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國家隊(duì)出手了。10月11日晚間，工農(nóng)中建四大國有銀行均發(fā)布控股股東中央?yún)R金增持其A股的公告。本次增持后，匯金公司對(duì)四大行的持股比例均提高了0.01%。匯金公司還表示，公司擬在未來6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持國有四大行股份。

10月12日，A股市場(chǎng)在利好消息的刺激下出現(xiàn)明顯上漲，其中保險(xiǎn)板塊一馬當(dāng)先，上漲3.44%，領(lǐng)漲行業(yè)板塊，銀行板塊的漲幅也達(dá)到1.7%。保險(xiǎn)和銀行板塊當(dāng)日合力“吸金”12.35億元。

斥資4.76億增持銀行股

10月11日晚，農(nóng)業(yè)銀行率先發(fā)布公告表示，控股股東匯金公司10月11日通過上交所交易系統(tǒng)增持該行A股3727.22萬股。此次增持前，匯金公司持有本行40.03%A股股份。增持后，匯金公司持有該行40.04%A股股份。匯金公司擬在未來6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持該行股份。

隨后，中國銀行公告稱，控股股東匯金公司10月11日增持該行2488.79萬股A股股份。匯金公司擬在未來6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持該行股份。

建設(shè)銀行公告稱，控股股東匯金公司10月11日增持該行A股股份1838萬股。匯金公司擬在未來6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持該行股份。

工商銀行的公告表示，控股股東匯金公司10月11日增持該行2761.20萬股A股股份。匯金公司擬在未來6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持該行股份。

以10月11日收盤價(jià)估算，匯金公司增持工商銀行（4.72元/股）、農(nóng)業(yè)銀行（3.65元/股）、中國銀行（3.77元/股）、建設(shè)銀行（6.34元/股）的金額分別約為1.3033億元、1.3603億元、9382.7萬元、1.16529億元，合計(jì)超4.76億元。

匯金出手的消息立刻引起市場(chǎng)的關(guān)注，10月12日，A股市場(chǎng)如約上漲，大盤高開后全天維持高位震蕩走勢(shì)，截至收盤，滬指漲0.94%收復(fù)3100點(diǎn)，報(bào)3107.9點(diǎn)。

金融板塊全日都表現(xiàn)活躍，其中保險(xiǎn)板塊一馬當(dāng)先，全日上漲3.44%，在行業(yè)板塊中漲幅第一。板塊內(nèi)的6只個(gè)股全部收紅，其中中國太保表現(xiàn)最佳，上漲4.62%，其次是中國人壽，上漲4.38%。銀行板塊上漲1.7%，板塊內(nèi)42只個(gè)股中，有40只個(gè)股在上漲，中國銀行今日上漲3.18%，位居當(dāng)日銀行板塊的漲幅第一。

根據(jù)東方財(cái)富的資金流向統(tǒng)計(jì)，今日有9.85億元的主力資金凈流入銀行板塊，位居主力資金流入榜的第三位，保險(xiǎn)板塊也有2.5億元的主力資金凈流入。其中，工商銀行在金融板塊中“吸金”最強(qiáng)，當(dāng)日有3.14億主力資金流入工商銀行。

匯金的多次增持

匯金一直被視作國家隊(duì)之一，其一舉一動(dòng)都備受市場(chǎng)關(guān)注。歷史上，中央?yún)R金對(duì)四大行進(jìn)行過6次增持，其中2008年9月18日、2013年6月17日兩次增持后，滬指都于一個(gè)月內(nèi)見到大底。

2008年9月18日，作為當(dāng)時(shí)三大救市政策（包括降低印花稅）之一，中央?yún)R金公司在收盤后宣布將從二級(jí)市場(chǎng)自主購入工、中、建三大行股票（當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)銀行沒有上市）。首輪增持中，匯金累計(jì)增持工行A股2.8億股、中行A股0.81億股、建行1.29億股。一個(gè)月后，滬指觸及1664.93點(diǎn)的歷史大底。

2009年10月9日，工、中、建三大行發(fā)布公告，中央?yún)R金分別增持工行3007.36萬股、建行1613.92萬股、中行512.6萬股，斥資約2億元，并承諾未來1年內(nèi)繼續(xù)增持，當(dāng)日上證綜指上漲4.76%。

2011年10月10日，匯金公司在二級(jí)市場(chǎng)第三次增持四大行股票。公告顯示，匯金公司增持農(nóng)行A股3906.8339萬股，工行1458.4024萬股，建行738.4369萬股和中行350.9673萬股。

2012年10月10日，匯金公司第四次增持四大行股票。根據(jù)公告，匯金公司當(dāng)日分別在市場(chǎng)買入了572.5萬股農(nóng)行A股、473.35萬股工行A股、384.4萬股中行A股和281萬股建行A股。并承諾在未來6個(gè)月繼續(xù)增持國有四大銀行股份。

2013年6月17日，匯金公司宣布已在二級(jí)市場(chǎng)增持國有四大行以及光大銀行和新華人壽的A股股份，并將在未來六個(gè)月繼續(xù)增持。隨后大盤也在同月內(nèi)見底，并自1849.65點(diǎn)發(fā)起反轉(zhuǎn)。

