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今日，商品市場(chǎng)情緒大幅回落。

7月31日，國(guó)內(nèi)期貨主力合約開(kāi)盤多數(shù)下跌，不少熱門品種大跌。其中，焦煤、玻璃、純堿等明星品種跌幅超5%。午后商品加速下行，黑色系品種集體大跌，玻璃、硅鐵觸及跌停,焦煤封死跌停板。

今日三大光伏產(chǎn)業(yè)鏈品種也跌幅居前，碳酸鋰、工業(yè)硅一度跌6%，最強(qiáng)勢(shì)的多晶硅午后多頭資金大撤退，多晶硅主力合約一度逼近跌停，凈流出18.22億元資金。

多個(gè)熱門品種大跌

在“反內(nèi)卷”政策驅(qū)動(dòng)下，從光伏產(chǎn)業(yè)鏈到黑色系，多個(gè)商品經(jīng)歷了一輪大漲行情后，開(kāi)啟高位震蕩，等待政策預(yù)期的進(jìn)一步指引。

7月30日，多個(gè)宏觀靴子悉數(shù)落地，商品市場(chǎng)情緒迅速回落，前期漲勢(shì)最猛的光伏產(chǎn)業(yè)鏈和黑色系品種大面積調(diào)整。

昨夜，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議決定，維持基準(zhǔn)利率在4.25%-4.50%不變，此為第五次按兵不動(dòng)。值得注意的是，會(huì)議聲明未修改通脹措辭，認(rèn)為上半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，前景不確定性仍然居高。在隨后的新聞發(fā)布會(huì)上，鮑威爾表示還沒(méi)有就9月會(huì)議作出任何決定，無(wú)法在六周后根據(jù)六月點(diǎn)陣圖來(lái)做出決策，鮑威爾整體發(fā)言使得投資者降低9月降息預(yù)期。

7月31日早盤，商品市場(chǎng)全線走低，文華商品指數(shù)跌近1.5%，不少熱門品種大跌，焦煤、玻璃、純堿等多個(gè)明星品種跌幅超6%，玻璃一度跌超7%，硅鐵、錳硅、焦炭、螺紋鋼等黑色系品種紛紛大跌。

午后，商品加速下跌，文華商品指數(shù)大跌超2%，玻璃、硅鐵一度觸及跌停。截至收盤，玻璃主力合約大跌8.22%，報(bào)1117元/噸，硅鐵跌6.62%，純堿跌6.45%；焦煤主力合約則封死跌停板，報(bào)1045.5元/噸，焦炭主力合約大跌4.93%，螺紋鋼主力合約跌4.19%。

光大期貨指出，供應(yīng)端，焦煤上游煤礦庫(kù)存去化到合理水平，國(guó)內(nèi)煤礦生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，蒙煤口岸通關(guān)量恢復(fù)至高位，國(guó)內(nèi)以及進(jìn)口焦煤成交價(jià)格不斷走高，市場(chǎng)備貨情緒依然較高。

需求端，焦化企業(yè)目前生產(chǎn)虧損50元/噸左右，第四輪提漲落地后焦化企業(yè)提出第五輪提漲50-55元/噸，焦煤原料成本繼續(xù)走高，焦企對(duì)于原料采購(gòu)節(jié)奏依然較快，預(yù)計(jì)短期焦煤盤面寬幅震蕩運(yùn)行。

正信期貨指出，綜合來(lái)看，宏觀預(yù)期交易有所降溫，但反內(nèi)卷仍有可能反復(fù)。雙焦基本面維持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)短期，盤面或轉(zhuǎn)為震蕩走勢(shì)。

光伏鏈三品種深度回調(diào)

今日，備受關(guān)注的三大光伏產(chǎn)業(yè)鏈品種深度回調(diào)，碳酸鋰、工業(yè)硅一度大跌6%，多晶硅上午還表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，午后多頭資金大撤退，多晶硅主力合約一度逼近跌停。

截至收盤，多晶硅大跌7.81%，報(bào)49130元/噸；工業(yè)硅跌6.26%，報(bào)8760元/噸；碳酸鋰跌4.66%，報(bào)68280元/噸。

多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，多晶硅N型致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考43-50元/kg，主流價(jià)格在46.5元/kg。N型復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考44-50元/kg，主流價(jià)格在47元/kg。

據(jù)SMM消息，7月目前排產(chǎn)規(guī)劃并無(wú)較大改變，多晶硅總體產(chǎn)量預(yù)計(jì)將逼近11萬(wàn)噸大關(guān)，8月多晶硅產(chǎn)量預(yù)期或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅上漲。

對(duì)于后市，國(guó)投期貨認(rèn)為，近期廠庫(kù)庫(kù)存繼續(xù)下降，有逐漸向倉(cāng)單轉(zhuǎn)移的預(yù)期，繼續(xù)關(guān)注倉(cāng)單變動(dòng)。政策預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，價(jià)格波動(dòng)放大，建議多晶硅多頭部分止盈，依舊謹(jǐn)慎單邊做空，注意倉(cāng)位控制。

整體來(lái)看，2025年以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈面臨深度調(diào)整。其中，多晶硅由于行業(yè)集中度相對(duì)較高，生產(chǎn)企業(yè)由于上半年大面積虧損普遍采取限產(chǎn)策略，行業(yè)開(kāi)工率維持在30-40%的歷史低位，產(chǎn)量快速下滑，供應(yīng)格局有所改善。

碳酸鋰的基本面較為嚴(yán)峻。近期，澳礦企業(yè)相繼披露財(cái)報(bào)，多家企業(yè)產(chǎn)銷環(huán)增，海外鋰礦供給維持穩(wěn)定充裕。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)保持平穩(wěn)，下游需求淡季不淡，但庫(kù)存延續(xù)累增趨勢(shì)，供需格局尚未扭轉(zhuǎn)，基本面仍有壓力。

南華期貨指出，碳酸鋰的短期供給端擾動(dòng)仍存，下游補(bǔ)庫(kù)進(jìn)度有待觀察。短期預(yù)計(jì)未來(lái)將維持寬幅震蕩狀態(tài)。中長(zhǎng)期看，基本面依然偏弱。關(guān)注市場(chǎng)轉(zhuǎn)換節(jié)奏，注意持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

昨晚，廣期所再度出手，將工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰三大主力合約開(kāi)倉(cāng)量調(diào)整為不得超過(guò)500手，三大品種的2510、2511、2512、2601合約單日開(kāi)倉(cāng)量分別不得超過(guò)2000手。有行業(yè)人士指出，這一措施將明顯抑制短線的投機(jī)資金，防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

光大期貨指出，工信部再度發(fā)聲鞏固“反內(nèi)卷”綜合治理成效，強(qiáng)調(diào)光伏等重點(diǎn)行業(yè)治理以標(biāo)準(zhǔn)提升倒逼落后產(chǎn)能退出。目前政策對(duì)于盤面仍有支撐，但前置投機(jī)需求兌現(xiàn)后，情緒有所降溫，后續(xù)再?zèng)_前高動(dòng)力不足。交易所調(diào)整保證金和手續(xù)費(fèi)以后，需避免重倉(cāng)追漲殺跌。適當(dāng)關(guān)注月間反套空間和PS/SI比價(jià)套利，關(guān)注西南復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)和政策推進(jìn)情況。

校對(duì)：蘇煥文