5月12日,寧德時(shí)代(300750.SZ)披露發(fā)行階段董事會(huì)公告及刊登注冊(cè)招股書,宣布正式啟動(dòng)國(guó)際配售簿記,并預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易。
截至5月12日午間休盤,寧德時(shí)代A股股價(jià)上漲2.59%至254.69元,總市值為1.12萬(wàn)億元。
根據(jù)公告,此次港股IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263港元,接近寧德時(shí)代5月9日的A股收盤價(jià)(248.27元,折合267.31港元)。此次寧德時(shí)代港股IPO共計(jì)劃發(fā)行1.18億股股份,另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán),若該兩項(xiàng)權(quán)利均獲全額行使,按每股263港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算,寧德時(shí)代預(yù)計(jì)募資總額為40億~50億美元。
在寧德時(shí)代之前,在四年多的時(shí)間內(nèi),港股IPO規(guī)模超40億美元的公司有兩家,分別是在2021年2月上市的快手(1024.HK),募資超62億美元,以及在2024年9月上市的美的集團(tuán)(0300.HK),募資總額接近46億美元。
據(jù)悉,寧德時(shí)代本次港股IPO募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè),進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力,鞏固其在新能源領(lǐng)域的龍頭地位。
早在2022年8月,寧德時(shí)代就發(fā)布公告稱,擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資不超過(guò)73.4億歐元(約合82.4億美元),規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh。該項(xiàng)目建成后將成為歐洲最大的電動(dòng)汽車電池工廠,預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供貨,為包括寶馬、奔馳、大眾在內(nèi)的多個(gè)品牌供貨。
但事實(shí)上,寧德時(shí)代并不“缺錢”。截至今年一季度末,躺在寧德時(shí)代賬上的貨幣資金就超3213億元。寧德時(shí)代赴港上市籌資的主要目的是進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局,打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)。
寧德時(shí)代此次港股IPO吸引了包括能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金和市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元(按發(fā)行價(jià)格上限每股263港元計(jì)算)的認(rèn)購(gòu)。據(jù)披露,參與本次基石認(rèn)購(gòu)的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本)、Mirae(未來(lái)資產(chǎn))、RBC(加拿大皇家銀行)、太保、泰康、博裕、景林等。
近年來(lái),隨著進(jìn)軍海外市場(chǎng)戰(zhàn)略的發(fā)展,以及對(duì)國(guó)際資本的需求增長(zhǎng),新能源產(chǎn)業(yè)鏈紛紛赴港上市。
2月11日,就在寧德時(shí)代向港交所遞交了上市申請(qǐng)的同日,中偉股份(300919.SZ)宣布啟動(dòng)港股上市的前期籌備工作。1月20日,格林美(002340.SZ)也宣布啟動(dòng)港股IPO工作。3月25日,海辰儲(chǔ)能向港交所遞交上市申請(qǐng)。星源材質(zhì)也于4月28日發(fā)布公告擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜小?/p>
搶在寧德時(shí)代之前,由福耀玻璃創(chuàng)始人曹德旺胞妹曹芳掌舵的電池廠商正力新能(03677.HK)已于4月3日啟動(dòng)招股,并于4月14日在港交所正式掛牌。