8月12日晚間,衢州發(fā)展(600208)發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買先導(dǎo)電子科技股份有限公司95.4559%的股份,并募集配套資金30億元。公司股票將于2025年8月13日復(fù)牌。
根據(jù)交易方案,衢州發(fā)展擬向先導(dǎo)稀材、中金先導(dǎo)、上海半導(dǎo)體等48名股東發(fā)行股份收購(gòu)先導(dǎo)電科95.4559%股權(quán),發(fā)行價(jià)格最終確定為3.46元/股。同時(shí),公司配套募資不超過30億元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)及支付交易費(fèi)用。本次交易不構(gòu)成重組上市,上市公司控股股東仍為衢州智寶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),實(shí)際控制人均為衢州工業(yè)控股集團(tuán)有限公司。
根據(jù)估值,標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值不超過120億元。截至本預(yù)案簽署日,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。另外,公司擬暫不召集公司股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng),待本次交易相關(guān)的工作完成后,公司將再次召開董事會(huì)會(huì)議對(duì)本次交易相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議,并依照法定程序召集公司股東大會(huì)審議。
資料顯示,先導(dǎo)稀材的控股股東為先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為朱世會(huì)。值得注意的是,朱世會(huì)也是上市公司萬(wàn)業(yè)企業(yè)實(shí)際控制人。
作為本次交易標(biāo)的,先導(dǎo)電子系國(guó)內(nèi)高端濺射靶材及蒸鍍材料的領(lǐng)先企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)為先進(jìn)PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),同時(shí)也從事高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售業(yè)務(wù)。同時(shí),標(biāo)的公司產(chǎn)品主要面對(duì)的下游市場(chǎng)包括顯示面板、先進(jìn)光伏、半導(dǎo)體和新型固體燃料電池等領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于新能源、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、精密光學(xué)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等終端市場(chǎng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2024年,先導(dǎo)電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.31億元,歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)4.44億元;今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.03億元;截至今年一季度,標(biāo)的公司總資產(chǎn)規(guī)模169.67億元。截至2024年末,標(biāo)的公司已獲授權(quán)的發(fā)明專利超過300項(xiàng),實(shí)用新型專利超過250項(xiàng),已在原材料精煉提純和化合物粉體合成兩個(gè)層面布局研發(fā)。
對(duì)于本次重組意義,衢州發(fā)展表示,標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將有力充實(shí)上市公司業(yè)務(wù)鏈條,擴(kuò)展上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍,直接提供上市公司在先進(jìn)新材料領(lǐng)域的實(shí)體制造業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái),進(jìn)一步推動(dòng)上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向硬科技實(shí)體制造轉(zhuǎn)型。本次重組完成后,上市公司將進(jìn)一步形成“高科技投資賦能+地產(chǎn)資產(chǎn)管理”驅(qū)動(dòng)格局,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展韌性。
最近三年,衢州發(fā)展持續(xù)推進(jìn)地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,核心聚焦長(zhǎng)三角高價(jià)值區(qū)域,通過輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式優(yōu)化資源配置。截至2024年末,輕資產(chǎn)管理面積突破百萬(wàn)平方米,已無(wú)新增拿地。經(jīng)過逐步落實(shí)“高科技投資賦能+地產(chǎn)資產(chǎn)管理”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,公司已重點(diǎn)布局半導(dǎo)體材料、區(qū)塊鏈及人工智能領(lǐng)域,構(gòu)建硬科技生態(tài)鏈。
據(jù)介紹,在半導(dǎo)體領(lǐng)域,被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)氧化鎵晶體生長(zhǎng)技術(shù)突破;區(qū)塊鏈技術(shù)方面被投企業(yè)構(gòu)建自主可控底層平臺(tái),落地政務(wù)、金融等場(chǎng)景,并參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定;人工智能方向被投企業(yè)形成數(shù)字人平臺(tái)規(guī)模化應(yīng)用,服務(wù)頭部消費(fèi)品牌等。公司高新科技領(lǐng)域前瞻布局路徑清晰,已有多家企業(yè)入選國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”等先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先范圍。
對(duì)于高科技投資進(jìn)展,衢州發(fā)展表示,最近三年,部分高科技投資項(xiàng)目進(jìn)入收獲期,通過擇機(jī)退出部分被投資企業(yè),適時(shí)實(shí)現(xiàn)投資變現(xiàn)。同時(shí),公司致力于進(jìn)一步扶持和培育被投資企業(yè)發(fā)展,在深化合作中衍生出新業(yè)態(tài)、新模式,進(jìn)一步助力公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。