中國(guó)物流企業(yè)正在加速搶占全球市場(chǎng)。
隨著國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,全球市場(chǎng)能帶來(lái)新的增量和更高利潤(rùn)已是快遞行業(yè)的共識(shí)。近日,菜鳥(niǎo)集團(tuán)高級(jí)副總裁、跨境物流總經(jīng)理熊偉在接受包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的媒體采訪時(shí)表示,從資本開(kāi)支的角度看,今天在中國(guó)建立一張快遞網(wǎng)絡(luò)的難度是大于在海外建立一張快遞網(wǎng)絡(luò)的,換句話(huà)說(shuō),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已進(jìn)入“高手互搏”階段,海外市場(chǎng)同樣艱難,但看得到更多機(jī)會(huì)。
這是一個(gè)近20萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020至2024年期間,全球跨境物流市場(chǎng)規(guī)模從13.3萬(wàn)億元增至18.6萬(wàn)億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.75%。預(yù)計(jì)2025年全球跨境物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近20萬(wàn)億元。
但掘金海外市場(chǎng)仍不是一門(mén)輕松的生意。海外市場(chǎng)的時(shí)效與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí),核心市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,關(guān)稅等不確定風(fēng)險(xiǎn)激增,中國(guó)物流企業(yè)的全球化征途正在駛?cè)肷钏畢^(qū)。
時(shí)效競(jìng)爭(zhēng)加速
熊偉透露,今年菜鳥(niǎo)全球化業(yè)務(wù)整體占比已超 50%,外部業(yè)務(wù)超過(guò)來(lái)自阿里的業(yè)務(wù),他形容如今的菜鳥(niǎo)進(jìn)入“3.0時(shí)代”,聚焦于全球化和科技。
過(guò)去一年,伴隨著阿里集團(tuán)整體“服務(wù)電商”戰(zhàn)略重要性的提升,菜鳥(niǎo)部分相關(guān)業(yè)務(wù)劃向阿里電商事業(yè)群,戰(zhàn)略重心進(jìn)一步轉(zhuǎn)向高利潤(rùn)的全球化物流,開(kāi)拓外部客戶(hù)。
物流網(wǎng)絡(luò)的全球化具有重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期、需要長(zhǎng)期布局和大量投入的特點(diǎn),但值得關(guān)注的是,比起開(kāi)拓新市場(chǎng),如何把網(wǎng)鑄得更密正在成為物流企業(yè)的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
背后是海外市場(chǎng)的時(shí)效競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格比拼加速。熊偉介紹,從跨境物流的時(shí)效競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,最早跨境物流的挑戰(zhàn)是必須做到20天以?xún)?nèi),做不到的企業(yè)會(huì)被淘汰掉。兩周以?xún)?nèi)的時(shí)效是讓消費(fèi)者比較有信心使用的階段,有使用的確定性。而時(shí)效到了一周以?xún)?nèi),則是消費(fèi)者比較開(kāi)心的狀態(tài)。
目前,頭部快遞企業(yè)在逐步推進(jìn)一周內(nèi)乃至五個(gè)自然日送達(dá)的產(chǎn)品,這事實(shí)上也成為快遞行業(yè)“軍備競(jìng)賽”的關(guān)鍵。
一個(gè)趨勢(shì)是,海外用戶(hù)為快遞時(shí)效付費(fèi)的意愿正在不斷提升。五年前,菜鳥(niǎo)推出分檔產(chǎn)品時(shí),2美元20日達(dá)的訂單比例占到30%-40%,后來(lái)5美元10日達(dá)逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。熊偉透露,目前、菜鳥(niǎo)主力產(chǎn)品中,5美元10日達(dá)的產(chǎn)品已占70%左右的份額。而10美元5日達(dá)的產(chǎn)品占到了20%-30%的份額,2美元20日達(dá)僅少部分市場(chǎng)在使用。
