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美日貿(mào)易協(xié)議的塵埃落定，不僅重塑了雙邊經(jīng)貿(mào)格局，也讓即將開(kāi)啟的美韓談判牽動(dòng)著亞太乃至全球產(chǎn)業(yè)鏈的平衡預(yù)期。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布美國(guó)與日本達(dá)成貿(mào)易協(xié)議：美國(guó)對(duì)日本進(jìn)口商品的關(guān)稅稅率為15%；作為交換，日本將推出一項(xiàng)規(guī)模達(dá)5500億美元的對(duì)美投資與貸款計(jì)劃。

這一消息是特朗普在白宮與日本首席關(guān)稅談判代表赤澤亮正會(huì)面后對(duì)外公布的。赤澤亮正隨即在社交平臺(tái)X上發(fā)文“#任務(wù)完成”，不過(guò)他表示，此次協(xié)議未涉及日本鋼鐵和鋁制品的出口關(guān)稅（目前這類商品仍需繳納50%的關(guān)稅），且不涉及國(guó)防預(yù)算方面的任何協(xié)議。

消息公布后，東京股市日經(jīng)指數(shù)23日大幅反彈，收盤(pán)較昨日上漲1396.40點(diǎn)，報(bào)41171.32點(diǎn)，升至去年7月以來(lái)高位，漲幅為3.51%。其中，因協(xié)議將汽車(chē)關(guān)稅從原擬議的25%降至15%，汽車(chē)制造業(yè)板塊領(lǐng)漲，馬自達(dá)汽車(chē)股價(jià)暴漲17%，豐田汽車(chē)漲幅超14%，本田汽車(chē)亦攀升近12%。

不確定性降低

特朗普在其“真實(shí)社交”（Truth Social）平臺(tái)上發(fā)文指出，這是“與日本歷史上規(guī)模最大的貿(mào)易協(xié)議”，美國(guó)“將繼續(xù)與日本保持穩(wěn)固友好的關(guān)系” 。

日本首相石破茂則稱贊該協(xié)議是“在對(duì)美貿(mào)易順差國(guó)家中關(guān)稅最低的”，并進(jìn)一步說(shuō)明，對(duì)美投資計(jì)劃中包含日本政府附屬機(jī)構(gòu)提供的5500億美元貸款與擔(dān)保，以幫助日本企業(yè)“在制藥和半導(dǎo)體等關(guān)鍵領(lǐng)域建立有韌性的供應(yīng)鏈”。

特朗普政府一名官員透露，日本還將擴(kuò)大對(duì)美國(guó)大米等農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)規(guī)模。石破茂對(duì)此表示，在美國(guó)大米進(jìn)口份額方面，現(xiàn)有框架下可能會(huì)有所提升，但強(qiáng)調(diào)該協(xié)議未以“犧牲”日本農(nóng)業(yè)利益為代價(jià)。

汽車(chē)貿(mào)易是美日雙邊經(jīng)貿(mào)的核心板塊，長(zhǎng)期呈現(xiàn)顯著的單向流動(dòng)特征——日本汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品占據(jù)絕對(duì)出口主導(dǎo)地位，其汽車(chē)行業(yè)對(duì)美出口額占日本對(duì)美總出口的四分之一以上。數(shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)從日本進(jìn)口的汽車(chē)及零部件規(guī)模突破550億美元，而美國(guó)對(duì)日本的出口僅略超20億美元，貿(mào)易逆差懸殊。

這一協(xié)議引發(fā)了美國(guó)本土汽車(chē)制造商的強(qiáng)烈不滿，他們擔(dān)心這一貿(mào)易制度將降低日本汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，而其在加拿大和墨西哥的工廠及供應(yīng)商仍被征收25%的關(guān)稅。代表通用汽車(chē)、福特及克萊斯勒母公司Stellantis的美國(guó)汽車(chē)政策委員會(huì)主席馬特·布朗特（Matt Blunt）直言：“任何對(duì)日本進(jìn)口商品征收更低關(guān)稅，而對(duì)北美制造、含高比例美國(guó)成分的汽車(chē)征收更高關(guān)稅的協(xié)議，對(duì)美國(guó)工業(yè)和美國(guó)汽車(chē)工人來(lái)說(shuō)都是糟糕的協(xié)議?！?/p>