2015年，A股大盤從5178.19高點(diǎn)持續(xù)下跌。當(dāng)年8月19日晚間，四大行集體公告，于18日收到股東中央?yún)R金公司通知，后者近日通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，分別受讓工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行10.14億股、12.55億股、18.10億股、4.97億股A股股份，按照當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)耗資接近200億元。

華商基金研究員張雨迪對(duì)記者表示，從歷史幾次樣本點(diǎn)來看，此次增持在日度級(jí)別的短期上，對(duì)股價(jià)或有推升作用，亦有望對(duì)金融板塊起到帶動(dòng)作用。張雨迪認(rèn)為，此次四大行公告匯金公司增持且后續(xù)將繼續(xù)增持，具有較強(qiáng)的信號(hào)意義。銀行板塊進(jìn)可受益于經(jīng)濟(jì)的回暖，退可受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好下降的高股息品種估值抬升，四季度或值得關(guān)注。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，當(dāng)前銀行股估值普遍偏低，中央?yún)R金公司“真金白銀”的投入，有助于銀行股估值修復(fù)。從今年上半年銀行股的表現(xiàn)來看，銀行業(yè)績普遍表現(xiàn)穩(wěn)定，但A股上市銀行的破凈率仍然較高。增持四大行或許只是個(gè)開始，此舉向市場(chǎng)傳遞了“持續(xù)投入”、呵護(hù)市場(chǎng)的強(qiáng)烈信號(hào)，將對(duì)穩(wěn)定和提振投資者信心起到重要的積極作用。

基金公司緊抓布局時(shí)機(jī)

投資機(jī)會(huì)或許正在到來。

在匯金公司增持四大行之下，“我們看好底部配置機(jī)會(huì)。”中歐基金明確表示。

華商基金研究員張雨迪則指出，從歷史幾次樣本點(diǎn)來看，此次增持在日度級(jí)別的短期上，對(duì)股價(jià)或有推升作用，亦有望對(duì)金融板塊起到帶動(dòng)作用，而從月度以上級(jí)別的中期來看，未來表現(xiàn)或仍取決于基本面。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，從投資來看，目前各家機(jī)構(gòu)的旗下產(chǎn)品的股票倉位各異，有部分機(jī)構(gòu)尚在觀望中，也有部分機(jī)構(gòu)已早早布局拉至高倉位。

從私募的倉位總體來看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，較2023年8月底上漲3%。具體來看，倉位在5成及5成以上的私募基金占90%，5成倉位以下的管理人為10%。

10月12日，北京格雷資產(chǎn)董事長張可興向記者表示，“匯金增持銀行股是一個(gè)很重要的信號(hào)，降低了大家對(duì)市場(chǎng)的擔(dān)憂，是一個(gè)非常重要的投資時(shí)機(jī)和進(jìn)場(chǎng)信號(hào)，從我們觀察歷史上匯金增持情況來看，在這個(gè)位置上進(jìn)場(chǎng)買優(yōu)質(zhì)股票，未來都會(huì)有不錯(cuò)的收益?！?/p>

張可興介紹，目前該公司的一些主力基金是中高倉位，即在八成倉位以上，還有一些基金由于有止損線限制，倉位有所差異。

“我們目前持股不動(dòng)，處在觀望階段，因?yàn)槲覀冋麄€(gè)持倉比較高了。我判斷市場(chǎng)已處在底部區(qū)間，向下的空間不大，向上則可能是新一輪的牛市行情。但是我們也保留一定現(xiàn)金儲(chǔ)備以防止一些小概率事件，比如萬一市場(chǎng)出現(xiàn)某天大跌，我們可以選擇一些優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的調(diào)倉。”張可興說。

張可興看好白酒為主的大消費(fèi)、以中藥為主的醫(yī)藥，以及具有長期成長空間的人工智能。

同日，玄甲金融CEO林佳義告訴記者，“我們的主要增持早于匯金的增持。”

林佳義表示，其旗下基金全球配置，目前整體倉位居中。其中，港股配置倉位比較高，源于估值已經(jīng)跌落在10PE左右，且底部相對(duì)明顯，增長斜率相對(duì)可預(yù)期。

對(duì)于A股，林佳義認(rèn)為，目前估值僅有銀行地產(chǎn)機(jī)場(chǎng)等相對(duì)偏低，這部分倉位需要更加積極。

鉅融資產(chǎn)權(quán)益部投資經(jīng)理袁美洋也對(duì)記者表示，“匯金增持增加了我們對(duì)市場(chǎng)的信心?！?/p>

“我們現(xiàn)在仍持觀望態(tài)度，目前倉位較低?！痹姥笳f。

其解釋，海外十年美債處于高位以及國際局勢(shì)面臨不確定性，國內(nèi)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新的驅(qū)動(dòng)力方向不明晰，政策刺激效果持續(xù)性仍待驗(yàn)證，當(dāng)前并未有反轉(zhuǎn)的邏輯產(chǎn)生，市場(chǎng)信心恢復(fù)仍需要修復(fù)的過程。此外，亦需重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)前南下資金持續(xù)流入港股的趨勢(shì)，或?qū)股帶來資金分流的影響。

袁美洋后市看好中特估板塊，認(rèn)為它們將是平準(zhǔn)基金主要選擇的方向之一，而中長期看好全球能源轉(zhuǎn)型帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。