12月27日晚間,碧桂園(02007.HK)在港交所發(fā)布公告,12月27日,公司與控股股東必勝公司訂立貸款協(xié)議,必勝公司已同意借出本金額為50.55億港元的貸款,以支持公司經(jīng)營發(fā)展。該貸款為免息及無抵押,初始期限為三年一個(gè)月,可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長。
前腳減持碧桂園服務(wù)
資料顯示,必勝公司是由碧桂園聯(lián)席主席楊惠妍全資持股的企業(yè),除了控股碧桂園外,必勝公司還是碧桂園服務(wù)(06098.HK)的控股股東。
在此之前的12月11日,碧桂園服務(wù)發(fā)布公告,控股股東必勝公司與J.P.MorganSecuritiesplc(配售代理)簽訂以二級(jí)大宗交易方式的配售協(xié)議,必勝公司同意出售其現(xiàn)有合共2.37億股碧桂園服務(wù)股份予若干獨(dú)立投資者,約占公司當(dāng)前股本總額的7.03%,每股配售股份售價(jià)為21.33港元,總代價(jià)約為50.55億港元。
此次出售事項(xiàng)完成后,楊惠妍所持碧桂園服務(wù)股份數(shù)目將由14.55億股減少至12.18億股,在公司的持股比例將由43.15%降至36.12%,楊惠妍仍為公司控股股東。
2018年上市的碧桂園服務(wù)是國內(nèi)物業(yè)服務(wù)三強(qiáng),截至2022年年中,碧桂園服務(wù)除三供一業(yè)外收費(fèi)管理面積8.43億方,合同管理面積16.09億方??傇诠茼?xiàng)目(含三供一業(yè))6622個(gè),覆蓋大約800萬戶業(yè)主共2000多萬客戶。
參照最新市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算,碧桂園服務(wù)的市值在650多億港元,而碧桂園的市值則為720多億港元。在持股比例方面,楊惠妍對(duì)碧桂園服務(wù)的持股比例為36.12%,而對(duì)碧桂園的持股比例則為52.61%。相比之下,楊惠妍家族的財(cái)富重心還是側(cè)重于碧桂園。
對(duì)于此次財(cái)務(wù)資助,碧桂園方面稱,楊氏家族向公司提供長期借款,增強(qiáng)了公司持續(xù)保交付、穿越周期的能力,進(jìn)一步加強(qiáng)公司的流動(dòng)性和資產(chǎn)負(fù)債管理,助力公司長期健康平穩(wěn)發(fā)展,體現(xiàn)了公司董事會(huì)主席楊國強(qiáng)及家族長期看好碧桂園并與之共度時(shí)艱的決心。上市至今,控股股東累計(jì)通過股票增持、以股代息及供股等方式投入上市公司近300億港幣且從未減持,控股股東對(duì)公司支持是一貫的。
事實(shí)上,在房地產(chǎn)板塊中,通過減持物業(yè)公司股權(quán)來緩解地產(chǎn)板塊資金壓力的做法并不鮮見。
在此之前,雅居樂集團(tuán)(03383.HK)分別于8月19日和12月9日兩度減持雅生活服務(wù)(03319.HK),合計(jì)套現(xiàn)超過8億港元。雅居樂表示,出售事項(xiàng)募集的全部資金將用于加強(qiáng)集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)務(wù)流動(dòng)資金,推動(dòng)集團(tuán)的持續(xù)健康發(fā)展,增強(qiáng)集團(tuán)的短期償債能力。
已取得多項(xiàng)融資進(jìn)展
對(duì)于碧桂園而言,在本次取得控股股東財(cái)務(wù)資助前,已經(jīng)取得多項(xiàng)融資方面的進(jìn)展。
在股權(quán)融資方面,碧桂園年內(nèi)已經(jīng)完成了4次股權(quán)融資,包括3次配售和1次可換股債券發(fā)行,合計(jì)融資金額超過150億元。
債權(quán)融資方面,在首批央地聯(lián)動(dòng)增信新模式支持下,12月9日,碧桂園宣布,發(fā)行10億元公司債,分為兩個(gè)品種。其中品種一“22碧地02”規(guī)模為8億元,由中國證券金融股份有限公司、承銷商中信建投證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)全額信用保護(hù)憑證,發(fā)行票面利率4.88%;品種二“22碧地03”規(guī)模為2億元,由廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,發(fā)行票面利率4.0%。
12月26日,碧桂園地產(chǎn)2022年度第二期中期票據(jù)完成發(fā)行,規(guī)模10億元,期限3年,最終票面利率低至4.3%。
而在貸款融資方面,11月24日,碧桂園與工商銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行等三家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,總共獲得超1500億元綜合授信支持。
就在12月28日早間,碧桂園還宣布,公司作為借款人與多家金融機(jī)構(gòu)作為原貸款人及中國工商銀行(亞洲)有限公司作為融資代理訂立融資協(xié)議,據(jù)此,原貸款人已同意向公司提供以港元及美元計(jì)值的雙幣定期貸款融資,總金額為2.80億美元,自融資協(xié)議日期起計(jì)為期36個(gè)月。該貸款將由公司悉數(shù)用于為公司根據(jù)日期為2018年12月28日的融資協(xié)議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進(jìn)行再融資;以及其后用于為將于融資協(xié)議項(xiàng)下產(chǎn)生的成本及開支提供資金。
與此同時(shí),在一系列穩(wěn)樓市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái)下,碧桂園的銷售情況正在逐步修復(fù)。今年前十個(gè)月,碧桂園累計(jì)實(shí)現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約3094.3億元。第三方機(jī)構(gòu)榜單上,碧桂園銷售額仍居首位,前十月全口徑銷售金額為4032.9億元。今年10月,碧桂園單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約333.3億元,環(huán)比增加4.09%,已連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)業(yè)績環(huán)比增長。
校對(duì):姚遠(yuǎn)