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23日，滬指盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，一度突破3600點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，午后回落一度翻綠，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指亦走低。截至收盤(pán)，滬指微漲0.01%報(bào)3582.3點(diǎn)，深證成指跌0.37%報(bào)11059.04點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.01%報(bào)2310.67點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.32%，滬深北三市合計(jì)成交18987億元，較此前一日減少約300億元。行業(yè)方面，軍工、電力、建筑、釀酒等板塊走低，石油、煤炭、汽車(chē)等板塊下挫；保險(xiǎn)、券商、銀行板塊上揚(yáng)，雅江水電概念再度活躍，可控核聚變、創(chuàng)新藥概念等均有所表現(xiàn)。

粵開(kāi)證券表示，滬指周三（23日）盤(pán)中突破3600點(diǎn)，牛市氣氛濃厚，但連續(xù)上漲后出現(xiàn)沖高回落的上影線，短期調(diào)整可能性增加。板塊輪動(dòng)跡象明顯，市場(chǎng)熱情逐步提高，短期回調(diào)空間或有限，整體上漲態(tài)勢(shì)未變。

今日投資機(jī)會(huì)解析

海南自貿(mào)港建設(shè)再進(jìn)一步

海南自貿(mào)港全島封關(guān)將于2025年12月18日正式啟動(dòng)，全島封關(guān)是海南自貿(mào)港建設(shè)的標(biāo)志性工程，將實(shí)行“‘一線’放開(kāi)、‘二線’管住、島內(nèi)自由”的政策，促進(jìn)海南自貿(mào)港高質(zhì)量發(fā)展。

中信證券認(rèn)為，封關(guān)有助于海南加快建設(shè)國(guó)際旅游消費(fèi)中心，整體基礎(chǔ)設(shè)施和營(yíng)商環(huán)境的升級(jí)、對(duì)于人才的吸引，均為當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)提供較好的發(fā)展基礎(chǔ)，島內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體（景區(qū)、酒店、旅游零售商、出行服務(wù)商等）將長(zhǎng)期受益。對(duì)免稅運(yùn)營(yíng)商而言，由于離島免稅政策對(duì)于進(jìn)入“二線”的消費(fèi)者無(wú)論是免稅額度還是政策限制角度都更放開(kāi)，離島免稅政策的繼續(xù)實(shí)施仍將保持免稅運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“離島免稅”依舊是海南的“金字招牌”，而封關(guān)所能帶來(lái)的海南島吸引力提升、人流流動(dòng)加大均有助于推動(dòng)海南旅游零售市場(chǎng)的整體發(fā)展。更為明確的是，從商業(yè)本質(zhì)的角度核心物業(yè)布局的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈資源和優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)能力是底層支撐，率先完成商業(yè)布局的離島免稅運(yùn)營(yíng)商仍將保持在海南零售市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。綜上，建議關(guān)注海南封關(guān)政策下長(zhǎng)期受益的旅游產(chǎn)業(yè)鏈公司。

鎢精礦價(jià)格屢創(chuàng)新高

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，7月21日，江西鎢精礦(65%)的價(jià)格達(dá)到了歷史新高的18.25萬(wàn)元/噸，自5月13日以來(lái)，鎢精礦價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高。

光大證券表示，鎢未來(lái)偏緊平衡的供需格局有望持續(xù)，疊加鎢精礦開(kāi)采成本的挺價(jià)，雖然鎢精礦價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)一定回調(diào)，我們?nèi)耘袛辔磥?lái)三年鎢價(jià)將于高位運(yùn)行，疊加出口管制、雅江水電開(kāi)工建設(shè)等政策、項(xiàng)目的推動(dòng)，鎢相關(guān)上市公司有望受益。

核聚變建設(shè)有望迎訂單放量

7月22日，中國(guó)聚變能源有限公司掛牌成立大會(huì)在上海舉行。該公司是中核集團(tuán)直屬二級(jí)單位。作為推進(jìn)我國(guó)聚變工程化、商業(yè)化的創(chuàng)新主體，中國(guó)聚變公司將重點(diǎn)布局總體設(shè)計(jì)、技術(shù)驗(yàn)證、數(shù)字化研發(fā)等業(yè)務(wù)，并建設(shè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和資本運(yùn)作平臺(tái)。

