證券時報網(wǎng)
李志強
2025-05-09 14:27
【宏觀/行業(yè)】
【全國物流需求穩(wěn)中趨緩 保障能力持續(xù)提升】
中國物流與采購聯(lián)合會今天（28日）公布今年1—11月份物流運行數(shù)據(jù)。受國內(nèi)外多種因素影響，11月份物流恢復勢頭有所減弱，各領(lǐng)域物流需求均有放緩，但物流行業(yè)韌性也進一步顯現(xiàn)，有效保障了產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)和民生供給。1—11月份，全國社會物流總額為301.9萬億元，同比增長3.4%，增速比1—10月份回落0.2個百分點。受疫情因素影響，11月當月增速明顯放緩，但仍然保持1.7%的同比增長。具體來看，工業(yè)、進口、民生消費等領(lǐng)域物流需求均有不同程度放緩。
【公司】
東方盛虹：公司的二級全資子公司盛虹煉化（連云港）有限公司1600萬噸煉化一體化項目全面投產(chǎn)。煉化項目的全面投產(chǎn)，將為公司下游新能源新材料、高性能化學品生產(chǎn)提供規(guī)?；?、低成本、豐富的原材料。
一汽解放：公司所屬全資子公司一汽解放青島汽車有限公司12月27日收到與收益相關(guān)的政府補助款6.30億元，占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為16.15%。
東方電熱：全資子公司東方瑞吉今日收到云南通威簽發(fā)的《預中標通知書》?！额A中標通知書》確認：東方瑞吉為云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目(二期20萬噸/年高純晶硅項目)還原爐的中標單位，預中標金額為2.79億元。
興瑞科技：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得中國證監(jiān)會受理。
寶明科技12月28日在互動平臺表示，公司PET復合銅箔一期生產(chǎn)設(shè)備已開始陸續(xù)交付；項目環(huán)評按計劃推進；與各大電池廠商積極合作中。
康泰醫(yī)學在互動平臺表示，公司是國內(nèi)較早研發(fā)、生產(chǎn)和銷售血氧儀的企業(yè)之一，也是全球最大的血氧儀供應商之一，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式，具備血氧儀大批量生產(chǎn)能力。近期，國內(nèi)血氧儀下游需求激增，公司根據(jù)訂單情況增加了生產(chǎn)線。目前，血氧儀日產(chǎn)量超過十萬臺/套，后續(xù)公司將根據(jù)訂單和市場需求情況繼續(xù)擴大產(chǎn)能，盡全力滿足訂單需求。
【機構(gòu)策略】
【平安證券：2023年優(yōu)選海風、儲能與光伏新型電池】
平安證券發(fā)布研報稱，2023年優(yōu)選海風、儲能與光伏電池。風電板塊需求及競爭格局兼優(yōu)，主打海風；光伏板塊應把握以新型電池為主的結(jié)構(gòu)性機會；儲能賽道成長確定性強，預計2023年仍將維持較高的景氣度。具體來看，海上風電依然是明確產(chǎn)業(yè)趨勢和投資方向，國內(nèi)外需求呈現(xiàn)共振的態(tài)勢，國內(nèi)海上風電制造產(chǎn)業(yè)出海前景樂觀，重點看好海纜和管樁環(huán)節(jié)；此外，風電整機盈利水平有望觸底回升，漂浮式海上風電提速發(fā)展，風電軸承加快國產(chǎn)替代，這些細分領(lǐng)域的投資機會值得期待。
【中金公司：預期2023年全球風光裝機迎來高增長】
中金公司研報認為，預期2023年全球風光裝機迎來高增長。預期2023年光伏全球需求有望同比增長40%-50%至近350GW、2023年中國風電裝機量將達到70GW-80GW，同比增長約30%-40%，驅(qū)動全球儲能配置需求。
【方正證券：豬價復蘇產(chǎn)能去化時間或較短】
方正證券研報稱，隨著近期豬價持續(xù)下跌及養(yǎng)殖利潤暴跌轉(zhuǎn)負，豬價已突破養(yǎng)殖成本線，養(yǎng)殖戶預期走弱，補欄情緒低迷，產(chǎn)業(yè)或出現(xiàn)產(chǎn)能去化。但我們認為，由于政策端提示國家或?qū)⒉扇∈諆Υ胧┓€(wěn)定豬價，以及疫后消費復蘇速度或快于預期，因此豬價復蘇有望提速，因此行業(yè)產(chǎn)能去化時間或較短，但明年豬價有望保持相對景氣。
