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日本股市，大幅調(diào)整！

今日（8月14日），日本股市低開低走，截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)下跌1.45%，三菱重工、愛德萬測(cè)試、伊藤忠商事、迅銷等紛紛下挫。

稍早之前，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特罕見施壓日本央行，稱后者在應(yīng)對(duì)通脹問題上行動(dòng)滯后。貝森特表示，日本央行將要加息，并且需要控制通脹問題。受該消息刺激，今日在外匯市場(chǎng)上，日元對(duì)美元匯率大幅拉升。截至記者發(fā)稿時(shí)，日元對(duì)美元的漲幅接近0.7%。

有分析人士指出，市場(chǎng)此前對(duì)日本央行今年是否加息略有疑慮，但在美國(guó)的壓力下，日本央行或不得不行動(dòng)。

日本股市大幅下挫

8月14日，日經(jīng)225指數(shù)大幅跳水，截至當(dāng)天收盤，日經(jīng)225指數(shù)下跌超600點(diǎn)，跌幅為1.45%，收?qǐng)?bào)于42649點(diǎn)。重工業(yè)、電子股大幅下挫，三菱重工、川崎重工跌超5%，愛德萬測(cè)試、SMC跌超4%，斯巴魯、伊藤忠商事等跌超3%，瑞薩電子跌近3%，迅銷、丸紅、日立等跌超2.5%。軟銀集團(tuán)逆市漲超4%，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特施壓日本央行的消息，對(duì)日本股市造成打擊。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月13日，貝森特罕見對(duì)外國(guó)央行的決策“指點(diǎn)江山”，稱日本央行在應(yīng)對(duì)通脹問題上慢半拍。

貝森特表示，他們（日本央行）慢半拍，落在了曲線后面，并強(qiáng)調(diào)這是他的個(gè)人觀點(diǎn)。貝森特稱，他已跟日本央行行長(zhǎng)植田和男討論過日本通脹問題。貝森特補(bǔ)充道：“因此他們將不得不加息，必須控制住通脹問題?！?/p>

貝森特的這些言論，與植田和男的言論形成鮮明對(duì)比，植田和男此前一再否認(rèn)加息速度太慢，在防止通脹過高方面可能為時(shí)已晚的觀點(diǎn)。植田和男表示，準(zhǔn)備繼續(xù)加息，但以日本國(guó)內(nèi)需求和工資為重點(diǎn)的“潛在通脹”仍未達(dá)到日本央行的目標(biāo)，因此有理由放慢加息速度。

8月14日，日本央行發(fā)言人稱，貝森特與植田和男會(huì)在國(guó)際會(huì)議上定期交換意見，但無法評(píng)論這些交流的內(nèi)容或時(shí)間。

貝森特發(fā)表上述言論之際，日本央行的政策利率在主要經(jīng)濟(jì)體中仍處于最低水平之一，而該國(guó)核心物價(jià)指數(shù)已連續(xù)三年以上維持在2%目標(biāo)水平或之上。上個(gè)月，日本央行決定維持利率不變后，植田和男釋放了偏寬松信號(hào)，未承諾下一次加息時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

在美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)表態(tài)后，日元對(duì)美元匯率在東京交易時(shí)段大幅走高，日本10年期國(guó)債收益率也小幅上升。截至券商中國(guó)記者發(fā)稿，日元對(duì)美元匯率上漲0.70%，為8月2日以來的最大漲幅。

機(jī)構(gòu)：貝森特試圖削弱美元

第一生命經(jīng)濟(jì)研究所執(zhí)行董事、前日本央行官員Hideo Kumano表示，貝森特可能試圖通過評(píng)論美日貨幣政策來削弱美元。Hideo Kumano指出，對(duì)他國(guó)政策指手畫腳“打破了常規(guī)，這實(shí)際上可能讓日本央行的行動(dòng)更加困難”。

日本央行將于9月舉行下一次利率審查會(huì)議，在10月舉行另一次會(huì)議，屆時(shí)日本央行董事會(huì)將對(duì)其增長(zhǎng)和通脹預(yù)測(cè)進(jìn)行季度審查。在彭博社對(duì)關(guān)注日本央行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行的最新調(diào)查中，約42%受訪者預(yù)計(jì)日本將在10月加息，三分之一預(yù)計(jì)加息時(shí)點(diǎn)在明年1月。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，日本央行在9月19日的下一次政策會(huì)議上將維持現(xiàn)狀。