澳大利亞聯(lián)邦銀行悉尼高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯蒂娜·克利夫頓（Kristina Clifton）認(rèn)為，考慮到特朗普早些時(shí)候的單邊關(guān)稅威脅，這項(xiàng)協(xié)議對(duì)日本來(lái)說(shuō)“可能是一個(gè)更好的結(jié)果”。

明治生命研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家前田和孝也表示，確定了15%的關(guān)稅稅率，預(yù)計(jì)日本經(jīng)濟(jì)將避免衰退。

此外，特朗普對(duì)日本支持阿拉斯加天然氣管道項(xiàng)目表達(dá)了新的樂(lè)觀態(tài)度，他在白宮向議員們透露：“我們已經(jīng)敲定了一項(xiàng)協(xié)議……現(xiàn)在即將達(dá)成另一項(xiàng)合作，因?yàn)槿毡緦⑴c我們?cè)诎⒗辜訑y手組建合資企業(yè)，正如大家所知，這是為了液化天然氣（LNG）項(xiàng)目?！?/p>

石破茂去留成疑

由于該貿(mào)易協(xié)議降低了日本經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性，為日本央行通過(guò)加息對(duì)抗通脹創(chuàng)造了更寬松的空間。隔夜指數(shù)掉期（OIS）顯示，日央行年內(nèi)加息的可能性超過(guò)80%。

日本政府債券應(yīng)聲下跌，10年期日本國(guó)債收益率大幅上漲8.5個(gè)基點(diǎn)，至1.585%。同時(shí)，日元應(yīng)聲跳水，美元兌日元完全收復(fù)稍早跌幅，一度漲0.3%至146.25。

有市場(chǎng)人士表示，“前景的不確定性有所緩解，投資者意識(shí)到美國(guó)長(zhǎng)期利率走低，導(dǎo)致日美利差收窄的可能，紛紛買(mǎi)入日元出售美元?！?/p>

股票市場(chǎng)方面，日股今日高開(kāi)高走，日經(jīng)指數(shù)收盤(pán)較昨日上漲3.51%，收復(fù)41000點(diǎn)關(guān)口；東證指數(shù)收?qǐng)?bào)2926.38點(diǎn)，漲幅為3.18%。汽車(chē)制造業(yè)板塊領(lǐng)漲，馬自達(dá)汽車(chē)股價(jià)暴漲17%，豐田汽車(chē)漲幅超14%，本田汽車(chē)亦攀升近12%。

分析認(rèn)為，特朗普宣布的15%關(guān)稅水平顯著低于市場(chǎng)此前預(yù)期，加之石破茂的辭職傳言，為市場(chǎng)增添樂(lè)觀情緒。

倫敦Polar Capital日本股票基金經(jīng)理Gerard Cawley指出，“市場(chǎng)更希望石破茂離職，讓其他人接任。至少這樣投資者就知道競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是什么樣的?！?/p>

在上周日參議院選舉失利后，石破茂并未依慣例引咎辭職，當(dāng)時(shí)他給出的留任理由之一是美日關(guān)稅談判處于關(guān)鍵階段。而今，美日關(guān)稅協(xié)議達(dá)成，石破茂繼續(xù)留任的主要理由消失，多家日本媒體23日援引消息人士的話報(bào)道稱，石破茂有意在8月底前宣布辭職。

該消息隨后被石破茂本人否認(rèn)。當(dāng)日晚些時(shí)候，石破茂在東京接受媒體采訪時(shí)重申留任意向，表示此前有關(guān)其辭職的媒體報(bào)道不實(shí)。

