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8月18日，A股延續(xù)上攻勢(shì)頭，日成交額增至2.81萬(wàn)億元。滬指創(chuàng)十年以來(lái)新高，創(chuàng)業(yè)板指突破去年“9·24”行情新高，北證50大漲約7%。4180只個(gè)股收紅，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)進(jìn)一步升溫。

受訪人士表示，增量資金正加速涌入，成為A股持續(xù)上攻的核心引擎，本輪行情仍有延續(xù)空間，且A股彈性明顯優(yōu)于港股。不過(guò)，在資金快速流入、估值迅速抬升的背景下，指數(shù)波動(dòng)可能隨之加劇。建議投資者密切跟蹤政策動(dòng)向與資金流向，保持對(duì)市場(chǎng)情緒及估值水平的高度敏感，并據(jù)此靈活調(diào)整倉(cāng)位。

滬指創(chuàng)十年新高

滬指盤(pán)中一度沖至3745.94點(diǎn)，創(chuàng)十年新高，最終收漲0.85%報(bào)3728.03點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指收漲2.84%報(bào)2606.2點(diǎn)，突破去年10月8日2576.22點(diǎn)的高點(diǎn)；深證成指收漲1.73%。滬深300、上證50微漲，科創(chuàng)50漲幅超過(guò)2%，北證50漲近7%。

近4個(gè)交易日，A股單日成交額持續(xù)突破2萬(wàn)億元。今日市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)顯著，4180只個(gè)股漲停，漲停股117只；1070只個(gè)股收跌，跌停股僅2只。杠桿資金加速回流，兩融余額8月5日重新站上2萬(wàn)億元關(guān)口，截至8月15日滬深京三地合計(jì)已達(dá)2.06萬(wàn)億元。

前海鉅陣資本首席投資官龍舫向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，近期行情的核心推力來(lái)自資金面。第二季度以來(lái)，散戶資金大舉入市，融資余額、私募基金規(guī)模持續(xù)攀升，個(gè)人投資者開(kāi)戶數(shù)活躍，巨量新增資金正驅(qū)動(dòng)A股持續(xù)上攻。

31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，僅石油石化、房地產(chǎn)板塊微跌。14個(gè)板塊漲幅超過(guò)1%，通信板塊以4.46%漲幅領(lǐng)先全場(chǎng)，德科立、銳捷網(wǎng)絡(luò)、劍橋科技、東信和平漲停；綜合、計(jì)算機(jī)板塊漲幅超過(guò)3%，亞泰集團(tuán)漲停，科創(chuàng)信息、大智慧、淳中科技、華勝天成、中科金財(cái)、智微智能、中安科也紛紛漲停。

電子、國(guó)防軍工、傳媒板塊漲幅超過(guò)2%，13只電子個(gè)股漲停，其中天承科技、影石創(chuàng)新、南亞新材、奕東電子、騰景科技20cm漲停；中科海訊、四創(chuàng)電子、長(zhǎng)城軍工、中天火箭、烽火電子漲停；華智數(shù)媒、華策影視20cm漲停。

社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、電力設(shè)備、美容護(hù)理、醫(yī)藥生物等板塊也表現(xiàn)突出，冠龍節(jié)能、高瀾股份、強(qiáng)瑞技術(shù)等18只機(jī)械設(shè)備個(gè)股漲停，凌云股份、中鼎股份、長(zhǎng)源東谷、晉拓股份、明新旭騰等8只汽車(chē)個(gè)股漲停。

液冷概念漲幅超過(guò)6%，光通信模塊、激光雷達(dá)、F5G概念、虛擬機(jī)器人、CPO概念漲幅均超過(guò)5%，AI語(yǔ)料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、同步磁阻電機(jī)、AI手機(jī)概念板塊均表現(xiàn)不錯(cuò)。

Kimi概念、時(shí)空大數(shù)據(jù)、東數(shù)西算、財(cái)稅數(shù)字化、注冊(cè)制次新股、智譜AI、國(guó)產(chǎn)軟件、影視概念也大漲。

“A股的持續(xù)上攻，是政策、資金與產(chǎn)業(yè)深度融合的成果。A股市值突破100萬(wàn)億元關(guān)口，不僅是數(shù)字的躍升，更是市場(chǎng)信心的里程碑?！焙谄橘Y本首席戰(zhàn)略官陳興文告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，從國(guó)內(nèi)看，政策托底與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期形成共振，財(cái)政發(fā)力與貨幣寬松相輔相成，為市場(chǎng)筑牢基礎(chǔ)?？萍及鍓K如算力工程、消費(fèi)電子等領(lǐng)漲，反映市場(chǎng)對(duì)AI（人工智能）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力的押注，推動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值重估。從國(guó)際視角分析，美元降息周期開(kāi)啟，全球資金回流新興市場(chǎng)，北向資金增持趨勢(shì)明確，內(nèi)外資共振推升市場(chǎng)熱度。