電商業(yè)務(wù)仍是快遞企業(yè)全球化的關(guān)鍵,目前,菜鳥(niǎo)全球化業(yè)務(wù)中電商相關(guān)占比達(dá)70%。電商市場(chǎng)及快遞企業(yè)自身的規(guī)模增長(zhǎng)成為物流企業(yè)推進(jìn)全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化和規(guī)模化的關(guān)鍵,伴隨著跨境電商的趨勢(shì)變化,物流企業(yè)也在走向不同的方向。
“從中國(guó)賣(mài)家視角看,他們的業(yè)務(wù)全球化還需要經(jīng)歷一段過(guò)程?!毙軅ケ硎?,很多公司近期在美國(guó)碰到挑戰(zhàn)后開(kāi)始思考怎么去挑戰(zhàn)墨西哥、加拿大、巴西等市場(chǎng),但一些海外平臺(tái)在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)算深耕。而一些領(lǐng)先的中國(guó)電商或海外電商,在秘魯、智利、哥倫比亞、阿根廷、阿爾及利亞、土耳其等,都有和物流企業(yè)的合作需求。
目前,菜鳥(niǎo)整體覆蓋全球近200個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中深度運(yùn)營(yíng)(指產(chǎn)品和服務(wù)在當(dāng)?shù)赜忻黠@優(yōu)勢(shì))的國(guó)家有50個(gè)左右。伴隨著跨境電商的不確定性和全球化擴(kuò)大,物流企業(yè)如何建立一張更廣、更全的網(wǎng)絡(luò)也變得更為迫切。
不確定下的確定性
伴隨著關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn),加大投入海外市場(chǎng)的物流企業(yè)面臨的不確定性也在加強(qiáng),如何應(yīng)對(duì)變化是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
今年以來(lái),美國(guó)取消800美元“小額豁免”關(guān)稅政策等造成跨境電商的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及成本激增,也在密切影響全球物流的未來(lái)走向。
中信建投在今年5月發(fā)布的一份報(bào)告中表示,關(guān)稅政策變動(dòng)預(yù)計(jì)將影響跨境物流清關(guān)時(shí)效、增加成本,帶來(lái)海外倉(cāng)配送業(yè)務(wù)發(fā)展,倉(cāng)配價(jià)格上漲。報(bào)告預(yù)計(jì),2025年中美跨境電商空運(yùn)需求將下降超20%,海外倉(cāng)訂單需求提升8%。
熊偉同樣認(rèn)為,這樣的政策變動(dòng)肯定會(huì)有利于海外倉(cāng)和海外本地的發(fā)展,但海外倉(cāng)和海外本地快遞實(shí)際提高了跨境商家的門(mén)檻,菜鳥(niǎo)正在通過(guò)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的效率提升來(lái)提供更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品,希望提供更多選項(xiàng)。
“我們的觀察是跨境直發(fā)的模式其實(shí)不會(huì)變少,只是會(huì)更加差異化??赡芤郧耙粋€(gè)商家只做美國(guó)就能完成他的增長(zhǎng)目標(biāo),未來(lái)要做更多的國(guó)家?!毙軅ケ硎?,海外倉(cāng)和海外本地業(yè)務(wù)如果能滿(mǎn)足相關(guān)的需要,增長(zhǎng)當(dāng)然會(huì)更快,跨境直發(fā)模式在一些國(guó)家會(huì)面臨政策挑戰(zhàn),但并不讓人特別擔(dān)心,長(zhǎng)期來(lái)看,行業(yè)會(huì)在多種物流模式間取得一個(gè)理性的平衡。
海外電商仍然廣闊的增長(zhǎng)空間是物流企業(yè)的信心來(lái)源。熊偉表示,中國(guó)電商滲透率占整個(gè)零售行業(yè)接近40%。是全世界最高的,體量也是最大的。但今天除了中國(guó)之外的大部分國(guó)家,電商滲透率大概在10%-20%,海外電商提升到20%-30%,甚至30%、40%的滲透率,是一個(gè)非常確定性的趨勢(shì)。
從這個(gè)角度看,中國(guó)快遞企業(yè)的全球化業(yè)務(wù)仍將處于投入期?!敖裉煳覀儾季忠粋€(gè)節(jié)點(diǎn),可能需要花兩年、三年甚至五年的時(shí)間才能到一個(gè)理想狀態(tài),這個(gè)事可能在中國(guó)只要一年就能完成,但我們也必須要在五年前布局下去?!毙軅ケ硎?。