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北上資金連續(xù)2日凈買入A股。

11月3日，A股主要指數(shù)集體收漲，滬指漲0.71%報(bào)3030點(diǎn)，深證成指漲1.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.47%。兩市近3900只個(gè)股上漲。盤(pán)面上，受人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)印發(fā)，機(jī)器人板塊全天強(qiáng)勢(shì)，多股漲停；半導(dǎo)體板、北斗導(dǎo)航、文化傳媒板塊等板塊漲幅居前，醫(yī)藥板塊分化，鋼鐵、房地產(chǎn)等板塊走弱。

北上資金當(dāng)日凈買入A股71.08億元，為連續(xù)2日持續(xù)凈買入，這也是時(shí)隔22個(gè)交易日后，北上資金單日凈買入金額最高值。

多重積極因素疊加催化

近期，美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息導(dǎo)致美債收益率下行以及中美關(guān)系緩和等多重積極因素疊加，或是催化北上資金大幅凈買入A股的理由。

美聯(lián)儲(chǔ)11月議息會(huì)議一致投票保持前期基準(zhǔn)利率，整體看美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議符合市場(chǎng)普遍預(yù)期，自2023年7月加息以來(lái)第三次暫停加息，雖然加息周期無(wú)法確認(rèn)結(jié)束，但是美聯(lián)儲(chǔ)整體姿態(tài)偏向鴿派，近期美債收益率的上行降低了進(jìn)一步加息的必要性。

A股于周五整體上揚(yáng)，博時(shí)基金分析，美聯(lián)儲(chǔ)11月暫停加息，加上此前美國(guó)財(cái)政部宣布四季度較長(zhǎng)期國(guó)債供應(yīng)的增幅低于預(yù)期，在這些因素影響下，10年期美債收益率下行至4.662%，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)面臨的壓力有所緩和。北向資金大幅凈流入A股，一定程度上提振市場(chǎng)信心。

華夏基金認(rèn)為，影響兩市的主要因素是存量資金圍繞政策的博弈格局，以及資金在熱點(diǎn)板塊的交易節(jié)奏。地緣相關(guān)因素一定程度上影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

“中美關(guān)系緩和跡象為市場(chǎng)注入對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心?！焙闵昂；鹬赋?，北向資金因此連續(xù)兩個(gè)交易日流入，如白酒、醫(yī)藥板塊權(quán)重龍頭表現(xiàn)較好。

除了海外因素，近期國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)出現(xiàn)較多積極因素。

如近期召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議將金融提到了戰(zhàn)略的高度，強(qiáng)調(diào)金融是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的血脈，是國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，大力發(fā)展金融是戰(zhàn)略決策。前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，資本市場(chǎng)是金融板塊里非常重要的一環(huán)，也是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方面。因此，大力發(fā)展資本市場(chǎng)是解決當(dāng)前消費(fèi)增速低迷、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)力度較弱的一個(gè)關(guān)鍵，對(duì)資本市場(chǎng)的大力支持的定調(diào)提振了市場(chǎng)信心。

此外，近期，國(guó)內(nèi)頭部公募基金公司如易方達(dá)基金、招商基金、華夏基金等紛紛宣布自購(gòu)，6家公募公司宣布的自購(gòu)總金額已達(dá)到11億元。在自購(gòu)之外，多家基金公司掌門人也表示積極看好中國(guó)資產(chǎn)。如南方基金總經(jīng)理?xiàng)钚∷蓤?jiān)定看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，將與行業(yè)同仁一道，積極做多中國(guó)資產(chǎn)。富國(guó)基金總經(jīng)理陳戈表示，從當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，增量資金入市正迎來(lái)難得的機(jī)遇窗口期，將懷著極大的熱情，積極擁抱A股，靜待長(zhǎng)期回報(bào)。

華夏基金總經(jīng)理李一梅表示，A股“五重底”已經(jīng)相繼出現(xiàn)，應(yīng)該在市場(chǎng)情緒低點(diǎn)買入并長(zhǎng)期持有，在黎明前積累更多高性價(jià)比的份額。易方達(dá)基金董事長(zhǎng)（聯(lián)席）兼總經(jīng)理劉曉艷指出，綜合企業(yè)盈利增長(zhǎng)、股息收益和估值變化這三方面來(lái)看，集中了中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的A股市場(chǎng)整體下行風(fēng)險(xiǎn)有限，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。