“目前A股正處于牛市上半段，流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)后仍有基本面驅(qū)動(dòng)等待接棒。”星石投資副總經(jīng)理、首席策略投資官方磊向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，市場(chǎng)短期調(diào)整后迅速重拾升勢(shì)，成交持續(xù)放大，風(fēng)險(xiǎn)偏好與交投情緒有望繼續(xù)升溫；股市賺錢(qián)效應(yīng)的提升或?qū)⑽龍?chǎng)外資金入市，場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性依舊充裕，短期由資金面推動(dòng)的行情動(dòng)力仍強(qiáng)，股市中仍不乏機(jī)會(huì)。隨著政策持續(xù)發(fā)力，內(nèi)需有望逐步企穩(wěn)，企業(yè)盈利周期也將觸底回升，股市基本面驅(qū)動(dòng)逐漸增強(qiáng)，有望帶來(lái)更持續(xù)、更扎實(shí)的上漲。

警惕潛在風(fēng)險(xiǎn)

A股不斷上攻并創(chuàng)出新高，接下來(lái)怎么走？當(dāng)前投資者需要警惕哪些風(fēng)險(xiǎn)？

中金公司研究部首席國(guó)內(nèi)策略分析師李求索告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“增量資金加速入市，本輪行情有望延續(xù)，A股彈性優(yōu)于港股?！辈贿^(guò)，他也提醒，在資金快速流入、估值迅速抬升的背景下，指數(shù)波動(dòng)可能有所加大。從結(jié)構(gòu)看，“反內(nèi)卷”等政策更利好新能源占比較高的A股指數(shù)，若后續(xù)政策力度進(jìn)一步加碼，A股有望進(jìn)一步受益。配置層面，他建議關(guān)注景氣高且有業(yè)績(jī)驗(yàn)證的AI/算力、創(chuàng)新藥、軍工、有色等板塊；同時(shí)關(guān)注受益于“反內(nèi)卷”政策的光伏，以及業(yè)績(jī)彈性大、受益于居民資金入市的券商、保險(xiǎn)等行業(yè)。

“隨著大盤(pán)創(chuàng)下近10年新高，市場(chǎng)成交量突破2.8萬(wàn)億元，短期局部過(guò)熱，市場(chǎng)面臨調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?！惫冽堲程嵝训?，持倉(cāng)布局方面，適當(dāng)進(jìn)行高低切換，平衡布局。具體來(lái)說(shuō)，在繼續(xù)持有AI、機(jī)器人、電子、軍工等科創(chuàng)領(lǐng)域倉(cāng)位的同時(shí)，可增配近期調(diào)整充分、高股息的紅利板塊，如電力、銀行、保險(xiǎn)、煤炭、有色等板塊。

鴻涵首席投資官呼振翼分析稱(chēng)，A股已呈現(xiàn)歷史牛市的典型交易特征。技術(shù)上看，市場(chǎng)在消化“9·24”高點(diǎn)后，中長(zhǎng)期上漲空間將進(jìn)一步打開(kāi)。9月閱兵預(yù)期疊加美元降息節(jié)奏強(qiáng)化，俄烏沖突緩和并有望走向談判，整體看三季度投資機(jī)會(huì)偏正向。軍工、國(guó)產(chǎn)算力、國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備等板塊彈性突出；隨著8月下旬中報(bào)壓力釋放，行情有望更加普遍。中期而言，本輪上漲將是2022至2024年三年下跌的鏡像修復(fù)。

“A股有望開(kāi)啟慢牛行情，但需警惕潛在風(fēng)險(xiǎn)。交易擁擠可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)格分化，部分傳統(tǒng)板塊資金流出，回調(diào)壓力隨之上升。政策落地效果與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏存在不確定性，可能影響市場(chǎng)走勢(shì)。此外，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視，可能對(duì)新興市場(chǎng)資金流產(chǎn)生沖擊?！标惻d文建議，在持倉(cāng)布局上，投資者可以聚焦科技自主可控、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)防安全等長(zhǎng)線主線，兼顧低估值金融藍(lán)籌作為防御，保持中高倉(cāng)位，適度均衡配置。密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)與資金流向，以時(shí)間換空間，靜待牛市深化。同時(shí)，保持對(duì)市場(chǎng)情緒與估值水平的敏感度，適時(shí)調(diào)整倉(cāng)位，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的短期波動(dòng)。

名禹資產(chǎn)認(rèn)為，目前中小盤(pán)和科技成長(zhǎng)風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)，聚焦產(chǎn)業(yè)邏輯確定方向或是最好的應(yīng)對(duì)策略。投資機(jī)會(huì)上，重點(diǎn)關(guān)注科技成長(zhǎng)方向，如機(jī)器人、國(guó)產(chǎn)算力、AI應(yīng)用、液冷、軍工，以及中報(bào)業(yè)績(jī)亮眼的新消費(fèi)、傳媒板塊，還有受益于海外授權(quán)和國(guó)內(nèi)放量邏輯的創(chuàng)新藥等。