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快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”正在重塑行業(yè)生態(tài)。

多家A股上市快遞公司的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，快遞單票月度平均價(jià)格持續(xù)下滑。韻達(dá)股份（002120.SZ）、申通快遞（002468.SZ）等加盟制快遞企業(yè)的票均價(jià)格已跌破2元大關(guān)。

7月29日，國(guó)家郵政局召開(kāi)快遞企業(yè)座談會(huì)，就依法依規(guī)治理行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)領(lǐng)取快件違規(guī)收費(fèi)等突出問(wèn)題整治，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行座談交流。

7月30日早盤，A股快遞板塊應(yīng)聲上漲，申通快遞盤中一度漲停，截至當(dāng)日收盤上漲8.47%。圓通速遞、韻達(dá)股份盤中一度漲超7%，但截至收盤有所回落。

增量不增收現(xiàn)象顯著

我國(guó)自2014年啟動(dòng)實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”工程以來(lái)，農(nóng)村寄遞物流體系歷經(jīng)了從無(wú)到有，從初步建立到日漸完善的過(guò)程。

2024年快遞進(jìn)村情況普查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國(guó)累計(jì)建設(shè)33.78萬(wàn)個(gè)“一點(diǎn)多能、一站多用”的村級(jí)寄遞物流綜合服務(wù)站，農(nóng)村寄遞“最后一公里”服務(wù)實(shí)現(xiàn)有效拓展。

不過(guò)，農(nóng)村地區(qū)快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)亟待完善、服務(wù)能力待提升、運(yùn)行質(zhì)效仍有不足等問(wèn)題，也成為當(dāng)前制約農(nóng)村寄遞物流行業(yè)發(fā)展的短板。因此，要堅(jiān)持綜合施策，加強(qiáng)設(shè)施、運(yùn)力、信息、資本、技術(shù)等資源融合，構(gòu)建便捷高效的農(nóng)村快遞服務(wù)新模式。

隨著快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加速向村級(jí)下沉，基層配送矛盾正逐漸顯現(xiàn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在部分農(nóng)村地區(qū)，快遞末端違規(guī)收費(fèi)問(wèn)題依然突出。記者查閱黑貓投訴平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，涉及村鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)“取件費(fèi)”“保管費(fèi)”等二次收費(fèi)的投訴案例不在少數(shù)。

從多起投訴案例可以發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村快遞服務(wù)正面臨雙向困境——消費(fèi)者投訴村級(jí)站點(diǎn)存在違規(guī)收費(fèi)和服務(wù)質(zhì)量差等問(wèn)題，而站點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者則指出，由于上級(jí)網(wǎng)點(diǎn)未支付配送費(fèi)用，導(dǎo)致末端網(wǎng)點(diǎn)陷入經(jīng)營(yíng)困局。這種派費(fèi)缺位引發(fā)的成本轉(zhuǎn)嫁，成為當(dāng)前農(nóng)村快遞二次收費(fèi)亂象的主要誘因。

事實(shí)上，長(zhǎng)期以來(lái)，“以罰代管”的粗放管理模式與失衡的派費(fèi)分配機(jī)制，導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理與上級(jí)網(wǎng)點(diǎn)糾紛頻發(fā)。而派費(fèi)不斷降低帶來(lái)站點(diǎn)用工荒，最終將壓力轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)者端，讓本就脆弱的快遞“最后一公里”環(huán)節(jié)缺乏穩(wěn)定性。

快遞物流專家趙小敏認(rèn)為，短期內(nèi)，通過(guò)監(jiān)管方式可以初步解決農(nóng)村快遞二次收費(fèi)亂象，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，還是要回歸到行業(yè)規(guī)律上，用市場(chǎng)化方式聯(lián)動(dòng)多方解決縣域商業(yè)和農(nóng)村物流的基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題。

村鎮(zhèn)快遞站點(diǎn)的矛盾激化，折射出快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入深水區(qū)。

2025年上半年，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成956.4億件，同比增長(zhǎng)19.3%，但快遞業(yè)務(wù)單價(jià)卻降至7.52元，同比下降9.2%。這意味著，快遞“價(jià)格戰(zhàn)”仍在如火如荼進(jìn)行中，快遞行業(yè)增量不增收的情況顯著。

7月初，國(guó)家郵政局召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)完善郵政快遞領(lǐng)域市場(chǎng)制度規(guī)則，旗幟鮮明反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，為建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)貢獻(xiàn)行業(yè)力量。

目前，多地政府和行業(yè)協(xié)會(huì)嘗試通過(guò)設(shè)定“派費(fèi)下限”“禁止惡性降價(jià)”等方式遏制低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。以快遞“產(chǎn)糧區(qū)”義烏為例，近期該地率先落地漲價(jià)措施，區(qū)域最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由1.1元提升至1.2元。從現(xiàn)階段實(shí)際執(zhí)行效果來(lái)看，義烏區(qū)域單票價(jià)格環(huán)比提升約5分錢。與此前3月、4月義烏最低價(jià)格下探至0.9元相比，價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況較之前有所好轉(zhuǎn)。

