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上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正7月30日主持召開上海市政府常務(wù)會(huì)議。其中提到，促進(jìn)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展。會(huì)議原則同意《上海市促進(jìn)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展行動(dòng)方案》并指出，高端醫(yī)療器械迭代升級(jí)速度日益加快，要放大創(chuàng)新策源的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品方向，集中力量攻堅(jiān)，力爭(zhēng)取得標(biāo)志性成果。

華金證券認(rèn)為，醫(yī)療器械板塊迎來政策轉(zhuǎn)折，集采規(guī)則優(yōu)化下，相關(guān)企業(yè)盈利能力有望改善，板塊有望迎來估值修復(fù)，且目前板塊估值處于相對(duì)低位，下半年部分重點(diǎn)領(lǐng)域基本面或有明顯改善預(yù)期。建議關(guān)注：1）醫(yī)療設(shè)備，以舊換新政策驅(qū)動(dòng)疊加醫(yī)療行業(yè)合規(guī)影響漸弱，隨著設(shè)備廠商渠道庫(kù)存出清，業(yè)績(jī)有望迎來拐點(diǎn)。2）高值耗材端，集采影響逐步出清，關(guān)注基本面好轉(zhuǎn)的個(gè)股；集采和DRG政策影響導(dǎo)致IVD企業(yè)業(yè)績(jī)短期承壓，關(guān)注相關(guān)企業(yè)出海進(jìn)展。3）新技術(shù)方向，AI+醫(yī)療、腦機(jī)接口等新技術(shù)領(lǐng)域政策利好頻出，產(chǎn)品商業(yè)化應(yīng)用加速，關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。

財(cái)信證券認(rèn)為，DeepSeek等大模型助力醫(yī)療效率提升與資源優(yōu)化，未來AI醫(yī)療領(lǐng)域有望持續(xù)擴(kuò)容，集采影響逐步消化；骨科耗材、電生理行業(yè)的國(guó)產(chǎn)份額穩(wěn)步提升。未來醫(yī)療器械行業(yè)有望依托企業(yè)技術(shù)平臺(tái)化、AI診療拓展、消費(fèi)醫(yī)療延伸突破等實(shí)現(xiàn)多維發(fā)展，行業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向更高層次的發(fā)展階段，看好行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及長(zhǎng)期投資機(jī)遇。