人民財(cái)訊12月28日電,12月27日,國產(chǎn)操作系統(tǒng)開發(fā)商凝思軟件遞交上市招股書,擬登陸創(chuàng)業(yè)板。據(jù)介紹,凝思軟件是國產(chǎn)操作系統(tǒng)規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的廠商之一,公司操作系統(tǒng)主要應(yīng)用于大型基礎(chǔ)行業(yè)生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)器和各類專用設(shè)備中,公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力的生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng),并逐步拓展至通信、軌道交通、金融等大型基礎(chǔ)行業(yè)。
招股書顯示,凝思安全操作系統(tǒng)以Linux內(nèi)核為基礎(chǔ)進(jìn)行自主開發(fā),通過自定義軟件集合,設(shè)計(jì)并修改內(nèi)核及相關(guān)軟件,嵌入自主研發(fā)的“凝思固域”安全子系統(tǒng),形成自主可控、功能完善的操作系統(tǒng),具備高安全、高穩(wěn)定、高兼容、高性能的特點(diǎn)。此外,凝思軟件還基于下游客戶的特定應(yīng)用場景需求,逐步開發(fā)了運(yùn)行環(huán)境類、安全監(jiān)管類、高可靠類等生態(tài)軟件產(chǎn)品,在冗余容錯(cuò)機(jī)制、功能實(shí)現(xiàn)、性能優(yōu)化等領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力,并逐步拓展云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品。
報(bào)告期內(nèi),凝思軟件分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為9,780.08萬元、14,166.39萬元、17,184.38萬元及7,022.45萬元。2019年至2021年,公司營業(yè)收入復(fù)合增長率達(dá)32.55%,增長勢頭良好。2019年-2022年上半年,公司營業(yè)毛利分別達(dá)到9,228.42萬元、13,964.89萬元、16,907.70萬元和6,922.14萬元,呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢;綜合毛利率為94.36%、98.58%、98.39%及98.57%,整體毛利率保持相對穩(wěn)定。
據(jù)悉本次上市,凝思軟件擬募集資金7.93億元,主要圍繞操作系統(tǒng)及生態(tài)軟件、云計(jì)算產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開展,有利于實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)的更新迭代、性能提升、功能完善和應(yīng)用場景拓展,有利于推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展,提升盈利能力和市場競爭力。
近年來,凝思軟件抓住國家基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化替代的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,高度重視技術(shù)創(chuàng)新與研究,持續(xù)加強(qiáng)對操作系統(tǒng)、生態(tài)軟件、云計(jì)算等領(lǐng)域的研發(fā)投入力度,并積極拓展客戶和市場。報(bào)告期各期,凝思軟件的研發(fā)費(fèi)用分別為1,523.85萬元、1,920.98萬元、2,930.74萬元和1,812.34萬元,占營業(yè)收入的比重分別為15.58%、13.56%、17.05%和25.81%,研發(fā)投入快速增長,并保持逐年上升態(tài)勢。
經(jīng)過多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入,公司逐漸形成完善的核心技術(shù)體系,招股書顯示,凝思軟件及子公司擁有6項(xiàng)已授權(quán)專利,51項(xiàng)已登記軟件著作權(quán),覆蓋了公司的主要產(chǎn)品。憑借扎實(shí)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和實(shí)踐基礎(chǔ),凝思軟件在操作系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。凝思軟件參與了國家標(biāo)準(zhǔn)“信息安全技術(shù)-操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求(GB/T20272-2019)”的制定,公司操作系統(tǒng)已通過了公安部等級保護(hù)第四級認(rèn)證,自主研發(fā)的操作系統(tǒng)在安全性、穩(wěn)定性等方面獲得業(yè)內(nèi)認(rèn)可。
我國軟件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,在部分服務(wù)性軟件或細(xì)分行業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)較高的國產(chǎn)化率,但在基礎(chǔ)軟件和高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域仍依賴國際廠商。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù),2022年,我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足5%。作為調(diào)度、管理和控制計(jì)算機(jī)硬件資源和軟件資源的基礎(chǔ)軟件,操作系統(tǒng)處于整個(gè)IT系統(tǒng)的樞紐位置,向下需要兼容不同的底層硬件,向上需要支持各類應(yīng)用軟件,滿足不同行業(yè)用戶的功能需求。因此,操作系統(tǒng)既是整個(gè)IT系統(tǒng)和軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心,是國家信息安全的基石,也是支撐我國未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心重點(diǎn)領(lǐng)域。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2020年,我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模為791.1億元,2014年至2020年的年均復(fù)合增長率為6.16%。其中,我國面向生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作系統(tǒng)主要安裝于服務(wù)器和各類專用設(shè)備,根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù),我國服務(wù)器操作系統(tǒng)2021年市場規(guī)模達(dá)到57.7億元,2024年預(yù)計(jì)達(dá)到94.0億元,2021-2024年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)17.67%。(燕云)