行業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)向以質(zhì)取勝

數(shù)據(jù)顯示，今年7月9日，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破1000億件，比2024年提前了35天。“十四五”以來(lái)，快遞量連續(xù)5年突破1000億件，其中，異地快遞貢獻(xiàn)超88%增量。

但是，由于快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯未發(fā)生根本改變，導(dǎo)致票均價(jià)格波動(dòng)甚至在淡季跌破盈虧平衡點(diǎn)。

一方面，政策執(zhí)行缺乏剛性約束，另一方面，企業(yè)盈利模式未能突破低端競(jìng)爭(zhēng)，從而短期內(nèi)難以擺脫困境。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“反內(nèi)卷”的關(guān)鍵在于改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯，從“以價(jià)換量”轉(zhuǎn)向“以質(zhì)取勝”。

趙小敏認(rèn)為，對(duì)于行業(yè)“反內(nèi)卷”治理是一項(xiàng)體系化的任務(wù)。一方面，由于市場(chǎng)上產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過(guò)剩，未來(lái)行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組有望在融資手段以及上市公司監(jiān)管的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)下進(jìn)一步加速。另一方面，在快遞末端，針對(duì)快遞員的社會(huì)保障機(jī)制、派費(fèi)調(diào)整機(jī)制等標(biāo)準(zhǔn)的建立亦需要強(qiáng)有力的制度加以監(jiān)管。

記者注意到，快遞行業(yè)的收購(gòu)行動(dòng)已有風(fēng)吹草動(dòng)。

7月26日，申通快遞宣布，將收購(gòu)浙江丹鳥(niǎo)物流科技100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)達(dá)3.62億元。

據(jù)申通快遞管理層披露，申通快遞將在業(yè)務(wù)上徹底摒棄“以價(jià)換量”模式，核心戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)“體驗(yàn)優(yōu)先、協(xié)同增效、結(jié)構(gòu)深耕”，期望從規(guī)模擴(kuò)張向品質(zhì)升級(jí)。申通快遞總裁王文彬稱，快遞業(yè)正從“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)到“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，申通不追求規(guī)模最大，但要做有質(zhì)量的增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，加盟制快遞企業(yè)對(duì)員工的保障機(jī)制也在進(jìn)一步完善。

7月16日，在上海市總工會(huì)、青浦區(qū)總工會(huì)的指導(dǎo)下，極兔速遞簽署了《2025年度極兔速遞有限公司（全網(wǎng)）平臺(tái)算法和勞動(dòng)規(guī)則協(xié)議》，這是全國(guó)快遞行業(yè)簽訂的首份全網(wǎng)快遞企業(yè)平臺(tái)算法和勞動(dòng)規(guī)則協(xié)議，覆蓋極兔速遞全國(guó)各個(gè)省區(qū)直營(yíng)和加盟網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)29萬(wàn)名勞動(dòng)者。

該協(xié)議涵蓋多個(gè)核心內(nèi)容，包括收入保障、權(quán)益保障、技能提升、勞動(dòng)保護(hù)、關(guān)心關(guān)愛(ài)、協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制等。在工資保障方面，協(xié)議中明確表示，快遞企業(yè)平臺(tái)公司實(shí)現(xiàn)企業(yè)支付寶渠道接入“極兔速遞”外場(chǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)派費(fèi)直達(dá)快遞員，保障直達(dá)快遞員的每單派費(fèi)不低于加盟商單均派件收入的25%。

而隨著快遞行業(yè)打響“反內(nèi)卷”的旗號(hào)，上市快遞企業(yè)的業(yè)績(jī)也有望得到改善。

近日，華源證券發(fā)布研報(bào)，給予圓通速遞“買入”評(píng)級(jí)，其指出應(yīng)重視當(dāng)前“反內(nèi)卷”大背景，國(guó)家郵政局已旗幟鮮明反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。7月—8月是快遞行業(yè)傳統(tǒng)淡季，或可看到在監(jiān)管號(hào)召下，局部?jī)r(jià)格較低城市、加盟商虧損嚴(yán)重區(qū)域響應(yīng)提價(jià)，后續(xù)在全國(guó)范圍或者旺季或有更大范圍提價(jià)。中長(zhǎng)期來(lái)看，若后續(xù)有持續(xù)的監(jiān)管政策推出，行業(yè)或保持良性競(jìng)爭(zhēng)，從價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值戰(zhàn)轉(zhuǎn)變，長(zhǎng)期改善快遞公司業(yè)績(jī)。