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毛軍
2025-07-26 23:10
人工智能相關(guān)熱度升溫！
7月25日早盤，與人工智能相關(guān)的芯片、大數(shù)據(jù)、大模型應(yīng)用等股票集體飆升，機(jī)器人板塊似乎也受此帶動，明顯走強(qiáng)。
市場或許需要新的題材帶動，而圍繞“人工智能”的科技題材此刻正好迎來驅(qū)動：第七屆世界人工智能大會（WAIC）將于7月26日—7月28日在上海世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等多地同步啟幕。屆時將有重要高層領(lǐng)導(dǎo)出席并致辭。
重磅“驅(qū)動”
在水電股和海南兩大主題性機(jī)會調(diào)整之際，人工智能相關(guān)迎來了機(jī)會。7月25日早盤，天潤科技、因賽集團(tuán)、云從科技、漢王科技等人工智能概念股集體漲?；驖q幅超過10%?？拼笥嶏w、昆侖萬維兩大辨識度很高的人工智能權(quán)重股早盤亦有強(qiáng)勁表現(xiàn)。從整體來看，市場上有資金從前述兩大主題機(jī)會撤離，并轉(zhuǎn)戰(zhàn)新主題的跡象。
與人工智能相關(guān)的數(shù)據(jù)中心概念股亦有表現(xiàn)，湖北廣電、中電鑫龍、直真科技漲停，拓爾思、恒鋒信息、萬達(dá)信息、數(shù)據(jù)港、銅牛信息等股票亦一度顯著走強(qiáng)。機(jī)器人概念亦明顯走強(qiáng)，橫河精密、天智航等股票漲幅皆超10%。
從上海市政府新聞發(fā)布會上獲悉，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將于7月26日至28日在浦東世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等地同步啟幕。本次大會以“智能時代，同球共濟(jì)”為主題。大會展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800余家企業(yè)參展，其中市外及國際企業(yè)占比超50%。3000余項前沿展品將集中亮相，涵蓋40余款大模型、50余款A(yù)I終端產(chǎn)品、60余款智能機(jī)器人以及100余款“全球首發(fā)”、“中國首秀”的重磅新品，規(guī)模創(chuàng)歷屆之最。最為重要的是，此次大會有重要高層出席并講話。
另一方面，芯片方面也有異動。早盤光刻膠概念活躍，阿石創(chuàng)觸及20CM漲停，康鵬科技、美埃科技、怡達(dá)股份、上海新陽、華懋科技等跟漲。
被掩蓋的主題
其實，涉及人工智能主題的重磅事件并不少，只是最近的市場主流是炒作“反內(nèi)卷”、海南板塊等，所以人工智能相關(guān)反而被忽略。
第一，近期特朗普政府正式發(fā)布《AI行動計劃》，不僅廢除了拜登政府的AI安全行政令，并確定了美國AI產(chǎn)業(yè)效率優(yōu)先的監(jiān)管基調(diào)，指出要通過發(fā)展AI基建來加速美國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。AI應(yīng)用落地方面，該計劃建議美國政府和國防部門加大對AI應(yīng)用的投入。
中信證券認(rèn)為，《AI行動計劃》將進(jìn)一步推動美國科技巨頭在AI領(lǐng)域的軍備競賽，包括尖端人才爭奪、前沿模型研發(fā)投入、AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，同時寬松的監(jiān)管環(huán)境亦有助于加快AI應(yīng)用落地進(jìn)程。投資層面，AI作為中長期投資主線，建議持續(xù)圍繞：AI計算芯片、HBM、AI網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IDC、基礎(chǔ)&應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等領(lǐng)域展開布局。
第二，北京時間7月18日凌晨，OpenAI創(chuàng)始人奧特曼協(xié)團(tuán)隊成員直播，強(qiáng)勢推出ChatGPT Agent統(tǒng)一智能體。OpenAI員工Alexander Wei和他的團(tuán)隊在7月20日的社交平臺上宣稱，他們所采用的一款最新的通用推理模型,成功奪得了IMO 2025的金牌。7月11日，月之暗面宣布正式發(fā)布Kimi K2模型，并同步開源。政策端方面，建議重點(diǎn)關(guān)注整治“內(nèi)卷式”競爭。上周，新能源車、鋼鐵、低空經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)平臺等行業(yè)，整治內(nèi)卷有相應(yīng)進(jìn)展。7月22日，阿里通義千問宣布更新旗艦版Qwen3模型，推出Qwen3-235B-A22B-FP8非思考模式（Non-thinking）的更新版本，命名為Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8。本次更新的Qwen3模型，長文本提升到256K。
第三，在科創(chuàng)板開市6周年之際，上交所專題調(diào)研上海“模速空間”，并聯(lián)合徐匯區(qū)人民政府共同舉辦上海市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)座談會，與重點(diǎn)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)面對面深入交流，充分聽取意見建議，加速構(gòu)建適配人工智能科創(chuàng)新時代的良好生態(tài)。
排版：王璐璐
校對：陶謙