A股外部擾動(dòng)因素或逐漸趨弱

北上資金連續(xù)2日買入A股，累計(jì)凈買入金額達(dá)到1.79萬(wàn)億元，為10月20日以來(lái)最高。A股積極因素逐漸累積。

展望未來(lái)，近期中美關(guān)系好轉(zhuǎn)、國(guó)內(nèi)萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力有望進(jìn)一步釋放。恒生前?；鹫J(rèn)為，在前期A股的政策底出現(xiàn)之后，市場(chǎng)底部可能已經(jīng)出現(xiàn)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始提升，上市公司盈利的逐步改善可以期待，A股整體有望在當(dāng)前低位實(shí)現(xiàn)反彈向上，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)可以偏向樂(lè)觀一些。

不過(guò)，11月3日，A股市場(chǎng)成交額依舊不高、略過(guò)8000億元，博時(shí)基金分析，當(dāng)前資金的觀望情緒較明顯。從10月的PMI數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)修復(fù)的態(tài)勢(shì)不變，但修復(fù)的基礎(chǔ)還需繼續(xù)鞏固。今年以來(lái)，消費(fèi)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的主要?jiǎng)恿?，在房地產(chǎn)市場(chǎng)修復(fù)偏弱的情況下，1萬(wàn)億特別國(guó)債的發(fā)行，將有望從基建投資端為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加新的動(dòng)能。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息逐步進(jìn)入尾聲，外部不確定因素對(duì)A股的擾動(dòng)將逐漸趨弱，短期A股大概率還是會(huì)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，在市場(chǎng)仍缺乏主線的情況下，可適當(dāng)均衡配置。

楊德龍認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)在3000點(diǎn)附近震蕩，3000點(diǎn)成為A股市場(chǎng)底部的重要特征。大盤(pán)跌破3000點(diǎn)通常意味著市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)得到了充分釋放。過(guò)去十幾年中，大盤(pán)五十多次跌破3000點(diǎn)，但又無(wú)一例外地五十多次站上了3000點(diǎn)，未來(lái)即使再次跌破，也會(huì)較快地收復(fù)。這表明在3000點(diǎn)市場(chǎng)估值已較低，估值較低就會(huì)吸引資金布局，即所謂的否極泰來(lái)。

“當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生背離基本面的波動(dòng)時(shí)，或許是我們發(fā)掘新的投資機(jī)會(huì)的時(shí)候。”博時(shí)基金于善輝表示，三季度已是本輪經(jīng)濟(jì)的底部，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在一個(gè)企穩(wěn)的狀態(tài)。外資方面，于善輝認(rèn)為，短期之內(nèi)，海外的錢應(yīng)該是處于平衡的狀態(tài)，長(zhǎng)期配置資金流動(dòng)的可能性并不太大。

看好這些機(jī)會(huì)

近期，A股各板塊走勢(shì)較為分化，低位股大幅反彈，高位股大幅震蕩。多數(shù)機(jī)構(gòu)表示，短期內(nèi)A股仍將繼續(xù)演繹結(jié)構(gòu)化行情。

恒生前?；鹬赋?，板塊選擇上，建議關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)尤其是創(chuàng)新藥板塊的情緒反轉(zhuǎn)，關(guān)注對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感性較強(qiáng)的順周期板塊待經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)后的預(yù)期反轉(zhuǎn)，并持續(xù)挖掘科技及高端制造領(lǐng)域的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，包括高端制造、人工智能、國(guó)防軍工等。

“黃金價(jià)格展望將相對(duì)樂(lè)觀。金價(jià)站穩(wěn)2000美元后，黃金股將重新打開(kāi)上行空間?！惫ゃy瑞信基金認(rèn)為，目前十年期美債收益率上漲至5%左右，未來(lái)空間仍難以判斷，但該利率水平較高概率已處于頂部，且由于對(duì)黃金的影響式微，使得金價(jià)與美債收益率同步攀升，盡管美債收益率或在高位持續(xù)較長(zhǎng)周期，但未來(lái)一個(gè)季度美債長(zhǎng)端收益率見(jiàn)頂?shù)母怕瘦^高。

長(zhǎng)城證券蔣飛認(rèn)為，中國(guó)的核心資產(chǎn)主要是在一些壟斷行業(yè)或資源密集型行業(yè)，比如銀行、煤炭、電力等。這些行業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)的必不可少資產(chǎn)，也是政府大力支持的行業(yè)。通過(guò)觀察也可以看到，這些公司的分紅率也在不斷提高，現(xiàn)金流充裕，是值得重點(diǎn)關(guān)注的投資品種。

“大盤(pán)尚未出現(xiàn)全面上漲信號(hào)，行業(yè)輪動(dòng)依然較快，繼續(xù)關(guān)注杠鈴組合?！比A寶證券分析師認(rèn)為，將關(guān)注“杠鈴”組合中的進(jìn)攻板塊如困境反轉(zhuǎn)、科技題材，以及防御板塊中的低波紅利和均衡。

校對(duì)：蘇煥文