東吳證券表示，據(jù)核聚變工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球行業(yè)投資總額已達(dá)71億美元，而我國(guó)此次百億級(jí)注資規(guī)模，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)超導(dǎo)材料、磁體系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)訂單在2027年前實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)。目前西部超導(dǎo)、安泰科技等企業(yè)已深度參與ITER國(guó)際項(xiàng)目，其高溫超導(dǎo)帶材產(chǎn)能有望通過(guò)CFETR（中國(guó)聚變工程實(shí)驗(yàn)堆）項(xiàng)目進(jìn)一步釋放。更深遠(yuǎn)的影響在于技術(shù)外溢效應(yīng)：聚變研發(fā)衍生的高溫等離子體控制、強(qiáng)場(chǎng)磁體等技術(shù)，正在開(kāi)辟醫(yī)療設(shè)備、新材料等更大級(jí)別新市場(chǎng)。隨著核聚變資金陸續(xù)到位，以及上海等地配套政策出臺(tái)，行業(yè)正從實(shí)驗(yàn)室走向工程示范的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。盡管商業(yè)化落地仍需十年以上周期，但這次國(guó)家資本的集體入場(chǎng)，無(wú)疑為人類(lèi)終極能源夢(mèng)想注入了最強(qiáng)動(dòng)能。

其他影響市場(chǎng)的消息

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

7月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)引導(dǎo)和政策支持，健全生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控機(jī)制，促進(jìn)生豬市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，加快推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

商務(wù)部推廣新一批國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范建設(shè)經(jīng)驗(yàn)做法

近日，商務(wù)部聯(lián)合有關(guān)部門(mén)印發(fā)《商務(wù)部等10部門(mén)關(guān)于復(fù)制推廣新一批服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范經(jīng)驗(yàn)的通知》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），繼續(xù)向全國(guó)及相關(guān)地區(qū)推廣一批創(chuàng)新性強(qiáng)、實(shí)用性好、具備示范意義的經(jīng)驗(yàn)做法，為各地統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)開(kāi)放創(chuàng)新、加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提供借鑒。

《通知》在數(shù)字領(lǐng)域，總結(jié)推廣建立高效便利安全的數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)機(jī)制、創(chuàng)新“來(lái)數(shù)加工”模式、建立粵港澳數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)機(jī)制、創(chuàng)新數(shù)據(jù)托管服務(wù)模式等4條經(jīng)驗(yàn)。在金融、文旅等領(lǐng)域，總結(jié)推廣優(yōu)化商業(yè)價(jià)值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)用好融資信用服務(wù)平臺(tái)、打造多跨協(xié)同文旅市場(chǎng)治理體系等2條經(jīng)驗(yàn)。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、勞動(dòng)仲裁等領(lǐng)域，總結(jié)推廣涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛全流程在線解決機(jī)制、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁港澳全流程參調(diào)參審機(jī)制等2條經(jīng)驗(yàn)。

駕駛自動(dòng)化技術(shù)研發(fā)倫理指引發(fā)布

7月23日，科技部官網(wǎng)公布《駕駛自動(dòng)化技術(shù)研發(fā)倫理指引》（下稱(chēng)《指引》），意在防范技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品應(yīng)用過(guò)程中的科技倫理風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)該領(lǐng)域健康發(fā)展。《指引》明確，駕駛自動(dòng)化技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)應(yīng)設(shè)計(jì)完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急機(jī)制，確保相關(guān)責(zé)任主體能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、干預(yù)并控制風(fēng)險(xiǎn)，將潛在威脅降至合理可控的范圍內(nèi)。同時(shí)，駕駛自動(dòng)化技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)和應(yīng)用應(yīng)建立健全數(shù)據(jù)全生命周期隱私保護(hù)機(jī)制，嚴(yán)格遵循知情同意、最小必要、去標(biāo)識(shí)化等原則。

工業(yè)機(jī)器人爆單 有企業(yè)訂單排到11月

央視財(cái)經(jīng)消息，我國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。在廣東深圳的一家工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)，工人們正在忙碌地組裝工業(yè)機(jī)器人手機(jī)外殼焊接生產(chǎn)線。企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，受益于國(guó)補(bǔ)政策對(duì)3C產(chǎn)品銷(xiāo)量的推動(dòng)，3C行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)設(shè)備的需求增長(zhǎng)明顯，跟以往相比生產(chǎn)線不僅交付周期更快，也需要更智能。廣東深圳某工業(yè)機(jī)器人企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，訂單已經(jīng)排到11月。最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1至6月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量36.93萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.6%。