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13日早盤(pán)，A股三大股指集體拉升，滬指創(chuàng)階段新高，創(chuàng)業(yè)板指大漲近3%；港股亦走強(qiáng)，兩大股指漲約2%。

具體來(lái)看，滬指盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，最高攀升至3688.09點(diǎn)，創(chuàng)2021年12月以來(lái)新高；深證成指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指大漲近3%。

軍工板塊強(qiáng)勢(shì)，航天科技近7日斬獲5個(gè)漲停板，大元泵業(yè)連續(xù)3日漲停，長(zhǎng)城軍工再創(chuàng)新高；AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體拉升，光庫(kù)科技20%創(chuàng)歷史新高，新易盛、中際旭創(chuàng)均創(chuàng)出新高，工業(yè)富聯(lián)盤(pán)中漲超5%續(xù)創(chuàng)新高；光刻機(jī)概念活躍，中船特氣、凱美特氣等漲停；PEEK材料概念熱度不減，華密新材盤(pán)中漲超10%，亦創(chuàng)出新高。券商板塊快速走高，截至發(fā)稿，長(zhǎng)城證券、國(guó)盛金控漲停。值得注意的是，昨日午后強(qiáng)勢(shì)漲停的寒武紀(jì)回落走低；昨日晚間公布中報(bào)的貴州茅臺(tái)跌逾1%。

港股方面，截至發(fā)稿，騰訊音樂(lè)-SW大漲超17%，創(chuàng)歷史新高；鴻騰精密、五礦資源漲超10%，萬(wàn)洲國(guó)際漲超5%。蔚來(lái)-SW跌近5%，小鵬汽車(chē)-W跌超3%。

軍工板塊拉升

軍工板塊再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，臻鐳科技漲約13%，中電鑫龍、烽火電子連續(xù)兩日漲停，航天科技近7日斬獲5個(gè)漲停板，大元泵業(yè)連續(xù)3日漲停，長(zhǎng)城軍工漲停再創(chuàng)新高。

機(jī)構(gòu)表示，步入2025年，軍工行業(yè)基本面邊際變化顯著，各類(lèi)催化事件密集涌現(xiàn)。軍貿(mào)領(lǐng)域成果頻出，軍工行業(yè)市場(chǎng)關(guān)注度明顯提升。從歷史上看，閱兵前后各子板塊均較為活躍，當(dāng)前8月正處于閱兵前的重要時(shí)間段，建議投資者重視。

民生證券指出，軍工細(xì)分板塊會(huì)受到閱兵不同程度催化，今年以來(lái)地面兵裝表現(xiàn)突出。細(xì)分板塊角度看，航天裝備、航空裝備、地面兵裝、航海裝備、軍工電子均會(huì)在不同程度上受到閱兵事件的催化。2025年以來(lái)，地面兵裝走勢(shì)強(qiáng)于其他板塊，自6月以來(lái)尤為顯著。今年截至8月5日累計(jì)上漲81%，軍貿(mào)、閱兵等為其強(qiáng)勢(shì)上漲核心催化劑。根據(jù)“6.24”國(guó)新辦發(fā)布會(huì)，今年閱兵在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備的基礎(chǔ)上，也安排部分無(wú)人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱。發(fā)布會(huì)提到的“新一代傳統(tǒng)武器裝備”和“新型作戰(zhàn)力量”構(gòu)成了完整的體系，尤其是上述新型作戰(zhàn)力量，或?qū)⒊蔀檐姽ぱb備未來(lái)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一。

券商板塊異動(dòng)

券商板塊盤(pán)中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，長(zhǎng)城證券、國(guó)盛金控漲停，東吳證券逼近漲停，中銀證券漲近8%。

市場(chǎng)層面，7月上交所A股新開(kāi)戶(hù)196.36萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)70.5%，較上月環(huán)比增長(zhǎng)19.3%，市場(chǎng)活躍度進(jìn)一步提升。近日兩融余額再次突破2萬(wàn)億元關(guān)口，創(chuàng)下十年來(lái)新高，市場(chǎng)交投情緒位于高位。

東海證券認(rèn)為，兩融規(guī)模最直接反應(yīng)杠桿規(guī)模和放杠桿意愿，而當(dāng)前持續(xù)回升的兩融余額，正折射出政策暖風(fēng)下投資者對(duì)市場(chǎng)邊際改善的認(rèn)可與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿的逐步提升，對(duì)市場(chǎng)交投活躍度的穩(wěn)中向好展望保持樂(lè)觀。此外，上市券商中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告陸續(xù)披露，資本市場(chǎng)回暖推動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)各業(yè)務(wù)板塊均呈現(xiàn)顯著的邊際改善態(tài)勢(shì)，建議重視披露窗口期帶來(lái)的配置機(jī)遇。

AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

CPO概念、液冷服務(wù)器概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體飆升，截至發(fā)稿，光庫(kù)科技20%創(chuàng)歷史新高，羅博特科漲超15%，新易盛漲逾12%，中際旭創(chuàng)、劍橋科技漲超5%。其中，新易盛、中際旭創(chuàng)均創(chuàng)出歷史新高。

機(jī)構(gòu)表示，通信海外算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展持續(xù)提速，在算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，預(yù)計(jì)光模塊市場(chǎng)有望維持高景氣度。此外，Meta、Google、AWS等海外CSP巨頭在自研AI集群中加速液冷部署，大廠全面擁抱液冷方案，后續(xù)有望從服務(wù)器延展至交換機(jī)、ASIC等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備側(cè)。同時(shí)隨著國(guó)產(chǎn)算力芯片突破，液冷后續(xù)有望在國(guó)內(nèi)加速滲透，市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。

校對(duì)：呂久彪