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受關(guān)稅不確定性以及美國“大而美”法案公布影響，美國新能源產(chǎn)業(yè)迎來變局，中資新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)或首當(dāng)其沖。

據(jù)了解，近期多個(gè)在美電池項(xiàng)目出現(xiàn)調(diào)整。據(jù)消息人士透露，松下控股決定推遲其新建的美國電動(dòng)汽車電池工廠的全面運(yùn)營，因?yàn)樗上轮饕蛻籼厮估瓐?bào)告銷售低迷。該工廠是松下在美國的第二個(gè)生產(chǎn)基地，已于2022年秋季開工，投資約40億美元，原計(jì)劃于2026財(cái)年末開始運(yùn)營。

無獨(dú)有偶，供應(yīng)寶馬北美及全球市場(chǎng)的動(dòng)力電池供應(yīng)商遠(yuǎn)景動(dòng)力，近期也宣布暫緩美國南卡羅來納州電池工廠項(xiàng)目。另外，國軒高科美國電池工廠也將縮減產(chǎn)能，寧德時(shí)代與福特汽車在密歇根州合作的電池項(xiàng)目也面臨擱置風(fēng)險(xiǎn)。此外，F(xiàn)REYR、KORE Power、iM3NY三家電池生產(chǎn)商也取消了其在美國的電池制造設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，另外ABF等五家電池生產(chǎn)商推遲了生產(chǎn)工廠的建設(shè)計(jì)劃，總產(chǎn)能為19.2GWh。

根據(jù)美國清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）發(fā)布的一份研究報(bào)告，由于對(duì)等關(guān)稅和市場(chǎng)不確定性，今年迄今為止，美國原計(jì)劃到2028年投產(chǎn)的約21GWh電池產(chǎn)能已經(jīng)取消。

“多個(gè)在美電池項(xiàng)目出現(xiàn)調(diào)整，除了關(guān)稅不確定性原因外，還有近期公布的‘大而美’法案，目前法案基本條款已確定并公布，后續(xù)將公布實(shí)施細(xì)則?！睂?duì)此，國內(nèi)某新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人士對(duì)記者表示。

中倫律師事務(wù)所合伙人程博向記者介紹，2025年7月4日，美國總統(tǒng)特朗普正式簽署了《一項(xiàng)偉大而美麗的法案》（簡(jiǎn)稱“大而美”法案），這一法案主要包括兩部分，一是將美國消費(fèi)者購買新能源車獲得補(bǔ)貼的時(shí)限提前至2025年9月30日，即在這之后購買新能源車的美國車主將不能享受政府補(bǔ)貼，這就會(huì)影響美國新能源車的銷量，而美國新能源車供應(yīng)鏈多數(shù)為中資企業(yè)，進(jìn)而將其影響傳導(dǎo)至中資供應(yīng)鏈企業(yè)。

二是法案提出了一系列關(guān)于清潔能源方面的政策調(diào)整，包括提前終止多項(xiàng)由《通脹削減法案》（簡(jiǎn)稱“IRA法案”）推出的長(zhǎng)期稅收抵免、縮短優(yōu)惠期限，同時(shí)還通過“受限制外國實(shí)體”、股權(quán)比例、技術(shù)合作、資金往來、原材料采購等多個(gè)維度設(shè)置限制，力圖將中國企業(yè)及其海外相關(guān)實(shí)體均排除在稅收抵免政策之外。

前述產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，法案下，中資持股超過一定比例，以及產(chǎn)品中含有中國成分超過一定比例的企業(yè)都將無法獲得美國政府補(bǔ)貼，這就可能導(dǎo)致美國企業(yè)或其他國家企業(yè)在美國的工廠因擔(dān)心自身無法取得該等稅收抵免資格，從而拒絕從中國供應(yīng)商包括其控股海外子公司處采購相關(guān)設(shè)備、原材料或服務(wù)等，但美國新能源產(chǎn)業(yè)高度依賴中國供應(yīng)鏈，因此，在此變局下，行業(yè)多個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)延緩或暫停。

