在第三季度回購(gòu)了11億美元的股票，而第二季度和2023年前三個(gè)月分別為14億美元和44億美元。

雖然伯克希爾股價(jià)在第三季度有所回調(diào)，但是從年初至今仍然上漲了近14%。