此外，應(yīng)對(duì)物價(jià)上漲也是石破茂給出的留任理由之一。目前，日本仍面臨不小的通脹壓力。

最新數(shù)據(jù)顯示，日本6月剔除生鮮食品后的核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）同比上漲3.3%，略低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)測(cè)的3.4%，較5月3.7%的同比漲幅（為兩年來(lái)最高）有所回落。盡管漲幅有所放緩，但這些數(shù)據(jù)顯示出了通脹的潛在強(qiáng)度。

根據(jù)自民黨黨章，自民黨總裁任期屆滿前，如有超過(guò)半數(shù)的自民黨籍的國(guó)會(huì)議員和超過(guò)半數(shù)的自民黨都道府縣支部聯(lián)合會(huì)代表都提出選舉新總裁的要求時(shí)，可進(jìn)行新總裁選舉。這事實(shí)上也將構(gòu)成對(duì)現(xiàn)任總裁的罷免。

目前，關(guān)于石破茂的去留問(wèn)題仍不明朗。

韓國(guó)壓力陡增

美日協(xié)議的達(dá)成，顯著提振了其他國(guó)家與美國(guó)敲定類似協(xié)議的市場(chǎng)預(yù)期。作為亞洲另一重要的汽車(chē)與電子制造出口大國(guó)，韓國(guó)對(duì)這一協(xié)議的反應(yīng)尤為強(qiáng)烈，韓國(guó)汽車(chē)制造商股價(jià)隨日本同行同步走強(qiáng)，現(xiàn)代汽車(chē)上漲7.3%，起亞躍升7.6%。

而由于日本與韓國(guó)在汽車(chē)、鋼鐵等領(lǐng)域存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，美日協(xié)議的落地?zé)o疑給韓國(guó)帶來(lái)了壓力。韓國(guó)財(cái)政部及最高貿(mào)易代表將于7月25日在華盛頓與美國(guó)舉行高層貿(mào)易談判。韓國(guó)總統(tǒng)李在明明確表示，希望避免在貿(mào)易協(xié)議中處于相對(duì)于其他國(guó)家的劣勢(shì)地位。

市場(chǎng)也普遍期待韓國(guó)能參照日本模式，在即將到來(lái)的華盛頓談判中，爭(zhēng)取將對(duì)美汽車(chē)關(guān)稅從25%下調(diào)至與日本同等的水平。

韓華投資證券分析師金成來(lái)表示：“投資者將美日協(xié)議視為韓美協(xié)議的基準(zhǔn)”，該協(xié)議 “將迫使韓國(guó)談判代表拿出類似甚至更優(yōu)的方案”。

7月23日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官金正官已表態(tài)，首爾方面將仔細(xì)研究美日貿(mào)易協(xié)議條款，在華盛頓關(guān)鍵貿(mào)易談判前夕，韓國(guó)有望在能源和工業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)與美國(guó)的合作。

不過(guò)，西江大學(xué)管理學(xué)教授金永進(jìn)認(rèn)為，韓國(guó)要讓美國(guó)將對(duì)韓關(guān)稅降至低于日本的15%難度較大。他進(jìn)一步指出，韓國(guó)需效仿日本，通過(guò)增加農(nóng)產(chǎn)品和能源進(jìn)口、擴(kuò)大對(duì)美投資等舉措，才有可能達(dá)成類似的關(guān)稅優(yōu)惠結(jié)果。

韓國(guó)最高貿(mào)易代表曾透露，為達(dá)成框架協(xié)議，韓國(guó)可能不得不進(jìn)一步開(kāi)放農(nóng)業(yè)市場(chǎng)。但據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，在即將開(kāi)啟的華盛頓談判中，韓國(guó)將明確排除以開(kāi)放大米和牛肉市場(chǎng)作為談判籌碼，轉(zhuǎn)而考慮擴(kuò)大進(jìn)口美國(guó)燃料作物（例如用于生產(chǎn)生物乙醇的玉米）。

“我們將全力以赴，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)韓美工業(yè)與能源合作升級(jí)的共贏成果”，金正官指出，鑒于談判結(jié)果可能對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響，韓國(guó)將采取全面應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)充分考慮本國(guó)產(chǎn)業(yè)的敏感性。