SBI流動(dòng)性市場(chǎng)研究部總經(jīng)理Marito Ueda表示，“市場(chǎng)此前對(duì)日本央行今年是否加息略有疑慮，但在美國(guó)這樣的壓力下，他們不得不行動(dòng)。我認(rèn)為，關(guān)于日本央行最遲12月加息的觀點(diǎn)將開始浮現(xiàn)，更多人可能會(huì)傾向于10月加息的判斷?！?/p>

貝森特過去曾對(duì)日本央行加息表示認(rèn)可，認(rèn)為此類舉措符合經(jīng)濟(jì)基本面。他在4月曾表示：“由于日本國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)走強(qiáng)，日本央行正在加息，這一切都很自然?！?/p>

另外，美國(guó)財(cái)政部在6月的一份聲明中稱：“日本央行的政策收緊應(yīng)繼續(xù)根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面（包括增長(zhǎng)和通脹）推進(jìn)，這將有助于日元對(duì)美元的弱勢(shì)回歸正?；??！?/p>

在最新季度經(jīng)濟(jì)展望中，日本央行在將本財(cái)年通脹預(yù)期中值從2.2%上調(diào)至2.7%，理由是食品價(jià)格持續(xù)上漲。2026財(cái)年和2027財(cái)年的通脹預(yù)期也被上調(diào)，表明日本央行正逐步接近實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定通脹的目標(biāo)。下周將公布的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)顯示，日本7月整體通脹率為3%。

貝森特8月13日表示，美國(guó)國(guó)債收益率受到海外趨勢(shì)的影響，包括日本和德國(guó)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。近幾個(gè)月，日本超長(zhǎng)期國(guó)債收益率飆升至數(shù)十年新高，多項(xiàng)拍賣顯示需求嚴(yán)重疲軟。貝森特稱，“這是一個(gè)全球性現(xiàn)象”，但他指出美國(guó)10年期國(guó)債收益率是今年少數(shù)下降的品種之一，這說明美國(guó)財(cái)政部和美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù)，在通脹預(yù)期方面得到了很好的錨定，但毫無疑問存在“外溢效應(yīng)”。

不過，盡管日本股市出現(xiàn)調(diào)整，但機(jī)構(gòu)仍對(duì)該國(guó)股市的長(zhǎng)期表現(xiàn)維持樂觀。日前，瑞銀分析師將東證指數(shù)2025年底目標(biāo)從2750點(diǎn)上調(diào)至2900點(diǎn)，將日經(jīng)225指數(shù)目標(biāo)從38000點(diǎn)上調(diào)至41000點(diǎn)。同時(shí)將東證指數(shù)2026年底目標(biāo)從2900點(diǎn)上調(diào)至3100點(diǎn)，將日經(jīng)225指數(shù)目標(biāo)從40000點(diǎn)上調(diào)至44000點(diǎn)。

瑞銀策略師稱，由于美國(guó)關(guān)稅方面的不確定性減弱，加之市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將降息以及對(duì)“人工智能推動(dòng)的生產(chǎn)率提高”的期望，日本股市表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期。日本經(jīng)濟(jì)的正?；?，受勞動(dòng)力短缺和工資上漲的推動(dòng)，會(huì)為日本股市提供中長(zhǎng)期的有利因素。公司治理的改善，是另一個(gè)利好因素。不過，鑒于“美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)/通脹組合似乎將惡化”，且日本國(guó)內(nèi)政治局勢(shì)可能引發(fā)市場(chǎng)不安，因此存在短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

近日，美銀的策略師也上調(diào)了對(duì)日本東證指數(shù)和日經(jīng)225指數(shù)的年終預(yù)期。美銀的策略師表示，新的預(yù)測(cè)反映了美日貿(mào)易協(xié)定、對(duì)日本財(cái)政增長(zhǎng)的預(yù)期以及有利的供需環(huán)境。盡管周期股可能會(huì)失去一些動(dòng)能，但它們?nèi)杂猩蠞q空間。美銀目前預(yù)測(cè)，2025年東證指數(shù)將收于3050點(diǎn)，之前預(yù)測(cè)為2850點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)將收于43000點(diǎn)，之前預(yù)測(cè)為40000點(diǎn)。

責(zé)編：王璐璐

排版：汪云鵬

校對(duì)：冉燕青