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今日早盤，A股沖高回落，上證指數(shù)在創(chuàng)出年內(nèi)新高后逐級(jí)調(diào)整一度翻綠，上證50指數(shù)2800點(diǎn)得而復(fù)失，滬深300盤中也一度跌破4100點(diǎn)。下跌個(gè)股多于上漲個(gè)股，成交呈放大趨勢(shì)。

盤面上，休閑食品、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子、日用化工等板塊漲幅居前，通信設(shè)備、鋼鐵、稀有金屬、光伏設(shè)備等板塊跌幅居前。

消費(fèi)電子進(jìn)入旺季

消費(fèi)電子概念盤初大幅高開(kāi)，板塊指數(shù)一度漲逾4%，創(chuàng)歷史新高，周K線上罕見(jiàn)的連續(xù)10周上漲。福日電子高開(kāi)后秒速漲停，連續(xù)第4日封板，朝陽(yáng)科技亦高開(kāi)后秒速漲停，東芯股份、華映科技等逾10股也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

三季度是消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，隨著高校錄取通知書(shū)陸續(xù)送達(dá)，“準(zhǔn)大一”學(xué)生的電子產(chǎn)品采購(gòu)季悄然開(kāi)啟，手機(jī)、平板、電腦、耳機(jī)、電子手表組成的“電子五件套”成為消費(fèi)熱點(diǎn)。

唯品會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)，多類數(shù)碼電子產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)顯著。其中筆記本電腦銷量同比激增80%以上，智能手環(huán)銷量同比增長(zhǎng)36%，學(xué)習(xí)機(jī)、數(shù)碼相機(jī)銷量同比增長(zhǎng)均超20%。

此外，下半年將有多款重磅電子產(chǎn)品發(fā)布。蘋果iPhone 17系列確定于9月第二周發(fā)布。華為Mate 80系列則選擇錯(cuò)峰競(jìng)爭(zhēng)，將發(fā)布時(shí)間調(diào)整至10月。

在消費(fèi)電子進(jìn)入旺季后，上游相關(guān)元器件悄然漲價(jià)。DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）領(lǐng)域，TrendForce 預(yù)測(cè)，2025年第三季度DDR5/LPDDR5X合約價(jià)格漲幅有望達(dá)到3%—10%，而DDR4/LPDDR4X合約價(jià)格漲幅將擴(kuò)大至23%—45%。

NAND Flash市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)積極變化，根據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，2025年第三季度NAND Flash平均合約價(jià)格漲幅可達(dá)5%—10%。

美光科技、三星電子（存儲(chǔ)業(yè)務(wù)）、SK 海力士二季度營(yíng)收環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。美光科技進(jìn)一步預(yù)計(jì)，2025年第三季度營(yíng)業(yè)收入將達(dá)104億美元—110 億美元（中值環(huán)比增長(zhǎng)15%），毛利率有望提升至 41%—43% 區(qū)間（中值環(huán)比提升4個(gè)百分點(diǎn)）。

財(cái)信證券表示，受益于AI智能眼鏡市場(chǎng)熱度的持續(xù)提升以及銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，疊加今年下半年阿里、谷歌、Meta等科技巨頭新款A(yù)I+AR眼鏡產(chǎn)品的發(fā)布與上市，將為全年AI智能眼鏡銷量超預(yù)期增長(zhǎng)提供核心增量驅(qū)動(dòng)。集成顯示功能與深度融合生態(tài)將是未來(lái)AI智能眼鏡的核心發(fā)展方向。

醫(yī)療器械行業(yè)政策利好不斷

醫(yī)療器械概念盤初一度快速拉升，板塊指數(shù)最高漲逾3%，創(chuàng)年內(nèi)新高，半日成交接近昨日全天成交。賽諾醫(yī)療開(kāi)盤20%一字漲停，創(chuàng)近5年新高，中紅醫(yī)療亦直線20cm封板，陽(yáng)普醫(yī)療、大博醫(yī)療等漲?；驖q超10%。

近期，美國(guó)強(qiáng)制降藥價(jià)的消息引起了創(chuàng)新藥板塊的波動(dòng)。美國(guó)總統(tǒng)特朗普上周向全球17家最大的制藥公司發(fā)送了信函，要求全球主要制藥公司在未來(lái)60天內(nèi)設(shè)法降低美國(guó)藥品價(jià)格。

但部分基金人士認(rèn)為，今年的行情或呈“先藥后醫(yī)”的趨勢(shì)，此前漲幅較小的醫(yī)療器械板塊或有望發(fā)力補(bǔ)漲。

富國(guó)基金稱，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新醫(yī)療器械有望憑借性能和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突破海外市場(chǎng)，打開(kāi)成長(zhǎng)空間。相較于創(chuàng)新藥，醫(yī)療器械目前的投資機(jī)會(huì)或表現(xiàn)為“勝率低、賠率高”，可適當(dāng)關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。

此外，近期醫(yī)療器械行業(yè)政策利好不斷。7月，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)舉措的公告》，明確將醫(yī)用機(jī)器人、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、人工智能醫(yī)療器械和新型生物材料醫(yī)療器械列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，提出十大支持舉措。

國(guó)家醫(yī)療保障局也連續(xù)多日召開(kāi)醫(yī)保支持藥械創(chuàng)新系列發(fā)布會(huì)，除了一貫以來(lái)對(duì)于創(chuàng)新型藥品與醫(yī)療器械的支持以外，另一市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于醫(yī)保局對(duì)醫(yī)藥“反內(nèi)卷”的表述。

地方政策亦同步發(fā)力，深圳出臺(tái)《全鏈條支持醫(yī)藥和醫(yī)療器械發(fā)展若干措施》，聚焦醫(yī)用機(jī)器人和AI輔助診斷系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。

中信建投認(rèn)為，隨著政策緩和、集采出清、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和國(guó)際業(yè)務(wù)拓展，多家公司業(yè)績(jī)和估值將迎來(lái)修復(fù)，預(yù)計(jì)2025年下半年和2026年多家公司迎來(lái)高增長(zhǎng)，部分低估值個(gè)股迎來(lái)長(zhǎng)線投資機(jī)會(huì)。