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美國(guó)威脅對(duì)俄能源征收二級(jí)關(guān)稅。

本周，國(guó)際能源署IEA和石油輸出國(guó)組織歐佩克先后公布市場(chǎng)月報(bào)。

與歐佩克樂(lè)觀的需求預(yù)測(cè)相比，IEA認(rèn)為今年全球原油市場(chǎng)過(guò)剩將超過(guò)此前預(yù)期，因?yàn)楣?yīng)增長(zhǎng)將遠(yuǎn)超需求。受此影響，周三國(guó)際油價(jià)盤中下跌超1%，美國(guó)原油庫(kù)存超預(yù)期加劇市場(chǎng)擔(dān)憂，投資者將目光轉(zhuǎn)向了周五的美俄首腦會(huì)談，這可能成為影響全球能源供應(yīng)的重大變量。

IEA：庫(kù)存壓力上升

IEA在月度報(bào)告中表示，隨著歐佩克+成員國(guó)進(jìn)一步增加產(chǎn)量和來(lái)自該組織以外的供應(yīng)增長(zhǎng)，今明兩年世界石油供應(yīng)的增長(zhǎng)將快于預(yù)期。

具體而言，IEA預(yù)計(jì)今年和明年全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)分別為250萬(wàn)桶/日和190萬(wàn)桶/日，而此前的估計(jì)分別為210萬(wàn)桶/日和130萬(wàn)桶/日。此次修訂是在歐佩克+最近大幅提高產(chǎn)量之后進(jìn)行的，同時(shí)歐佩克聯(lián)盟以外的國(guó)家仍然是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

額外的供應(yīng)，加上對(duì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普關(guān)稅對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的擔(dān)憂，將對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)壓力。IEA認(rèn)為，供應(yīng)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)快于需求，今年世界石油需求將增加68萬(wàn)桶/日，明年將增加70萬(wàn)桶/天，均比之前的預(yù)測(cè)減少2萬(wàn)桶。

值得注意的是，行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，今年6月全球石油庫(kù)存連續(xù)第五個(gè)月攀升，達(dá)到78億桶的46個(gè)月高點(diǎn)。國(guó)際能源署表示，海上石油產(chǎn)量的增長(zhǎng)以及中國(guó)原油和美國(guó)液化天然氣庫(kù)存的增加推動(dòng)了這一增長(zhǎng)?！白钚聰?shù)據(jù)顯示，主要經(jīng)濟(jì)體的需求疲軟，由于消費(fèi)者信心仍然低迷，大幅反彈似乎遙遙無(wú)期?！痹搱?bào)告將其更高的產(chǎn)量預(yù)測(cè)與歐佩克+產(chǎn)量目標(biāo)的增加聯(lián)系起來(lái)?！笆褪袌?chǎng)的庫(kù)存看起來(lái)越來(lái)越臃腫。”

這也讓IEA再次與歐佩克站在了預(yù)測(cè)的對(duì)立面。產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟此前一天公布的報(bào)告上調(diào)了明年的全球石油需求預(yù)測(cè)，幾乎是IEA的2倍，并下調(diào)了美國(guó)和其他更廣泛集團(tuán)以外生產(chǎn)商的供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)期，表明市場(chǎng)趨緊。

具體而言，歐佩克將2025年全球原油需求增速預(yù)期維持在129萬(wàn)桶/日，將2026年全球原油需求增速預(yù)期從128萬(wàn)桶/日調(diào)整至138萬(wàn)桶/日；《合作宣言》以外國(guó)家的石油供應(yīng)在2026年將增加約63萬(wàn)桶/日，較上月預(yù)測(cè)的73萬(wàn)桶/日下修。與此同時(shí)，歐佩克將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從2.9%上調(diào)至3%，2026年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在3.1%。

出于對(duì)能源市場(chǎng)前景的立場(chǎng)不同，歐佩克與IEA近年來(lái)可謂矛盾不斷，前者依然看好傳統(tǒng)能源的生命力，而后者則積極關(guān)注新能源、可再生媒介的替代和發(fā)展。2024年6月，歐佩克秘書長(zhǎng)蓋斯（Haitham Al Ghais）猛烈抨擊了IEA關(guān)于全球石油需求將在2030年前見(jiàn)頂?shù)念A(yù)測(cè)，稱石油需求峰值尚未出現(xiàn)。

美俄談判前景不明朗

投資者正在等待美國(guó)總統(tǒng)特朗普與俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)晤，這可能決定持續(xù)近三年半的俄烏沖突走向。

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日，特朗普在白宮記者會(huì)上談及將與俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)晤一事，稱這是一次“試探性會(huì)晤”，他認(rèn)為雙方“將進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話”，他將“告訴普京結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)”。特朗普提出了交戰(zhàn)雙方“土地交換”的概念，但鑒于基輔沒(méi)有獲得任何土地，目前尚不清楚哪些俄羅斯領(lǐng)土將受到影響?！皩?huì)有一些土地交換。我通過(guò)俄羅斯以及與各方的對(duì)話了解到這一點(diǎn)。這有利于烏克蘭，對(duì)烏克蘭有利。是好事，不是壞事。但也有一些壞事，對(duì)雙方都不利?！?美國(guó)總統(tǒng)表示。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特周三給市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒“潑冷水”。他表示，如果周五特朗普和普京的會(huì)晤進(jìn)展不順利，對(duì)俄羅斯的制裁或二級(jí)關(guān)稅可能會(huì)增加。

8月以來(lái)，投資者對(duì)美國(guó)對(duì)俄羅斯的進(jìn)一步制裁保持警惕。此前，特朗普威脅要對(duì)俄羅斯原油買家征收100%的二級(jí)關(guān)稅，試圖以此促成俄烏停火協(xié)議。摩根大通預(yù)測(cè)， 這可能會(huì)使俄羅斯每天275萬(wàn)桶的海運(yùn)石油出口面臨風(fēng)險(xiǎn)。

特朗普上周宣布對(duì)從印度進(jìn)口的石油征收25%的額外關(guān)稅，以回應(yīng)這個(gè)亞洲國(guó)家繼續(xù)購(gòu)買受制裁的俄羅斯石油。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，印度每天進(jìn)口約175萬(wàn)桶俄羅斯石油，比去年同期增長(zhǎng)1%。

德國(guó)商業(yè)銀行分析師弗利施（Carsten Fritsch）表示：“無(wú)論如何，短時(shí)間內(nèi)不可能找到完全取代俄羅斯的石油供應(yīng)，這就是為什么有效的制裁將導(dǎo)致油價(jià)大幅上漲?！?/p>

不過(guò)高油價(jià)是特朗普不愿意看到的，這可能會(huì)推高通脹并影響美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)的降息之路。他上周表示，汽油價(jià)格將很快低于每加侖2美元。第一財(cái)經(jīng)記者查詢美國(guó)汽車協(xié)會(huì)AAA數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，周三全美汽油均價(jià)為3.15美元，這意味著還有近30%的下跌空間。