“短期產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還可以通過搶跑、鎖單等盡量減少影響，但中長(zhǎng)期來看，這一法案對(duì)整個(gè)中資新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈影響都非常大，此前對(duì)等關(guān)稅限制的是地域，企業(yè)還可以通過優(yōu)化全球產(chǎn)能布局來規(guī)避或減少風(fēng)險(xiǎn)，但這個(gè)法案從股權(quán)投資、技術(shù)成分等多方面限制了中國供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展，這將導(dǎo)致中國企業(yè)相較于其他國家的同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失去優(yōu)勢(shì)，在美業(yè)務(wù)將受到重創(chuàng)。”前述人士表示。

從具體影響程度來看，產(chǎn)業(yè)鏈人士普遍認(rèn)為，“業(yè)務(wù)高度依賴美國市場(chǎng)的中資供應(yīng)鏈企業(yè)受影響最大”。

據(jù)了解，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科是較早一批在全球化背景下，在美國布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的中國企業(yè)。另一儲(chǔ)能新秀廈門海辰儲(chǔ)能也或?qū)⑹軤窟B，而當(dāng)前其正處于IPO關(guān)鍵期。

具體情況為，2024年海辰儲(chǔ)能前五大客戶中兩家為美國公司，分別為第一大客戶和第四大客戶，這兩大美國客戶合計(jì)貢獻(xiàn)營收29.7億元，收入占比約23%。前不久，海辰儲(chǔ)能美國第一大客戶、美國第三大電池供應(yīng)商Powin向當(dāng)?shù)睾椭菡賳T提交了一份可能停止業(yè)務(wù)運(yùn)營的通知。近日，海辰儲(chǔ)能對(duì)外發(fā)布聲明提及此事：我司與美國儲(chǔ)能集成商Powin的合作尚未進(jìn)入規(guī)模化交付階段，且雙方不存在任何未決的債權(quán)債務(wù)。Powin的破產(chǎn)申請(qǐng)文件亦顯示我司不在其債權(quán)人名單中。Powin申請(qǐng)破產(chǎn)事件，并不會(huì)對(duì)我司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

海辰儲(chǔ)能針對(duì)美國客戶情況影響的相關(guān)聲明，在業(yè)內(nèi)人士看來，表明因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)加劇導(dǎo)致出海美國備受市場(chǎng)擔(dān)憂。緣于美國新增關(guān)稅、政策不確定性以及融資困境，徹底改變了投資經(jīng)濟(jì)性計(jì)算，行業(yè)市場(chǎng)萎縮、項(xiàng)目中止、產(chǎn)能規(guī)劃被迫擱置已日漸顯現(xiàn)。海辰儲(chǔ)能在美國得州投資近2億美元的工廠也陡增諸多不確定性。

TrendForce集邦咨詢王建對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，當(dāng)前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出“區(qū)域割裂、技術(shù)多元、競(jìng)爭(zhēng)加劇、生態(tài)重塑”的顯著特征。面對(duì)當(dāng)前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的復(fù)雜變局，企業(yè)需保持戰(zhàn)略靈活性與高效執(zhí)行力。首先，優(yōu)化市場(chǎng)策略，通過差異化區(qū)域布局避免“內(nèi)卷”，深耕美國市場(chǎng)以把握IRA機(jī)遇，并積極拓展歐洲、亞洲、中東、非洲等新興市場(chǎng)，同時(shí)深化電網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)和戶用等細(xì)分市場(chǎng)。

王建認(rèn)為，其次，在技術(shù)層面，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要強(qiáng)化創(chuàng)新與成本控制，通過降本增效、多元技術(shù)路線探索，以及提升智能化與數(shù)字化水平，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，提升供應(yīng)鏈韌性與本地化能力至關(guān)重要，包括多元化全球采購、在關(guān)鍵市場(chǎng)設(shè)立研發(fā)生產(chǎn)基地。此外，在商業(yè)和融資層面，企業(yè)應(yīng)創(chuàng)新模式（如PPA、融資租賃），加強(qiáng)融資能力，并進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制。