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從周三開始，全球市場(chǎng)將進(jìn)入關(guān)鍵的“72小時(shí)”。

一系列密集的重要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、科技巨頭財(cái)報(bào)和關(guān)鍵的貿(mào)易政策節(jié)點(diǎn)將輪番登場(chǎng)，這些事件的疊加，將可能對(duì)全球資本市場(chǎng)的走向產(chǎn)生重要的影響，并為后續(xù)走勢(shì)定下基調(diào)。

中共中央政治局會(huì)議召開

中共中央政治局7月30日召開會(huì)議，決定今年10月在北京召開中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會(huì)報(bào)告工作，研究關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議。會(huì)議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。

今年上半年，面對(duì)外部形勢(shì)的急劇變化，我國(guó)GDP同比增速達(dá)到5.3%，好于市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)基本面韌性十足。

會(huì)議指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，要正確把握形勢(shì)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，用好發(fā)展機(jī)遇、潛力和優(yōu)勢(shì)，鞏固拓展經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭。

會(huì)議指出，宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力。要落實(shí)落細(xì)更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應(yīng)。加快政府債券發(fā)行使用，提高資金使用效率。兜牢基層“三保”底線。貨幣政策要保持流動(dòng)性充裕，促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本下行。用好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)等。支持經(jīng)濟(jì)大省發(fā)揮挑大梁作用。強(qiáng)化宏觀政策取向一致性。

展望下半年，中國(guó)銀河證券表示，寬松的路徑可能包括進(jìn)一步的降息降準(zhǔn)，預(yù)計(jì)下半年還會(huì)有1—2次降息，并引導(dǎo)LPR下行。結(jié)構(gòu)工具方面，可能的實(shí)施路徑包括新型政策性金融工具的推出、PSL的重啟、結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的擴(kuò)張等，支持的方向?qū)萍紕?chuàng)新、提振消費(fèi)， “兩重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的融資支持等。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將密集出爐

從周三（7月30日）開始，美國(guó)將公布一系列重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)也將成為市場(chǎng)判斷美國(guó)經(jīng)濟(jì)健康狀況的重要依據(jù)。

具體來看，當(dāng)?shù)貢r(shí)間，7月30日，美國(guó)公布二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化初值增3%，預(yù)期增2.4%，第一季度終值減0.5%；年化實(shí)際GDP總量初值為236853億美元，前值235127億美元。

美國(guó)第二季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出初值環(huán)比增1.4%，預(yù)期增1.5%，第一季度終值增0.5%；最終銷售年化初值環(huán)比增6.3%，預(yù)期增2.5%，第一季度終值減3.1%。

此外，7月31日，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC將公布利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)；8月1日，美國(guó)將公布7月失業(yè)率和非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)數(shù)據(jù)。

近期公布的多項(xiàng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示其經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不錯(cuò)，降息的合理性未有足夠支撐，市場(chǎng)普遍預(yù)期，7月底美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性不大，美聯(lián)儲(chǔ)要根據(jù)夏季通脹數(shù)據(jù)來做決定。

光大期貨近日研報(bào)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有改善，但通脹提及頻率降至四年低位，市場(chǎng)對(duì)7月降息預(yù)期不高，更多關(guān)注7月和8月的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

需要說明的是，全球投資者的焦點(diǎn)將集中在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾與其他決策者之間是否存在日益擴(kuò)大的分歧，一方希望在降息前進(jìn)一步評(píng)估關(guān)稅對(duì)通脹的影響，而另一方則希望盡快行動(dòng)。

除了美國(guó)以外，多個(gè)經(jīng)濟(jì)體也將公布二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。7月30日，德國(guó)將公布二季度不變價(jià)GDP（季調(diào)）數(shù)據(jù)；7月31日，歐盟將公布6月歐元區(qū)失業(yè)人數(shù)，德國(guó)將公布7月CPI；8月1日，歐盟將公布7月歐元區(qū)CPI。

11萬(wàn)億美元科技巨頭財(cái)報(bào)考驗(yàn)

除了宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)外，微軟、Meta、蘋果、亞馬遜四大科技巨頭將在7月30日、31日先后發(fā)布財(cái)報(bào)，這4家合計(jì)總市值超過11萬(wàn)億美元的企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)將成為美股指數(shù)能否延續(xù)漲勢(shì)的關(guān)鍵考驗(yàn)。

今年以來， Meta、微軟和英偉達(dá)等科技巨頭貢獻(xiàn)了標(biāo)普500指數(shù)近一半的漲幅，而包括蘋果在內(nèi)的一些公司則因在AI技術(shù)方面進(jìn)展不順而股價(jià)走弱。

道富投資管理公司（State Street Investment Management）首席投資策略師邁克爾?阿羅內(nèi)（Michael Arone）表示，市場(chǎng)的預(yù)期相當(dāng)高，尤其是“七大科技巨頭”，它們現(xiàn)在必須拿出亮眼表現(xiàn)才能維持這一漲勢(shì)。

彭博情報(bào)（Bloomberg Intelligence）匯編的數(shù)據(jù)顯示，在已發(fā)布財(cái)報(bào)的約三分之一標(biāo)普500指數(shù)成份股中，約82%的公司利潤(rùn)超出預(yù)期，有望創(chuàng)下約四年來最佳季度表現(xiàn)。

市場(chǎng)分析指出，科技巨頭的資本支出將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。根據(jù)分析師平均預(yù)期，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta在當(dāng)前財(cái)年的資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)3170億美元，2026 年這一數(shù)字將升至3500億美元。

摩根大通資產(chǎn)管理公司（JPMorgan Asset Management）美洲區(qū)首席策略師加布里埃拉?桑托斯（Gabriela Santos）表示，近幾個(gè)月來，投資者對(duì)這些激進(jìn)的支出計(jì)劃給予了回應(yīng)，尤其是Meta，其股價(jià)今年已上漲約22%。但最終，投資者需要看到回報(bào)。

校對(duì)：楊舒欣