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“反內(nèi)卷”助推價(jià)值重估。

今天（7月23日）上午期貨市場(chǎng)繼續(xù)火爆表現(xiàn)，多晶硅主力期貨合約一度大漲12%，焦煤主力期貨合約一度大漲逾10%，工業(yè)硅、焦炭、生豬、紙漿、硅鐵等品種均大幅跟漲。往前看，多晶硅主力期貨合約相比底部已反彈超70%，焦煤主力期貨合約已反彈超50%。

在機(jī)構(gòu)看來(lái)，隨著“反內(nèi)卷”的持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)商品價(jià)格出現(xiàn)大幅反彈，企業(yè)盈利恢復(fù)可期。從長(zhǎng)期來(lái)看，高質(zhì)量發(fā)展理念深入人心，相關(guān)行業(yè)有望價(jià)值重估。

稀土之王創(chuàng)新高

雅江水電站概念橫空出世，部分個(gè)股走勢(shì)兇猛，多只建筑行業(yè)龍頭上演連續(xù)漲停行情。僅次于雅江水電站相關(guān)概念的是稀土指數(shù)，7月以來(lái)累計(jì)漲幅接近29%。個(gè)股方面，盛和資源、北方稀土、中色股份等個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅均超20%。

今天早盤(pán)稀土概念繼續(xù)飆升，包鋼股份一度漲停，創(chuàng)出年內(nèi)新高。包鋼股份，是有巨量稀土礦的企業(yè)，可謂A股稀土之王，昨日收盤(pán)總市值接近千億元。根據(jù)公司年報(bào)，包鋼股份稀土精礦生產(chǎn)線是世界最大的稀土原料基地，具備生產(chǎn)50%、56%、58%高品質(zhì)稀土精礦的能力。

消息面上，美國(guó)國(guó)防部為MP Materials兩種最常用稀土——釹和鐠，設(shè)定了每公斤110美元的采購(gòu)價(jià)；MP Materials宣布與蘋(píng)果公司達(dá)成5億美元合作，將為其電子產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料供應(yīng)提供支持。從基本面來(lái)看，供給端，低價(jià)礦端收緊，需求端，終端磁材訂單修復(fù)剛需為主，利好情緒推動(dòng)下稀土價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。

商品期貨漲價(jià)潮

近期還有不少品種價(jià)格出現(xiàn)顯著異動(dòng)。在期貨市場(chǎng)上，多晶硅主力合約今日上午一度封上漲停，突破5萬(wàn)元/噸大關(guān)，而6月底價(jià)格僅為3萬(wàn)元/噸出頭，不到1個(gè)月時(shí)間，相比底部已反彈逾70%；焦煤主力期貨合約一度大漲逾10%，突破1100元/噸，而6月初僅700元/噸出頭，反彈幅度超50%。此外，工業(yè)硅、焦炭、玻璃、純堿等品種反彈幅度也較為顯著。

華泰證券研報(bào)稱(chēng)，考慮年初以來(lái)行業(yè)資本開(kāi)支增速顯著下降，低盈利下企業(yè)自主調(diào)整及“反內(nèi)卷”助力，疊加內(nèi)需復(fù)蘇和出口亞非拉支撐，2025年下半年化工行業(yè)預(yù)計(jì)迎來(lái)景氣修復(fù)。短期關(guān)注需求旺季而供給受益于“反內(nèi)卷”催化的子行業(yè)，如農(nóng)藥、有機(jī)硅等，制冷劑配額制下企業(yè)演繹“反內(nèi)卷”成功范例。中長(zhǎng)期而言，龍頭企業(yè)依托技術(shù)、規(guī)模、管理等優(yōu)勢(shì)，有望受益于新一輪供給優(yōu)化和景氣復(fù)蘇。

小市值漲價(jià)題材股曝光

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)出市值低于100億元且有機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的漲價(jià)題材受益股，主要包括生豬養(yǎng)殖板塊、煤炭、玻璃、有機(jī)硅等行業(yè)。從最新市值角度來(lái)看，亞星化學(xué)市值不足27億元，公司主營(yíng)氯化聚乙烯(CPE)、離子膜燒堿、水合肼、ADC發(fā)泡劑等產(chǎn)品，同時(shí)從事新型化學(xué)材料的開(kāi)發(fā)和研究。

北玻股份、東瑞股份市值均不足50億元。其中，北玻股份主要從事玻璃深加工設(shè)備及產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售。值得一提的是，北玻股份今天早盤(pán)漲停。東瑞股份是一家集生豬生產(chǎn)、科研、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)，形成了集“飼料生產(chǎn)、生豬育種、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)、活大豬供港、生豬內(nèi)地銷(xiāo)售、屠宰加工及冷鏈配送”于一體的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈。

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校對(duì)：冉燕青